风口上的燃料电池商用车

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特斯拉的成功可以复制吗？答案是肯定的。

美国股市的神话还在继续。在纳斯达克指数无视美国疫情再次失控并创下新高的悲观消息后，特斯拉的市值于美国东部时间6月10日正式超过丰田集团，成为全球市值最大的汽车公司。

对于美国传统的三大汽车制造商福特和菲亚特克莱斯勒来说，在市值方面被特斯拉远远甩在后面只是噩梦的前奏。现在，一个新的追求正在接近。

尼古拉神话：第二辆特斯拉？

总部位于美国亚利桑那州的一家新汽车公司Nikolai专门从事电动和燃料电池商用车，市值稳定在230亿美元，甚至一度突破320亿美元大关。福特的总市值只有280亿美元左右。

此时，距离尼古拉公司成立还不到5年，甚至距离尼古拉登陆纳斯达克还不到一个月，尼古拉的营业收入甚至为零美元。

然而，业绩的缺乏并不影响资本市场对尼古拉的持续看涨情绪。

尼古拉并没有像特斯拉那样坚定地选择传统的首次公开募股，而是在与名不见经传的VectoIQ合并后通过借壳上市。就在两家公司合并的谣言传开后，VectoIQ的股价开始单方面飙升，从每股10美元涨到了每股30美元。

从6月4日开始，尼古拉以股票代码NKLA正式出现的股价上涨得更加失控。在短短一周内，它从每股34美元涨到了接近每股80美元的最高点。之后，由于股价大幅波动，尼古拉的股票甚至暂时停牌，但这显然不足以打击多头的信心。截至发稿时，尼古拉的股价仍稳定在每股70美元以上。

为什么尼古拉能在市场上与百年汽车制造商福特竞争？

答案是它所销售的商用车电动化愿景。

自2016年以来，尼古拉已经连续发布了三款车型，即尼古拉一号，这是动力电池和燃料电池的混合动力版本，续航里程为1900公里；

续航里程为1100公里的燃料电池版尼古拉二号和续航里程为500公里的纯电动电池版尼古拉三号。

尽管尼古拉目前没有从汽车销售中产生任何收入，但根据首席执行官Milton披露的数据，尼古拉已经收到了超过14000份巨额订单，总额超过100亿美元。

尼古拉·特斯拉

尼古拉会成为下一个特斯拉吗？

除了将自己定位为科技公司和行业颠覆者，股价增长速度远快于业绩水平，尼古拉和特斯拉的相似之处只能从公司名称中看出。

作为20世纪初最伟大的发明家之一，马斯克借用了尼古拉斯·特斯拉的姓氏，尼古拉斯去掉了这位发明家的名字。这似乎也暗示着，特斯拉和尼古拉，就像这位发明家一样，可以在乘用车和商用车的两侧彻底颠覆整个汽车行业。

在某种程度上，尼古拉的梦想比特斯拉的更大。毕竟，当特斯拉市值突破200亿美元大关时，特斯拉的Model s和Model X已经接近量产。这也给了米尔顿很大的信心，以至于米尔顿毫不避讳地成为商用车行业的下一个特斯拉，甚至直接把手伸进了他的老大哥特斯拉的口袋。

除了尼古拉一/二/轮胎，尼古拉的下一个计划是在2022年开始生产第四款产品，混合动力皮卡Badger。目前，这款皮卡的最终数据和设计仍不确定，尼古拉预计将于今年秋天正式举行新闻发布会。

与尼古拉一号类似，Badger的混合动力技术也指的是动力电池和燃料电池的混合技术。这款皮卡预计将配备160千瓦时的电池组和8公斤重的燃料电池储氢罐，在不超过455马力的功率输出下，预计续航里程为960公里。相比之下，与Badger市场定位几乎相同的特斯拉Cyberrack不仅对其外观设计褒贬不一，而且其曾经是卖点的800公里续航里程也黯然失色。

双方在商用车领域也存在诸多冲突，定位相同。两年来，特斯拉和尼古拉一直在法庭上争论特斯拉的电动卡车Semis是否抄袭了尼古拉的设计。诉讼尚未结束。

尼古拉的混合动力皮卡Badger

作为老一辈，马斯克一直对后起之秀尼古拉嗤之以鼻。专注于成本控制的马斯克对昂贵的燃料电池技术并不乐观，并在他的社交媒体账号上直接将燃料电池称为燃料电池。

除了不同的技术路线，尼古拉选择的商业模式也与特斯拉截然不同。

尼古拉没有选择以超级工厂驱动生产和在线销售为主的一站式模式，而是选择了一种类似ARM的模式，只控制研发、外包生产、销售和售后。至于传闻中的尼古拉斯将于2023年在亚利桑那州开设自己的工厂的计划，目前尚未最终确定。

目前可以肯定的是，尼古拉已经与依维柯建立了合作伙伴关系，并计划从明年开始在依维柯位于德国的乌尔姆工厂大规模生产电动卡车Nikola Tre。燃料电池卡车Nikola Two也将从2023年开始从依维柯工厂下线。德国乌尔姆位于斯图加特和慕尼黑传统汽车基地的中部，也是戴姆勒商用车品牌EvoBus的生产基地。周边配套企业和基础设施极其完善，预计乌尔姆的依维柯工厂每年可向尼古拉分配3.5万辆汽车。

