大众电动车来了：传统巨擘反扑中国造车新势力

原定于10月底上市的大众ID.4从中国上市推迟到昨天晚上：两款车型版本将于明年3月交付，综合续航里程550公里，支持100kW直流充电，补贴价格不超过25万元。

这是大众电动汽车平台MEB在中国的首款车型，也是全球竞争最激烈、最广阔、发展最快的电动汽车市场在中国抛出的深水炸弹。

图为上汽大众ID.4 X

中国是第二故乡，也是公众最重要的市场。2019年，大众汽车交付了1097.5万辆汽车，中国市场占大众汽车销量的40%，大众汽车占中国所有汽车销量的20%。

作为MEB平台在中国的首次亮相，历时五年多，自成立以来，大众汽车历史上没有一辆汽车被赋予如此重大的使命。大众汽车正面临一场艰难的战斗。

01

公益用地

中国是人民的福地。

1978年，原中共中央委员、时任中国机械工业部部长的周子健毫无保留地直接前往德国沃尔夫斯堡的大众汽车总部讨论合作事宜，标志着大众汽车开始征服中国的城市和领土。

在此期间，相关部门并不坚信这不是大众汽车，也曾与丰田和通用汽车有过接触，但都被婉言谢绝。

当时一贫如洗的中国对合作充满诚意，但遗憾的是，当时主要跨国汽车集团的董事会更看重短期利润。

经过多年的拉锯战和重重困难，具有同样实用主义和实用主义精神的德国大众汽车终于留下来了。尽管该合同于1984年10月正式签署，但双方为未来的合作奠定了良好的基础。

随后，出现了中国群众的独白。当金风玉露相遇时，他们超越了世界上无数其他人。

这家德中合资企业白手起家成立了上海大众，为上海大众引入了一套完整的汽车零部件系统，并教中国人如何携手打造现代轿车。

中国市场也给了大众丰厚的回报，桑塔纳和捷达的主要车型在中国随处可见。奥迪已经从一辆商务车变成了中国新富裕阶层的首选，使其成为与梅赛德斯-奔驰和宝马不相上下的豪华品牌。

为了保护大众在中国的合资企业，它被推迟了12年，直到1997年通用汽车被允许在中国设立工厂，而此时，大众已经牢固地建立了先发优势。

说实话，大众汽车是一家善良的公司。同样，德国的双B、梅赛德斯-奔驰和宝马在中国也很有诚意。最好的产品和最新的型号将被带到中国，价格也很合理，尤其是与几家日本公司相比。

通用汽车于1997年才通过与上汽集团的合资企业进入中国，因为它来得晚，最初付出了一切努力。然而，美国制造业一直在衰退，其能力有限，给人留下的印象只是能够在该行业销售汽车。

至于日本人，尤其是丰田，不得不说，他们在中国确实享受了不必要的高溢价。丰田凯美瑞原名凯美瑞，于20世纪80年代通过各种明暗渠道首次进入东南沿海，完成了最早的消费者教育浪潮。这款在美国主打廉价大型车的普通家用车，在中国已经成为高端车的代名词。

关于每一个车系的优缺点，留下一个G部分是不足以让每个人争论的。

归根结底，燃料动力汽车只是世界末日，无法挤出太多技术进步的空间。你说日本车、德国车、美国车的技术含量都很高，但与电动汽车相比，技术含量并不高。哥哥，更不用说二哥了。

02

加入叛军

辉煌的历史既是财富，也是负担，无论是在现实中还是在哲学上，注定了传统乘用车企业的缓慢转型。

大众汽车，在传统乘用车制造商中，对电动汽车的转型最大、最激进，……

但它也在向前推进。

2015年，大众汽车排放门事件爆发。为了满足美国监管标准，大众汽车在车内安装了软件，以识别汽车是否处于检测状态。当汽车被检查时，它会秘密激活并进入低排放状态。正常驾驶过程中的实际排放量超过了美国标准的40倍。

公众消除排放门影响的经济成本可能高达300亿美元，是年度净利润的两倍多。

我们不想为公众辩护，但这种欺诈行为实际上是因为燃油车很难达到环境标准。

欧洲在环境保护方面更加积极，对汽车油耗和排放的要求更高。然而，我们知道燃油汽车燃烧燃料，产生数百种化合物；

分析这些化合物的成分有时是一件形而上学的事情。为了使燃油车达到排放标准，必须添加各种催化剂，这是昂贵的，并且经常影响驾驶体验。

在一辆汽油动力汽车上被殴打后，大众汽车痛定思痛，开始在电动汽车赛道上砸资源。

排放门后不久，2015年10月，大众汽车宣布将建立MEB平台，并在其中投资约70亿美元。2018年9月，大众纯电动MEB平台在德国德累斯顿工厂正式启动。

作为大众汽车在世界上最重要的市场，大众汽车在中国建立了两家MEB工厂。一家位于上海安亭，隶属于上海大众，另一家是一汽-大众在广东佛山的合资工厂。

今天，大众ID.4已经正式上市，我们对大众百年老店的产品力毫无疑问。经过四年多的打磨，如果大众连一辆可靠的电动汽车都做不出来，可以说是对德国这个制造业强国的侮辱。

