狼真的来了！特斯拉又杀入上海滩：超级充电桩工厂即将投产！万亿市场要彻底爆发？

兵马未动，粮草先行。在新能源汽车市场的繁荣景象下，车主的“续航焦虑”在一定程度上推动了充电桩市场的发展。

越来越多的车企意识到，加快充电网络建设是新能源竞赛不可或缺的一部分。

随着国产化进程的加快，特斯拉在中国的生产线也将延伸到充电站。近日，有消息称，特斯拉计划在上海投资4200万元，建设一座集研发和生产为一体的超级充电站工厂。最初的计划是每年生产10000个超级充电桩，主要是V3超级充电桩。该项目计划于2021第一季度投产。证券时报·E公司记者向特斯拉相关人员证实了这一消息。该人士表示，特斯拉的超级充电站此前是从美国进口的，在中国生产充电站将加快特斯拉充电站的建设速度，满足用户激增的充电需求。

证券时报·E公司记者近日对特斯拉位于上海临港（600848，股吧）新区的超级充电桩工厂进行了现场探访。充电桩项目正在紧张施工中，货架等设备已初具规模。事实上，不仅是特斯拉，在新能源和政策的支持下，各家资本都在加速布局充电桩。几家受访的上市公司告诉记者，今年充电桩市场的需求正在逐步释放，由于进入者众多，行业竞争尤为激烈。

特斯拉增压器项目准备投产

特斯拉将在距离其上海超级工厂仅6公里的地方新建一家工厂。

证券时报·E公司记者看到，特斯拉超级充电站工厂入口处停着几辆大卡车，偶尔有车辆进入厂区。工人们正忙于工作，运送放置在车间入口处的设备。这个地方是租来的，我们已经在这里工作了十多天，我们预计这个月底它几乎完工。“一名身穿蓝色工作服的工人告诉记者，车间的环保空调、货架等设备基本安装完毕，其他设施也在快速调试中。

据资料显示，特斯拉公司有限公司引进了第三代超级充电桩，并租赁了有限公司位于临港新区的仓库，为新能源汽车关键配套设施制造充电桩。该项目占地4841平方米。

项目所在地属于临港新城重型装备工业区，该地块为上海工业区“十二五”规划确定的104块工业用地。工业区的定位是聚焦新能源装备、汽车及零部件、大型船舶关键零部件、海洋工程装备、大型工程机械、民航产业、新兴战略产业等核心主导产业，强调发展新兴战略产业和研发、中试等延伸配套产业。

记者注意到，超级充电站工厂对面还有一个仓库，工作人员告诉记者，这里存放的是电池相关设备。地图显示，特斯拉上海超级工厂和特斯拉超级充电站工厂之间的距离约为6公里。

特斯拉从未掩饰其建立自己的过度收费网络的决心。特斯拉官员表示，他们预计到2020年底将建造近650个增压站和2000多个目的地充电站，实现中国主要城市的全面互联。此外，特斯拉埃隆·马斯克最近在社交媒体上透露，特斯拉已经支持在美国为其他品牌的电动汽车充电。

大多数国内汽车公司，尤其是中小型汽车公司，都将充电站外包。特斯拉的超级充电站具有品牌效应……

并且相对昂贵，并且制造自己的充电站可以确保利润。“汽车分析师张翔告诉证券时报·e记者，特斯拉自建充电站工厂肯定会在中国采购零部件，这也可以培养一批国内供应商，带动产业链的发展。

各家资本争相进入市场

新能源汽车保有量的增长推动了对充电站的投资。根据中国充电联盟的数据，11月公共充电桩数量比10月增加了2.9万个，11月同比增长40.3%。年底前，运营商加大了公共充电站的建设和接入力度，实现了显著的增量增长。

充电站的产业链主要包括设备制造商和充电运营商。张翔告诉记者：“目前，中国充电桩运营商的行业集中度相对较高，但充电桩制造商的格局仍然非常分散。”。

根据中国充电联盟的数据，截至今年11月，全国共有9家充电运营企业运营了1万多个充电站，其中特电运营17.9万个，星星充电运营16.7万个、国家电网运营14.4万个、云快充电运营5.4万个，亿纬能源运营2.6万台，上汽安岳运营2万台，中国普天运营1.4万台，深圳汽车电网运营1.4万台万马爱冲运营1.2万台。也就是说，这9家运营商的市场份额占总市场份额的90%以上，马太效应明显。

据了解，目前运营商收取充电服务费，大多数运营商会在新能源汽车保有量高、使用率高的地区建设充电站。以上海为例，打开充电app会显示，充电桩在市区的分布密度更高，充电桩大多分布在大型商场、写字楼、知名景点等区域附近的停车场。

证券时报·E公司走访南京东路恒基名人购物中心停车场发现，在国网电动汽车充电站，有不少车主排队充电。车主将智能充电卡放置在刷卡区，激活充电站指示屏操作，可以查看充电时间、充电金额等数据。

