外资卡车巨头大举入华 商用车市场将迎巨变？

经济观察网记者高飞昌外国商用车品牌正以前所未有的速度进入中国市场。11月28日，瑞典卡车公司斯堪尼亚在江苏如皋建立的年产5万辆重型卡车生产基地正式揭牌。12月2日，福田戴姆勒在北京怀柔工厂生产国产梅赛德斯-奔驰品牌重型卡车的计划正式实现。展望未来，10月，比亚迪与日野正式签署合资协议，共同开发纯电动商用车。2月，韩国现代汽车公司收购了四川现代100%的股权，将这家合资企业转变为外资独资企业。。。作为全球最大的商用车市场，中国市场的商用车销量最近创下新高，这已成为外国商用车投资中国的背景。据中国汽车工业协会统计，今年1-10月，商用车产销分别完成423万辆和424万辆，同比分别增长22.5%和20.9%。其中，卡车的生产和销售分别增长了25.7%和24.1%。重型卡车的销量更是无人能及，1-10月累计销量136.5万辆，同比增长39%，创下历史新高。戴姆勒、斯堪尼亚等重卡巨头都在中国进行了国内采购，都是出于对中国重卡行业发展前景的高度期待。

斯堪尼亚如皋基地揭牌仪式此外，商用车合资企业比例的放开已成为激发外国商用车在华投资热情的政策因素。从2020年1月1日起，全面取消商用车合资企业比例限制，四川现代向独资企业和斯堪尼亚独资企业转型正是基于这一政策。多年来，外国商用车公司一直在中国市场寻找机会。但现实是，在乘用车和卡车的绝大多数细分市场中，中国国产品牌占据绝对主导地位，而外国品牌的影响力一直很小。而现在外国商用车已经大规模进入中国，他们能否在中国市场分一杯羹？未来，随着更多外国品牌的加入，现有的商用车市场结构会被改写吗？第三波外资进入中国，与20世纪90年代和本世纪头十年外国品牌基本完成在华合资企业建设的情况不同。外国商用车品牌进入中国市场的道路要崎岖得多。以重卡行业为例，20世纪90年代至20世纪初，外国重卡品牌首次集中在中国。1999年，戴姆勒-克莱斯勒集团和一汽集团讨论了在重型卡车领域的合作。双方计划在2001年成立一家合资公司，但由于一汽集团的外国要求“放弃解放品牌”，谈判失败。2003年，中国重型卡车总公司（000951，股吧）与瑞典沃尔沃建立了一家50:50的合资公司，济南华沃卡车。然而，由于合作理念不同，该公司于2006年停产。在中国的这一轮外商投资中，由于各种原因，几大重型卡车巨头遭受了沉重的挫折。2010年，重型卡车在中国的销量首次突破百万辆大关，引发了第二波外国巨头进入中国。2009年，德国曼恩公司以5.6亿欧元收购了中国重型卡车25%的股权。2010年，江淮汽车（600418，股吧）与美国Navistar签署了技术合资协议。2012年，德国戴姆勒和福田建立了福田-戴姆勒重型卡车合资公司50:50的股权比例。2014年，经过多年谈判，东风和沃尔沃成立了一家55:45股份的中国重卡合资公司。自2015年以来，福特也开始通过江铃进口福特的重型卡车技术和车型，此前福特与江铃的合作一直集中在轻型卡车领域……

公共汽车。

沃尔沃卡车从2010年开始的外国重型卡车进入中国的浪潮主要集中在投资股权和建立合资企业上。外国重卡巨头将他们的技术和生产管理经验带给了中国企业，这在一定程度上推动了中国重卡的高端化进程。例如，在戴姆勒和福田的合作过程中，福田阿曼系列重型卡车是使用戴姆勒发动机等技术开发的。江淮汽车借用Navistar的技术推出了Geerfa高端卡车。同时，现阶段的外国重卡吸取了此前在中国合作的经验教训，不再直接推广外国品牌。相反，他们选择在技术合作方面重点推广中国本土品牌。如今，随着重型卡车销量再次突破100万辆，并向150万辆的峰值迈进，新一轮对外投资进入高潮。然而，第三轮外资在中国市场的布局形式发生了重大变化，外国品牌开始直接在中国国内生产。福田戴姆勒斥资38亿元在怀柔建立了一家专业工厂，生产梅赛德斯-奔驰品牌的高端产品，包括顶级的Actros重型卡车。另一方面，斯堪尼亚是江苏如高的全资国内子公司，并将如高基地作为其全球三大生产基地之一，辐射整个亚洲地区。