但核心在于大众汽车计划如何玩电动汽车这场大游戏。这也是所有传统乘用车制造商都无法回避的问题。

美国哈佛大学的迈克尔·波特提出了著名的价值链分析模型，该模型虽然简单，但可以用来分析传统乘用车制造商在转型过程中面临的困难。

该模型将企业的日常运营分为两类：基础活动和辅助活动。企业必须在基础活动中找到自己最好的部分，即一定的价值链，并通过辅助活动不断扩大该部分的优势，依靠该部分的积累来获得利润。

所以现在的问题是，电动汽车制造商在当前市场上最成功的运营模式，我们称之为特斯拉模式，与传统乘用车制造商最初的价值链模式完全不同。

特斯拉的模式可以概括为“一流的电子和电气架构、领先硬件集成的软件开发、科技公司而非汽车公司的组织体系，以及敢于突破旧财务底线的定价规则。这四个要素中很难缺少任何一个

特斯拉是一个典型的互联网思维，专注于价值链上五项基本活动的服务方面，根本不是一家传统的汽车制造企业。特斯拉在不需要赚钱的情况下销售汽车。它主要通过增加软件功能和在未来提供服务升级来赚取利润。汽车销量越多，公司获得的所有权就越多。

特斯拉的各种配套活动围绕着服务的价值链展开。

对于后续的汽车升级，在人力资源管理方面，采用了科技公司扁平化的组织体系。在技术开发方面，采用顶层或自上而下的集中式电子电气架构，以软件为主导的硬件。这些都是为了确保企业能够专注于服务于这一价值链并赚取利润。

以大众汽车为代表的传统乘用车制造商一直围绕着汽油车时代五大基本活动的生产运营部分进行运营，核心是打造一辆好车。这个系统已经运行了一百多年，现在大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯曾表示，大众汽车需要加快业务改革，以避免成为另一个诺基亚。

然而，如果大象能轻松转身，崇祯就不会在景山上吊自杀了。对于大众这样的传统乘用车制造商来说，如果他们学习特斯拉的转型，如果事实证明特斯拉的道路是走不通的呢？真的是这样，不是制造电动汽车，不是等待死亡，不是制造电动车，不是寻求死亡，都是朝着这样或那样的方向发展。

03

为胜利或死亡而战

现在ID.4即将推出，大众汽车面临的最大头痛问题是定价。

但特斯拉可以在不赚钱的情况下出售汽车，并依靠服务来维持自己的生存。大众可以吗？在电动汽车制造成本高度透明的今天，消费者真的愿意为大众电动汽车品牌的溢价买单吗？如果特斯拉降价，大众汽车会……

恩还跟在后面吗？ID.4的初始定价是一步到位，还是为后续降价留下了空间？

ID.4推迟推出可能与特斯拉10月初的降价密切相关，因为如此重要的车型的最终定价由德国大众汽车董事会决定。

已经开始预售的ID.4也坚持了两辆大众汽车在雨露中均匀浸泡，一碗水均匀的原则。一汽-大众生产ID.4 CROZZ，上海大众生产ID.4X版本，主要指标无显著差异。一汽-大众版与大众海外版基本相同，上海大众版略大于一汽-大众版本。

根据大众汽车的分类方法，ID.4通常被归类为A0级小型车，但由于电动汽车的内部空间比同级别的汽油动力汽车更大，因此乘坐舒适性更接近普通家用A级车。

在其他指标方面，上海大众ID.4X的最大续航里程为555公里，并使用了标准的宁德时代（300750，库存条）三元锂离子电池。

在定价方面，ID.4美国基础版起价40000美元，减去每辆车7500美元的补贴，总计32500美元，相当于约22万元人民币。

比亚迪宋的补贴价格与ID.4相同，起价约为19万元。特斯拉Model 3标准续航里程版售价在25万元左右，几乎没有留给公众选择的空间。

市场对这款电动汽车没有预期，上汽集团（600104，股吧）（SH:600104）的股价走势就是明证。

自今年6月以来，比亚迪（SZ:002594）和长城汽车（601633，股吧）（SH:601633）的股价翻了一番，而大众中国的合资伙伴上汽集团的股价仍然停滞不前。

尽管我们都知道上汽集团是一个空架子，其主要利润来自上海大众和上海通用的投资收入，但毕竟大众在中国仍有相当的吸引力。你可以认识到，电动汽车概念的纯度不如比亚迪，但长城汽车有更多的想象空间。

考虑到市场对大众ID.4的预期较低，以及上汽集团股价并未上涨，从成本效益角度来看，目前存在预期差距。全当是一种选择，如果ID.4卖得好，上汽集团肯定会崛起。如果销售额一般，那么目前的价格可能没有太大的下跌空间。

从长远来看，对于以大众为代表的传统乘用车制造商来说，电动汽车之路注定是痛苦而漫长的。最痛苦的是，曾经有一段时间，死亡就是你把世界加起来，然后减去你。

前苏联传奇女狙击手帕夫利琴科在墓志铭上写下了她最喜欢的诗：痛苦是如此漫长，就像蜗牛耐心地移动，幸福是如此短暂，就像兔子的尾巴掠过秋天的草原。也许这就是燃油汽车行业转型的真实写照。

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标签：大众特斯拉一汽比亚迪丰田

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