在购物中心附近的另一个大型停车场，记者发现了一个60千瓦的集成直流充电站，名叫特电。停车场工作人员介绍，这是一个新搬来的充电站，即将投入使用。Ted Dian是创业板上市公司Ted Ruide（300001，股票吧）的子公司。11月30日晚间，泰德瑞德宣布，为进一步推动公司充电网络的布局和发展，将启动泰德电分拆在国内证券交易所上市的前期准备工作。12月2日，我们接到了一个特别的电话，要求开始登记辅导记录。

以特斯拉为代表的汽车公司采用了另一种运营模式。商场将停车位承包给运营商，运营商安装充电设施并负责停车位运营。停车场工作人员在参观浦东新区丁香国际商务中心时表示：“车主收取10元/小时的停车费。

此外，一些互联网公司也希望在充电桩市场上分一杯羹。滴滴出行旗下的平台运营商小桔充电的用户包括滴滴叫车车主。同时，小桔充电利用滴滴的交通智能大数据能力，为合作伙伴提供免费的交通供暖系统，帮助合作伙伴布局和选址建站，以获得高利润。

设备制造商之间的激烈竞争

充电站的快速发展离不开政策的支持。今年的《政府工作报告》提出，要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，扩大5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新的消费需求，助力产业升级。概念……

随着充电桩被正式纳入国家新基建版图，二级市场的充电桩数量激增。

近日，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划》，提出到2025年，中国新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右，高度自动驾驶汽车将在有限的区域和特定场景实现商业应用，并且充电服务的便利性将显著提高。

此外，今年以来，各地陆续出台政策，支持加快充电站建设。6月，北京发布了《北京市加快新型基础设施建设行动计划（2020-2022年）》，其中指出，北京将加快建设可支持高水平自动驾驶运营的高可靠性、低延迟的专用网络。同时，到2022年，将新建不少于5万个电动汽车充电站，建设约100个替代电站。近日，中共上海市委在“十四五”规划建议中提出，要在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电站、交换站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行，加快构建适合超大城市的绿色交通体系。政策频频得到支持，机构预测充电站有望迎来新的一年建设。乘着新能源的东风，充电站或充电站可能会变得更受欢迎。

然而，一些业内人士也提出了不同的意见。制造充电桩的技术门槛实际上并没有想象中那么高。在过去的几年里，许多公司在这个行业中四处奔波，激烈竞争。事实上，外面很热，里面很冷，”上海云冲新能源科技有限公司首席执行官李志波在接受《证券时报·e公司》记者采访时表示。

天眼查专业版数据显示，今年中国新增2.3万家充电站相关企业，同比增长16.94%。目前，中国有近10万家充电桩相关企业，经营范围包括“充电桩、新能源智能充电、电动汽车充电”，且其状态为在营、存续、，搬进来，搬出去。

所谓充电站技术门槛低，是指充电站制造中的大部分零部件都具有国内生产能力，产品没有显著的技术差异。有分析认为，这也是大多数公司选择进入充电站设备制造领域而非充电站运营领域的原因。事实上，大多数私营企业对运营没有太多想法。运营资金需求高，初始投资成本高，回报期长，存在一定的风险。一家私人充电桩上市公司的高管向记者承认，运营还涉及土地投资、设备投资和劳动力投资，包括运营后需要固定的客户来源才能有盈利的可能性，该公司只考虑制造充电站设备，并将设备出售给运营公司或有特殊需求的公司。

上市公司正忙于开拓市场

抢占新能源高地，面临日益激烈的竞争，上市公司与充电桩相关的业务布局并未放松。我们负责充电桩业务部门的高管几乎每天都在出差，今年市场对充电桩的需求相对较高。“科世达（002518，股吧）证券部一名工作人员对证券时报E记者表示，目前充电桩设备制造市场相对分散，行业仍处于洗牌期。公司也希望将这一业务向前推进。

许继电气（000400，股吧）证券部工作人员告诉记者，公司主要生产直流充电桩，将参与国家电网的投标。在过去的两年里，有很多充电站的制造商，竞争相对激烈。我们将继续开拓市场，扩大合作的可能性……

（300693，股吧）表示，公司主要生产用于对外销售的充电桩设备，未来将继续扩大这一业务，专注于做好自己的产品。

记者发现，大多数充电桩制造商的毛利率实际上并不高，大多集中在10%-20%，有些甚至低于10%。接受采访的业内人士认为，这是众多制造商和充分市场竞争的结果。事实上，今年实际上是充电站相当受欢迎的一年。在过去的几年里，每个人都在探索市场，并希望增加业务量。比赛相当艰难。经过一定阶段后，一些质量不高的公司可以被淘汰，而且行业的需求相对稳定，所以公司的生活会更好。“一位充电站企业人士认为，在经历了跑马圈地、大浪淘沙之后，未来三到五年将是充电桩企业发展的好时期。

充电站运营商面临的另一个问题是盈利困难。汽车分析师张翔指出，早期运营商出于成本控制的考虑，在更偏远的地区建造充电站，导致客流量减少。此外，当时行业产能过剩，许多公司陷入价格战，运营商难以盈利。运营商现在难以盈利的主要原因是充电站的使用率相对较低。例如，在充电站集中的一二线城市，充电一般需要停车费，而城区的停车费相对较高。仅停车费一项就可能花费数十元，导致充电站的使用率较低。张翔认为，充电站的前景无疑是充满希望的，但目前，对于大多数充电桩公司来说，有必要考虑如何盈利。

