新能源汽车未来5年迎来爆发期 布局五大投资主线

受新能源汽车规划即将发布的影响，11月2日，汽车和动力电池板块集体上涨。中国重汽（000951，股吧）收盘涨停，比亚迪（002594）、宁德时代（300750，股吧）等多只股票涨幅超过5%。

当晚，规划如期而至，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划》，明确了未来几年新能源汽车的发展目标：

到2025年，中国新能源汽车市场竞争力将显著增强。新能源汽车的销量将达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车将在有限的区域和特定场景中实现商业应用，充换电服务的便利性将显著提高。

确定长期增长趋势

新能源汽车万亿赛道开通

今年以来，从国家层面到地方政府，对新能源汽车的利好政策频频出现。

3月，国务院宣布将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年。多个政府相继出台扶持政策，通过提供购车补贴、充电补贴、优化使用环境、汽车下乡等方式促进新能源汽车消费。

在优惠政策的支持下，近年来中国新能源汽车产业取得了积极进展，成为全球汽车产业电动化转型的重要力量。

工信部最新数据显示，国内新能源汽车全产业链投资总额已超过2万亿元，日益成为发展的新动力。新能源汽车交易量已连续五年位居全球第一，累计推广量超过480万辆，占全球市场的一半以上。

汽车行业分析师张翔表示，目前，中国新能源汽车销量占汽车总销量的比例不到5%。根据《规划》设定的20%目标，到2025年，新能源汽车销量有望达到560万辆。

在产业和政策的双重共振下，中国新能源汽车产业的长期增长势头已经确定，这条高度确定的万亿级赛道才刚刚开始。

整个产业链的巨大空间

五大核心投资主线布局的制度建议

随着新能源汽车渗透率的加速提升，行业将进入增长期，需求有望出现爆发式增长。但作为最大的产业链之一，涉及多个领域，包括正负极材料、电池、整车、充电桩等上中下游的子领域。哪一个子行业最有利？

根据21投通对《发展规划》全文的分析，电池、充电、基础设施等关键词出现频率最高，均超过20次；

具体来看，在细分领域，动力电池、氢燃料、零部件、操作系统、充换电、智能化、整车等关键词出现了10多次。

基于《方案》的要点以及华西证券、万联证券等多家券商的观点，21投通整理了以下五大核心投资主题：

动力电池龙头和LG化学产业链，如动力电池龙头宁德时代、正极材料龙头当盛科技（300073，股吧）、负极材料龙头普太莱（603659，股吧。

具有技术先发优势的充电设施公司，如充电桩的绝对领导者泰瑞德（300001，股吧）和山东威达（002026，股吧。

特斯拉和新车制造企业产业链：国内零部件供应商具有稳定的供应能力和突出的成本优势，这将伴随特斯拉和新型汽车制造企业一起成长，重点是骏盛电子（600699，原料棒）和新泉股份有限公司（603179，原料杆）。

智能化、网联化、电气化协同：汽车软件定义已成共识，整车电子电气架构加速升级，政策制定+车企增码+科技巨头入驻，智能化、网络化、电气化协同发展是必然趋势，拥有新能源关键核心技术的贝瑟尔（603596，股吧）值得关注。

拥有先进技术实力和车型布局的新能源汽车龙头企业，如比亚迪；另一方面，与私人市场相比，近年来公共部门推广新能源汽车的步伐更快。川财证券分析指出，京津冀、汾威平原、长三角等地区以及福建、贵州、江西、云南、青海等省份的B端新能源汽车销量预计将继续攀升。国产自主品牌具有先发优势，有望充分受益。例如，乘用车领域的绝对领导者，宇通客车（600066，股吧）等。

标签：比亚迪特斯拉发现蔚来宇通客车

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