近日，万亿级的新能源汽车产业迎来了重量级的政策“大礼包”。
11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划》。《规划》继续明确，新能源汽车是国家战略产业，已成为汽车产业转型发展的主要方向和促进经济持续增长的重要引擎。
《规划》还提到，要推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，建立动力电池模块化标准体系。
业内人士认为，《规划》为整个新能源汽车产业链的发展提供了更清晰、更详细的路径，涉及原材料资源、平均功耗、充电桩、核心工艺、电池回收等多个方面，标志着行业进入了高质量发展的新阶段。
资本市场方面，11月3日，小型金属和半导体产业链领涨主题板块，动力电池和汽车板块出现回调。龙头股比亚迪和宁德时代（300750，股吧）收盘分别下跌2.32%和1.58%。
一位上海公募基金经理对第一财经记者表示，“上周，新能源汽车板块受到政策执行预期的刺激退出独立市场，龙头股在达到历史高点后调整是正常的。下一阶段应关注产业链个股的发展动态
动力电池的发展：弃量求质
根据《规划》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力显著增强，动力电池、驱动电机、汽车操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车的销量将达到新车总销量的20%左右。
与工信部2019年12月3日发布的《征求意见稿》相比，2025年的销售目标下调了5%。此次降级也引发了业内的热烈讨论。
在接受第一财经记者采访的几位资深汽车行业人士看来，降低销售目标是为了降低动力电池的总量，追求质量而非数量。总体规划强调安全性和可行性，为核心零部件制造商、设备制造商和车辆制造商提供相对充足的缓冲期，同时平衡技术发展和行业增长，有利于行业的健康发展。
过去十年，中国新能源汽车的发展一直走在快车道上，前期的大量政策补贴导致企业数量迅速增加。目前，我国新能源汽车产业核心技术基本可控，产销逐步稳定，新能源汽车渗透率仍处于起步阶段。从目标销量的下调可以看出，它已经从政策引导转向了市场引导，不再强调销售目标，而是更多地推动产业链各方面的高质量生产。量化发展一位负责新能源汽车品牌的供应商告诉第一财经记者。
多位汽车行业资深人士表示，尽管中国新能源汽车的核心技术已经处于世界领先水平，但动力电池的核心算法体系仍有待完善。如果将特斯拉的电池结构拆解，那么国内电池制造商可以借鉴的地方有很多。我们的BMS电池管理软件系统相对较弱，旨在通过核心算法能力进一步优化电池能耗，提高电池效率。这也是电池供应商下一阶段需要关注的技术挑战，”一位汽车行业分析师告诉记者。
此外，《方案》进一步提升了动力电池回收利用的重要性，鼓励企业提高对锂、镍、钴、铂等关键资源的支持能力；完善动力电池回收、梯级利用和再利用的回收体系；
鼓励共建共享回收渠道。
上述业内人士进一步表示：“动力电池在制造阶段的能耗远高于发动机。动力电池原材料种类繁多，在生产过程中产生大量废物。动力电池在动力系统的回收、拆卸和材料再生方面有着相对简单和成熟的工艺。此外，对动力电池的回收利用研究很少在中国，石墨、膜、电解质和其他材料的使用和处理，电解质是非常重要的污染源。我们预计，“计划”实施后，与动力电池回收利用相关的可再生材料和环保技术将受到重视
细分赛道龙头股的新时代
动力电池是新能源汽车成本中最关键的核心部件，占新能源汽车总成本的42%，对电池制造商的业绩有重大影响。近年来，该行业也是产业链中的热门投资领域之一。
《方案》实施后，多家券商认为，这进一步增强了新能源汽车产业链投资的确定性，具有全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业将充分受益。
目前，在政策利好和传统需求旺季到来的双重因素下，整个行业的销售额出现了明显回升。新能源汽车市场规模稳步增长，当月新能源汽车产销均创下9月历史新高。天眼查专业版数据显示，9月新能源汽车产销分别为13.6万辆和13.8万辆，同比增长48.0%和67.7%。
与此同时，第三季度报告的披露已经结束。总体而言，该行业的龙头股表现出了显著的环比增长，其股价创下了历史新高。Wind数据显示，近15个交易日，比亚迪、宁德时代、恩捷股份（002812，股吧）、天赐材料（002709，股吧，）、新泽邦（300037，股吧；）、当声科技（300073，股吧！）股价均创历史新高，跑赢大盘。
目前，政策利好已经实现，三季报业绩基本为全年业绩定调。赛道中不同细分市场的上市公司都有哪些值得关注的地方？
《规划》的颁布，真正拉开了新能源汽车时代的大幕，迎来了行业高质量发展阶段。10年来，专注于自主技术研发、布局全产业链的上市公司面临着核心发展机遇。”上述分析师指出。
他指出，新能源汽车产业链包括上游金属原材料、中游三电系统、热管理等设备，以及下游汽车制造。其中，动力电池在上中游的表现更具爆发力和韧性。充电桩、电机、电控等龙头股没有典型的细分赛道，值得长期关注。
需要指出的是，近年来，龙头企业有开始布局上游原材料的趋势。据第一财经记者了解，为了尽快形成更强大的原材料话语权和控制能力，提升整个产业链的发展，目前已有或计划布局锂矿、镍等原材料的公司，如宁德时代、比亚迪、赣锋锂业（002460，股吧）、坚瑞沃能（300116，股吧。
如今，从行业发展趋势来看，预计未来两年锂矿资源将面临供应趋紧的局面。争夺锂矿资源的主要参与者大多是上市公司，它们拥有更强的财务实力和融资渠道，”他补充道。
经济观察网记者干群芳在发布征求意见稿近一年后，我国面向未来15年的新能源汽车发展纲领性政策正式落地。11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划》。
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