特斯拉大涨、比亚迪创历史，新能源车板块整车、芯片、锂电池都有金股

红周刊记者|曹景雪受疫情后销售端提振，新能源汽车板块整体表现强劲。龙头股比亚迪创下历史新高，稳居龙头地位。目前，他可以从汽车、芯片和锂电池三个方面挖掘该行业的黄金。新能源汽车板块与中美股市同步起舞：受高盛关于中国市场电动汽车需求反弹的报告影响，特斯拉股价隔夜飙升12.58%；9月15日，新能源汽车板块也成为A股市场表现最为突出的板块。截至收盘，该板块涨幅高达3.61%，板块龙头比亚迪上涨9.51%。盘中一度触及涨停板，股价创下101.75元的历史新高。据《红色周刊》（博客、微博）统计，今年受疫情影响，新能源汽车板块整体增速为26.25%；但疫情过后，销量持续提振，新能源汽车板块逐渐从股价低迷中走出来，重回行业一线阵营。以板块龙头比亚迪为例，截至9月14日，在过去的五天里，北上资金已增持比亚迪206.45万股。从投资角度来看，北京马漫然投资总经理马漫然向《红周刊》记者指出，“新能源汽车板块的崛起是由内需增加和科技创新的逻辑驱动的，板块整体没有明显的泡沫。”“接下来，新能源汽车板块将与芯片、生物技术板块一起成为创业板崛起的主力军。“他强调。比亚迪的股价创下新高，与特斯拉的市值相差10倍。最近，高盛发布了一份引用Sensor Tower数据的报告，称特斯拉应用程序的下载量激增，中国市场的需求也在反弹；此外，该公司还将在即将到来的B9月22日的情人节活动。这导致特斯拉的隔夜股价飙升了12.58%。不仅特斯拉是一家独善其身的新能源汽车公司，美国新能源汽车概念股也全部上涨：尼古拉的涨幅超过11%，而中国概念股中的理想汽车、小鹏汽车和蔚来汽车三大新能源汽车也分别获得了7.77%、7.23%、，和4.23%。几乎在同一时期，A股新能源汽车板块也表现良好，截至9月15日收盘，涨幅为3.61%。特别是板块龙头比亚迪的股价在交易时段升至101.75元的新高，总市值达到2625亿元。对此，马漫然表示，“比亚迪的暴涨是意料之中的。比亚迪的全产业链技术在世界上首屈一指。特斯拉的隔夜暴涨刺激了比亚迪的股价。此外，该公司的‘汉’系列汽车的销量继续超过市场预期。”根据中国乘用车协会发布的8月份销量数据，汉牌电动汽车的销量为2400辆，环比增长99.17%。从消息来看，比亚迪电子将签约生产iPad新产品并向戴姆勒供应刀片电池的消息进一步刺激了该公司的股价表现。截至9月15日收盘，比亚迪股价今年迄今已上涨120.38%。马漫然对公司未来的业绩仍持乐观态度。他说：“今年，特斯拉的股价上涨了四倍，市值达到3917.32亿美元，相当于2.67万亿人民币；

尽管比亚迪的市值只有2625亿元，但仍有很大的追赶空间

数据来源：Wind News。关于比亚迪半导体的分拆上市，在最近的一次调查中，比亚迪表示，该公司今年将在重庆生产“刀片电池”。未来，公司将加快比亚迪半导体的分拆上市，并开始培养更有竞争力的子公司，以实现市场化运营。“内需+创新”的逻辑正在从整车、芯片、锂电池三个方面驱动新能源汽车行业的金矿板块。太平洋证券在《8月新能源汽车内销高企，“十四五”规划保护新能源发展》研究报告中指出，8月新能量汽车内销10.9万辆，同比增长25.8%。其中，纯电动乘用车和纯电动商用车分别同比增长22.7%和59.6%。8月中游动力电池装机容量为5.1GWh，增长48%。除了改善基本面，资金也被投资到了新能源汽车领域。来自东方财富（300059，股吧）的数据显示，在9月15日的行业资金流中，汽车和汽车零部件成为今日第二大主要资金流入，比亚迪、汽车（002239，股吧）和上汽集团（600104，股吧.）分别获得4.22亿元、2.21亿元和1.28亿元的净流入。此外，根据记者对北上基金持股情况的统计，截至9月14日，近五日，北上基金对比亚迪的持股数量已增至206.45万股。

数据来源：东方财富对于新能源汽车板块的上行逻辑，马漫然指出：大内需与技术创新的共振是板块上行的核心逻辑。从中报来看，新能源汽车板块表现良好，尤其是比亚迪等公司，由于口罩业务利润大幅增长。下半年，随着汽车和新能源汽车销量的增长，业绩将继续攀升。此外，在汽车行业发生重大变化的时代，新能源汽车已成为许多家庭购车的首选，而在美国股市，NIO和理想汽车的市值已达到千亿元人民币的水平，并依靠技术创新，新能源汽车行业仍有持续增长的条件对于新能源汽车领域的投资，我认为有三个领域值得关注：整车、IGBT芯片和无钴电池， ”马漫然强调。从汽车销量和车型来看，中国的比亚迪和美国的特斯拉是公认的汽车制造领导者。IGBT是一种应用于电池管理系统、电气控制系统、空调控制系统和充电系统的芯片。根据HIS Markit的数据，近年来，汽车芯片市场的增长速度更高而不是整个车辆的速度。去年，全球汽车芯片市场规模达到465亿美元，同比增长11%。中国在这一领域的上市公司相对较少，包括比亚迪和亚太控股（002284，股吧）。此外，马漫然指出，目前，三元锂电池也在向无钴电池转型。华泰证券（601688，Guba）也在研究报告中指出，特斯拉计划在2020年底或2021年初引入新电池技术。该电池将采用无钴或低钴系统，循环寿命更长的磷酸铁锂电池是其选择之一。比亚迪、国轩高科（002074，股吧）和宁德时代（300750，股吧。也有公募观点强调，当前投资新能源汽车行业，可以先考虑龙头公司，尤其是海外供应链体系中具有全球竞争力的公司，其次考虑上游钴锂行业。

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