汽车新势力、互联网巨头、传统车企，谁才是马斯克潜在的威胁者？

特斯拉正在发动一场“价格战”，并不断降低汽车实物形式的价格。另一方面，它正在推出价值数千美元的全自动驾驶套件，并不断提高价格。

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文|求是

百度终于采取了重大举措。

1月11日，百度正式宣布成立一家智能汽车公司，以汽车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为其战略合作伙伴，双方将基于吉利最新研发的纯电动架构——浩瀚SEA智能进化体验架构，共同打造下一代智能汽车。

“纯电动”与“智能化”相结合，百度汽车的定位开始形成。

目前，百度是第一家亲自领导汽车制造业的互联网巨头。此前，腾讯、美团、小米都通过投资“新势力”参与了这场造车“盛宴”，而百度也投资了蔚来和威马两家新汽车公司。

不仅是巨头公司，资本市场仍然“青睐”智能汽车行业。2020年，特斯拉的市值增长了7.8倍，超过8341.72亿美元。NIO也被提升为市值第四大汽车公司，仅次于特斯拉、丰田和大众。百度造车的消息一传出，其市值就增加了200亿美元，回到了800亿美元的峰值。

在热钱涌动的智能汽车市场，竞争也充满火药味。1月7日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，特斯拉最大的竞争对手可能来自一家中国公司。

你为什么来自中国？马斯克心目中的潜在威胁是谁，包括汽车新势力、互联网巨头和传统车企？

智能汽车的灵魂，

马斯克的一厢情愿

为什么特斯拉是中国最大的竞争对手？

首先，中国对新能源汽车的支持是世界上最大的，提供了足够的政策和资金支持。此外，在产业环境和技术能力方面，也相当不错。

一般来说，智能汽车=电能+汽车制造+智能化。这三大要素的产业环境在中国已经可以形成闭环，每个环节都是最好的。

在汽车制造方面，中国已经是世界三大汽车制造大国之一，另外两个是北美和德国。特斯拉的四家全球超级工厂也位于这三个国家和地区。

在电能方面，宁德时代（300750，股吧）是全球四大汽车电池供应商之一，并有逐渐增加和超越的趋势。

在智能化方面，无论是自动驾驶、高精度地图、数据丰富性，还是车联网应用，都处于世界前列。

天时地利人和，智能汽车在中国已经积累了足够的发展势头。

成熟的市场环境可以导致商业公司的批量出现，而正是基于上述环境，NIO、理想、小鹏等造车新势力才能快速大量生产。仍有像百度这样的互联网巨头在智能驾驶方面积累了经验，敢于在下一轮中竞争。相比之下，在智能汽车领域深耕多年的谷歌和苹果尚未生产出量产产品。

上述三大产业因素中，哪一个是智能汽车最终突破的关键？

与燃油车相比，电动汽车可以跳过节气门、喷油器、高压组件和变速箱等部件。计算机处理的数据可以直接传输到电机、电池和电子控制这三个主要部件。三电系统也可以在短时间内做出响应，并实现精确控制。此外，电动汽车也是行走的天然“物联网”，大多数部件都可以配备芯片，实现电子控制和数据记录。

这不仅为电动汽车带来了极速的驾驶体验，也为智能化创造了天然的沃土。

这也是特斯拉、百度和造车新势力，无论电池产能突破有多困难，仍然执着于电动汽车的最大原因之一。

就足够长的时间周期而言，电池和车辆……

le制造更像是行业的一般能力，数量不同，但难以实现质的差异。只有智能才是智能汽车的“灵魂”，它也是最终的结果。

特斯拉正在发动一场“价格战”，并不断降低汽车实物形式的价格。另一方面，它正在推出价值数千美元的全自动驾驶套件，并不断提高价格。

2019年4月19日，马斯克在推特上宣布，特斯拉全自动驾驶套件的价格未来将上涨3000美元以上。同年5月，该试剂盒的价格从5000美元上涨到6000美元，三个月后又上涨了1000美元，达到7000美元。最近一次涨价是在2020年10月29日，试剂盒的价格已经涨到了1万美元。特斯拉表示，随着更多功能的发布，全自动驾驶套件的价格可能会继续上涨。

这种惯例对硬件利润率和软件费用是否足够熟悉？

事实上，马斯克这样的精明早就看穿了“智能”是智能汽车的长期竞争力，而整车制造则不然。

汽车智能的“新物种”

百度造车的消息一传出，还没尘埃落定，就已经在二级市场引起了不小的轰动。从2020年12月中旬到2021 1月8日，在不到一个月的时间里，百度的市值增长了200多亿美元，达到819亿美元，回到了峰值。