万亿元充电桩市场蓄势待发

值得一提的是，新能源汽车市场的强劲表现给充电桩企业打了一针强心针。公开数据显示，11月，中国新能源汽车零售销量达到16.9万辆，同比增长9.7万辆，增速136.5%。11月，新能源汽车在乘用车零售市场的渗透率为8%，成为国内乘用车零售增长的核心动力。其中，纯电动汽车贡献较大，11月零售额14.2万辆，同比增长145.4%。

海通证券（600837，股吧）指出，充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，投资有望加速。2020年，中央不断加强对“新基建”任务的部署，充电基础设施建设是“新基础设施”建设的重点方向。目前，我国充电站建设远未达到政府计划提出的到2020年建设500万个车桩比为1:1的充电站的水平，急需跨越式发展。随着近年来新能源汽车的快速发展，充电桩作为新能源汽车产业链中的重要一环，有望在“新基建”的推动下，加速弥补以往发展的短板。

如今，作为电动汽车代表公司之一的特斯拉也进入了中国充电桩市场。对此，特鲁德公司相关人士向证券时报·e公司表示，随着充电桩行业的发展，未来会有几家主流厂商共同合作，不太可能一家独大。特斯拉的上市预示着充电桩行业前景光明。

华创证券认为，特斯拉在充电网络方面的重大投资可能会对行业发展发挥主导作用。新能源汽车产量和销量的增加将进一步加速充电设施的投资。随着补贴从购车转向充电，社会主体的投资热情也明显提高。

据深港证券测算，预计车桩比短期内将维持在3-3.5:1，2023年后将开启下行通道。预计……

到2020年，充电站的数量将达到182万个。假设1:1车桩比的目标推迟到2030年，充电站的增长速度将在2025年左右达到峰值，未来十年的增量空间将超过5000万台。

国泰君安指出，随着新基建、建站补贴等政策的加大，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间将超过1000亿元。国元证券（000728，股吧）预计，在车桩比1:1的目标约束下，到2030年，充电桩增量将超过5000万台，未来十年充电桩市场总投资将达到近万亿元。

在万亿美元的市场空间里，各种资本都在摩拳擦掌，它们的增长将不乏挑战。汽车分析师张翔建议，充电桩公司可以在做好基础产品的同时，开发一些高端产品。大功率直流超级充电桩是未来趋势，高端产品采购价格也相对较高，利润空间可观。同时，充电站的建设和应用也涉及费用等管理问题，未来行业的规范化管理尤为重要。

点评：“建设”一个好的充电站，但更重要的是，“使用”一个良好的充电站

新能源汽车的普及始终无法绕过电池寿命补充的障碍。一年前，特斯拉凭借国产Model 3进入中国市场，一年后，国产特斯拉超级充电站也将上市。经过几年的围攻和无序扩张，充电桩企业再次迎来了行业发展的关键节点。

目前，我国新能源汽车保有量已达到一定规模，新能源市场增长趋势强劲，随之而来的是大量设备制造商进入充电桩行业。根据国家能源局发布的数据，截至2020年6月底，我国各类充电站数量达到132.2万个，其中公共充电站55.8万个，位居世界第一。然而，数量上的优势不能等同于使用的舒适性。选址布局不合理、设备质量参差不齐、充电标准参差不齐等问题仍然导致充电站利用率低。

初期投资成本高，后期运营模式模糊，部分充电桩公司仍面临“盈利难”的痛点。充电站的发展取决于土地和电力资源的分配。例如，由于财产规定，一个好的地理位置可能无法安装充电站，管理问题也可能导致充电站的利用率低。

今年以来，充电站正式纳入国家新基建版图，多地出台新政策鼓励充电站企业发展。政策支持的方向也从单纯鼓励投资转向多角度强调投资、运营、技术和平台，例如鼓励大功率直流充电桩的发展，重点评估充电桩的利用率。

对于经历了跑马圈地时代的充电桩公司来说，现在是时候更深入、更努力了。记者在采访中发现，许多充电站设备制造商并非专门从事充电站业务，充电站业务在主营业务中所占比例也不高。有时，他们甚至需要依靠公司的其他业务来“支持”目前难以盈利的充电站项目。然而，大多数受访公司表示，他们对新能源和充电桩的前景持乐观态度，不会放松对充电桩领域的投资。

毫无疑问，充电桩行业的发展并不是简单的规模扩张，而是通过“新基建”中新技术基础设施、算力基础设施和通信网络基础设施的深度融合，建设更便捷、更智能的充电基础设施，为行业高质量发展注入新动能。作为一个三……

离子美元市场充满机遇，充电站仍有许多可能性。虽然很难洗去数千英镑，但只有刮掉风，才能获得黄金。无论是充电站设备生产商还是运营商，都要提高内功，提高产品技术含量，选择精细化运营，提高充电站的使用率和用户体验。

来源：E公司微信公众号

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