对于燃料电池所需的加氢站等配套基础设施建设，尼古拉没有选择类似特斯拉的自建充电站方案，而是选择与挪威电解制氢公司Nel合作，后者将在美国各地建设700个加氢站。

传统汽车公司正在逐渐下注

就像特斯拉迫使传统车企推动电动化一样，尼古拉的迅速崛起也导致越来越多的传统商用车制造商加入了燃料电池大军。

欧洲最大的两家商用车制造商戴姆勒和沃尔沃集团4月21日宣布，他们将在年底前成立一家50:50的合资公司，共同开发燃料电池商用车。

根据双方的计划，研发重点……

f这家合资公司将专注于燃料电池堆，燃料电池堆约占燃料电池组件成本的三分之二，并希望在2025年至2030年间实现大规模生产。戴姆勒甚至希望在25年内将所有商用车生产线转变为燃料电池。

为此，戴姆勒集团不仅将戴姆勒的所有燃料电池资源和技术注入合资公司，还将梅赛德斯-奔驰的燃料电池股份有限公司纳入新成立的合资公司。这也意味着戴姆勒已经将其燃料电池技术全面投入到商用车领域。

除了戴姆勒和沃尔沃，日本和韩国也在押注燃料电池商用车。

丰田早在2017年就与美国肯沃斯公司合作生产燃料电池卡车，并在洛杉矶港和长滩港进行了数万英里的测试和试运行。目前，该项目的测试卡车已升级为第三代，续航里程超过500公里。此外，丰田还与日野汽车合作开发了一款续航里程超过600公里的新型燃料电池卡车。该车型直接沿用了日野Profia的底盘和车身，而动力总成则简单粗暴地堆叠了两套丰田未来的燃料电池组件。

6月7日，丰田宣布与北京亿华通科技、北京汽车、一汽集团、东风汽车（600006，股吧）和广州汽车等五家国内企业成立一家名为“FC联合研发项目”的合资公司，共同开发燃料电池技术。

还有一些韩国现代汽车公司不愿效仿其他公司。现代汽车自主研发的燃料电池卡车H2 XCient自今年2月以来已在瑞士进行了多年的道路测试，并计划今年向瑞士当地物流公司交付46款。预计到2025年，其总产量将达到1600辆。

全球最大的零部件公司博世集团也在积极参与。除了负责向尼古拉供应燃料电池组件外，博世还与瑞典的Powercell合作，到2022年开始燃料电池的大规模生产阶段。

现代H2希恩特

氢动力通风口会成为救命稻草吗？

昂贵的质子交换膜、氢气安全性不足、加氢站基础设施不足等一系列不利因素一直制约着燃料电池汽车的商业化前景。

特别是在乘用车领域，自1994年戴姆勒推出第一款大规模生产的燃料电池乘用车Necar以来，一直没有进一步的发展。直到2018年底，戴姆勒才收回这项技术，并推出了GLC F-Cell。不幸的是，戴姆勒在今年年初宣布放弃GLC的燃料电池版本，后续车型也不会有进一步的开发。

老对手宝马也在2006年利用2000年汉诺威世博会期间积累的技术推出了新7系的燃料电池版本Hydrogen 7，并为政府官员提供了一个月的免费试驾，但该车型最终宣告结束。

即使是燃料电池乘用车领域增长最快的两款车型，现代Nexo和丰田Future Mirai，2019年的销量也分别只有4818辆和2407辆。事实上，2019年燃料电池乘用车的全球销量仅为7500多辆，与221万辆新能源乘用车的销量相比微不足道。

中国汽车工业协会发布的新能源汽车年度数据显示，在全球最大的汽车产销国中国，2019年全年燃料电池汽车产销仅为2833辆和2737辆。尽管同比增长近80%，但与2100万辆乘用车或120万辆新能源汽车的年产销数字相比，这只是总数的一小部分。

然而，在燃料电池无法打开乘用车领域的局面的同时，商用车行业为其打开了一扇门。

对商用车越来越严格的环境要求和动力电池技术在商用车领域的不可用是燃料电池再生的两大背景。

以全球最重视主动环保的欧盟为例，它明确表示，所有国内商用车制造商都必须减少……

到2025年，其产品线的平均碳排放量将在2019年降至85%，到2030年，这一比例将进一步降至70%，否则将面临高额罚款。

与乘用车制造商押注动力电池并坚定推进电动化战略不同，电池的高质量限制了商用车制造商的电动化道路。

戴姆勒早在2016年就推出了其首款量产电动卡车eAtros，但其庞大的电池组的大量积累导致其续航里程仅为200公里，实际有效载荷减少了近一半。一辆总重量为40吨的柴油版重型卡车的续航里程约为2500公里。尽管燃料电池版的重型卡车续航里程为500至1000公里，距离百步只有五十步之遥，但只需几分钟的加氢过程显然比漫长的充电过程更有优势，这对专注于销售的物流公司有很大的吸引力。

因此，负责戴姆勒商用车业务的董事会成员Martin Dom初步明确了商用车短途运输用动力电池和长途运输用燃料电池的基本路线。

与此同时，曾经制约燃料电池技术的氢能产业链即将转型。6月10日，德国宣布了国家氢能战略，将在整个产业链上投资90亿欧元。利用即将接任欧盟轮值主席国的机会，德国还将推动欧盟于7月8日发布《欧盟氢能战略》。

在欧亚大陆的另一端，日本政府还希望通过明年的东京奥运会展示氢动力国家的概念。丰田的一系列燃料电池车型也将向奥运会致敬。

6月17日，Nicholas首席执行官Milton回应了彭博社的问题，并公开承认2016年发布的Nikola One实际上并没有安装燃料电池组件，甚至没有安装传统结构，当时狂热的背后只是一个大型型号。

然而，尼古拉的股价似乎根本没有受到这一消息的影响，反而进一步站在了每股70美元的水平。也许由资本和氢能战略驱动的新一波燃料电池狂欢将持续很长一段时间。

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