重卡销量连续三个月增长达60% 头部企业称订单已排到几个月之后

经济观察网记者童凤良摄在多重因素的推动下，重卡持续热销。中商产业研究院发布的统计数据显示，今年6月，中国重卡市场各类车型销量预计达到16.5万辆，环比下降8%，同比增长59%，与去年同期相比净增6万辆。今年上半年，中国重卡市场整体销量预计为81万辆，较去年同期累计销量65.6万辆净增15万辆，同比增长约23%。这是自4月份以来，重型卡车销量连续第三个月同比增长60%。从公司的角度来看，几家重型卡车公司6月份的销售额同比增长。其中，一汽解放和东风汽车（600006，股吧）保持领先地位，销量均超过3万辆；随后，中国重汽（000951，股吧）和陕汽集团的销量均超过2万辆；福田汽车（600166，股票吧）仍在1万辆汽车的队列中。从增长率来看，福田汽车的增长率最高，增长了127%；其次是华菱重卡，增长率为109%。重卡市场的表现是在上半年疫情导致的封锁和停产以及汽车市场环境全面降温的背景下实现的。根据中国汽车工业协会编制的重点企业销售报告，今年上半年汽车行业累计销量预计达到104万辆，同比下降17%。随着重卡市场的逆势增长，重卡上市公司在资本市场备受追捧。一汽解放、东风汽车、江淮汽车（600418，股吧）、江铃汽车、北汽福田、中国重汽、华菱星马（600375，股吧。其中，7月3日下午，重卡汽车龙头一汽解放股价上涨9.98%，至12.23元，封上涨停板。其他重卡相关行业，包括发动机龙头潍柴动力（000338，股吧）、重卡曲轴龙头天润工业和受益国六升级威孚高科（000581，股吧。重型卡车行业作为一个整体经历了快速增长，但市场上的马太效应也非常明显。数据显示，今年上半年，前十大重卡行业占据了行业近98%的市场份额。其中，一汽解放今年上半年以22.86万辆的总销量占据了28.2%的市场份额，同比增长32%，位居第一；另一方面，东风公司以累计15.1万辆的销量占据18.7%的市场份额，同比增长19%，位居第二；排名第三的中国重汽6月销量约2.4万辆，同比增长41%，占据13.4%的市场份额。与去年同期相比，重卡行业的市场份额格局保持基本稳定。除上述前三名外，第三名之后的排名仍然是陕汽集团、福田汽车、上汽红岩、江淮重卡和大运重卡。只交换了第九名和第十名的位置。今年上半年，徐州重工险胜华菱重卡，排名第九。对于上半年重型卡车销量逆势上涨的原因，兴业证券（601377，股吧）分析称，主要有以下几点：一是2020年一季度被抑制的需求得到补充；其次，全国第三阶段淘汰工作继续推进，部分地区置换补贴将于2020年6月结束；三是国省道超载治理，持续推进“大吨位小”治理；

第四，7月1日，城市重型卡车升级为国六将带来提前购买行为。关于淘汰国三车型，国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，到2020年底，全国多地将淘汰100多万辆国三排放标准的中型和重型柴油货车。最重要的原因是“需求补充”。受疫情影响，重卡月度增长呈现明显的“V型”趋势。疫情对第一季度的销售额产生了影响，2月和3月的销售额分别同比下降了51.8%和19.3%。但在疫情恢复后的4月、5月和6月连续三个月，市场上重型卡车的销量继续创下新高。4月份，国内重型卡车市场同比增长61%。5月份，重型卡车市场继续同比增长66%。尽管6月份增长率略有下降，但同比增长仍达到59%。重卡市场的月度增长和变化也取决于重卡本身的产品属性、客户属性和市场需求。从市场角度来看，各地需要加大复工复产力度，以快速恢复经济，对重型卡车作为生产资料的需求也在上升。中信证券（600030，股吧）产业链研究结果显示，7月重卡企业订单和排产状态仍较为饱满。中信证券预计，在三线提前淘汰、基础设施刺激、天然气重卡渗透率提升等因素的助推下，重卡行业的高景气度有望持续。对此，一汽解放内部人士告诉经济观察网，其公司的重卡订单通常需要几个月的排队时间。值得一提的是，随着卡车市场的快速增长，一些原本不生产卡车的公司也在进入。在工信部2020年6月17日发布的第334批新车申报公告中，宇通、中通、比亚迪、厦门金龙、中车、南京金龙等主流客车公司均上市了新卡车车型。在这些汽车公司的应用材料中，有的位于物流领域，有的用于专用车领域；在能源方面，一些国家实现了国六排放，而另一些国家则开发了纯电动产品。而宇通客车（600066，股吧）也申请了几款自产的客车底盘产品。巴士公司跨界制造巴士，是他们在补贴下降和利润大幅下降的情况下寻找新发展道路的表现。据相关信息显示，在2020年第一季度的财报中，除中通客车（000957，股吧）外，五家上市客车公司均为负利润。这也意味着大多数公司都处于亏损状态。经济观察网将持续关注乘用车公司跨境制造卡车对重卡市场的影响。

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