此外，戴姆勒Actros等外国重卡巨头也在中国市场寻求新的业务进展。如果德国曼恩寻求与经销商合作，在中国提供租车产品和服务。沃尔沃卡车此前透露，他们正在加快卡车生产的国产化，推动重型卡车和挖掘机等重型设备的电动化和智能化发展。如果考虑到过去的政策环境和外国品牌市场地位的现实，外国商用车一直面临“是否进入中国，如何进入中国”的困境，那么随着商用车合资比例的放开和商用车市场的快速增长，外国商用车进入中国的决心变得更加坚定，这一次他们的目的也非常明确，那就是直接国产外国品牌，走向高端市场。长期以来，进入高端物流市场，商用车在中国市场的结构在市场的演变中发挥了独特的作用。中国卡车货运的主要模式是个体司机的独立运营。据相关数据显示，全国约有3000万卡车司机，是一个庞大的职业群体。对于个人司机来说，他们非常重视卡车的成本，而价格过高的高端卡车往往不被考虑。这也是外国卡车过去难以获得市场青睐的一个关键因素。有数据显示，中国90%的重型卡车售价低于30万元。在中国重卡的销售结构中，中国本土品牌一直占据主导地位，销量前十名均为中国企业。一汽解放、东风汽车（600006，股吧）和中国重汽位列重卡销量前三，今年1-10月累计销量分别为35.18万辆、25.98万辆和21.87万辆。相比之下，国外重型卡车品牌的产品售价普遍在50万元以上，没有一个品牌的销售额超过1万元。

然而，斯堪尼亚卡车，随着物流和货运行业的迅速崛起，大型和企业物流公司已成为消费市场的重要参与者，他们对高端卡车的需求也在逐渐增加。近年来，不断有大型物流公司批量采购国外高端卡车的报道。例如，今年6月，德邦快递斥资3.5亿元一次性购买了450辆沃尔沃卡车，以增加其大件货物的运力；

2018年7月，京东物流与梅赛德斯-奔驰卡车达成战略协议，共同建设京东西北冷链项目。“目前，中国物流业的集中度不断提高，大型车队和企业客户的比例明显提高。他们对卡车的全生命周期成本和售后服务能力提出了更高的要求，高端化趋势非常明显。预计到2025年超过55万的单价将接近40%。福田汽车（600166，股吧）党委书记兼总经理龚跃琼表示以及福田戴姆勒汽车公司董事长。斯堪尼亚中国集团总裁何默驰表示，斯堪尼亚在中国生产的车型将努力在质量和成本上与全球车型保持一致，因此价格不会下降。同时，它相信，随着中国消费者的年轻化，斯堪尼亚将为更先进、低排放、安全、舒适的产品带来巨大的市场机会。“未来十年，中国市场将成长为斯堪尼亚最大的全球市场。中国商用车的格局会改变吗？从外国卡车国产化的建设周期来看，戴姆勒和斯堪尼亚品牌车型要到2022年后才能正式生产，其本土供应链体系的建设也需要一段时间。因此，国内外品牌在短期内的进入不会对中国本土企业产生严重影响。然而，外国品牌抢占中高端市场将对中国国产品牌的高端发展构成巨大挑战。汽车工业协会的一位专家告诉记者：“中国商用车行业更高水平、更深层次的对外开放主要是为了促进行业高质量发展和升级，这是中国品牌实现中高端升级的必然过程。”对于外国投资者来说，合资比例放开后，他们将在业务发展中寻求更多的主动权。四川现代从合资企业转型为现代汽车100%独资企业，这是因为过去的合资模式并没有有效地促进其业务发展。未来，现代将对四川现代拥有完全的决策自主权。据悉，现代汽车将引进其高端中重型卡车产品，并向电动汽车和氢能发展。

为了应对外国品牌对现代卡车的影响，中国商用车公司也在加快其高端化进程。近年来，一汽解放J7、东风天龙旗舰、中国重汽灿德卡、陕汽德龙X6000等一批中高端重卡车型相继上市，售价均超过50万元。这些产品直接针对外国品牌车型。在出口方面，2019年中国出口了8.4万辆重型卡车，逐渐寻求与海外外国投资竞争，但目前主要针对欠发达国家和地区。

一汽解放J7在乘用车行业的情况有所不同。一方面，国内乘用车行业的增长空间已经不大。数据显示，今年前10个月，乘用车累计产销同比下降6.6%，乘用车市场已连续数年下滑。外国品牌缺乏进入中国市场的热情。与此同时，宇通、中通、金龙、比亚迪等中国乘用车行业龙头企业多年来深耕海外，在多个发达国家市场与外国品牌直接对抗，初步在全球树立了高端品牌形象。目前，新进入的外国巴士公司主要试图进入电动汽车领域。今年，比亚迪和日野签署了生产纯电动公交车的合资协议，电动技术将主要由比亚迪提供。目前，中国品牌主要在轻型乘用车和轻型卡车等行业占据主导地位，江铃、福田、江淮等国产品牌占据主流。国外进入者目前以国产产品为主，如华晨雷诺金杯，其仍使用金杯品牌而非雷诺品牌。未来，最激烈的竞争……

中外品牌将进入以重型卡车为主的高端物流市场。国内一家大型物流公司负责人告诉记者，“目前，重卡采购主要基于中国品牌。中国重卡产品在当地道路上具有更好的适应性，在售后服务体系中更为全面。国外高端重卡主要集中在冷链物流领域，近两年公司的高端重卡采购比例一直在提高。“随着国外品牌的进入，国内外重型卡车品牌在高端市场的竞争将空前激烈。

标签：斯堪尼亚福田现代沃尔沃一汽

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