那么，百度造车与造车新势力和传统造车企业的转型有什么区别，值得资本市场如此积极的反馈吗？

根据公告，百度汽车公司将聚焦智能汽车设计、研发、生产、制造、销售和服务全产业链，利用Apollo的自动驾驶能力，利用8年的智能化经验，重塑智能汽车产品形态。

而且，新公司将独立于百度母公司体系，并保持独立运营；

同时，百度用人工智能、Apollo自动驾驶、小型汽车、百度地图等核心技术为汽车公司全面赋能。

从自动驾驶的技术打磨和商业落地，到开放平台生态的拓展能力，再到车联网的配套体验，汽车智能化是一个相当复杂的整体能力。

为了“整合”这套能力，百度总共花了8年时间建立了一个人工智能实验室。

自2016年以来，李彦宏提出了“夯实移动基础，赢得人工智能时代”的战略，而自动驾驶一直是百度人工智能最重要的布局方向之一。

直到2017年7月，百度在AI开发者大会上正式推出Apollo平台1.0版本，支持封闭领域自动驾驶和高精度地图联合测试。此后，Apollo一共迭代了8个版本，直到2020年9月发布Apollo 6.0，其中包括智能新车型、安全无人化、V2X车路协同五大功能等多项升级。

在Apollo 6.0发布后的短短三个月内，在2020年12月的Apollo生态大会上，百度Apollo智能驾驶推出了ANP导航辅助驾驶产品，该产品降低了L4级自动驾驶技术的维度，并将其发布到辅助驾驶领域。与只支持高速公路和城市环路的行业解决方案不同，ANP也可以用于城市道路。

从AVP到ANP，从停车区到驾驶区，Apollo智能驾驶产品实现了针对复杂城市道路的全场景自动驾驶量产解决方案。预计在未来3-5年内，前端生产将达到100万台。

相比之下，蔚来、理想等汽车新势力的自动驾驶目前处于L2级别，特斯拉则处于L2.5级别。值得注意的是，特斯拉目前价值1万美元的全自动驾驶套件并不是真正的“全自动驾驶”，只包括自动泊车、自动变道辅助、自动导航辅助驾驶和智能呼叫等功能。

由此可见，百度在智能化方面的积累将成为其撬动汽车产业链的最强杠杆。

在智能汽车互联方面，百度在2020年还推出了一系列产品，包括小度车载操作系统、小度车载DAS、手机手机互联解决方案CarLife+、前置硬件产品小鲸等智能座舱产品。

此前，百度上述所有产品都分散在不同的汽车制造商和应用场景中，难以充分体现最佳的整体协同体验。然而，在亲自造车后，可以“随意”根据用户需求进行设计，以获得最佳体验。

经过多年的技术提炼和传统车企的实际落地，百度的智能汽车落地速度很可能会超过造车新势力，毕竟时间就是机会。

公开资料显示，蔚来成立于2014年11月，2018年5月首款轿车量产，仅有10台；

理想汽车成立于2015年7月，其首款汽车于2019年4月量产。这两家汽车公司从成立到大规模生产用了大约3年半的时间。

百度造车的案例也预示着另一种可能性，即拥有核心智能驾驶技术的互联网巨头可能成为不同于造车新势力的汽车智能“新物种”。

谁是下一个中国“特斯拉”

马斯克心目中的潜在威胁是谁，包括汽车新势力、互联网巨头和传统车企？

2020年底和2021年初，来自三方的不同基因的智能汽车玩家逐渐移交了他们的最新成绩单。

2020年，特斯拉的年量产量达到50万辆，而丰田的年销量约为1000万辆或更多，仍有近20倍的差距。

这支新部队甚至更加不成熟。2020年，NIO的总销量达到43728辆，同比增长113%。尽管不到特斯拉年销售额的十分之一，但它仍然是汽车制造业的头号销售力量。另一方面，理想紧随其后，凭借理想ONE实现了32624辆的年销量。排名第三的小鹏汽车年销量为27041辆，同比增长112%。

在智能汽车市场，造车新势力还没有褪去“新”字，传统车企的改革也在如火如荼地进行。一位投资者在《What Will Shot Down the Electric Three Silly Ones》一文中提到，汽车更换周期约为10年，而手机更换周期仅为2年。由此判断，10年后，传统汽车巨头有足够的时间进行反击。

然而，制造电动汽车很容易，但制造智能汽车却很困难。一方面，车企加强在三电系统和汽车制造方面的研发能力，另一方面，通过与科技互联网公司的深度合作，试图夺回其在产业链中的优势地位。例如，上汽集团（600104，股吧）与阿里巴巴、浦东新区联合推出高端汽车品牌智己汽车。该项目的初始融资为100亿元，上汽集团持有54%的股份，浦东新区和阿里巴巴各持有18%。但目前还没有这种测试的迹象，也没有一份像样的成绩单。

在新能源汽车销量排行榜上，比亚迪、荣威等仍在销售更多的汽车，而不是步行智能设备，更不用说布局智能生态系统了。

最有希望的可能仍然是在智能方面拥有专业知识的科技和互联网巨头，比如上文提到的百度的自动驾驶能力和华为基于5G的智能网联解决方案。

与目前的小规模大规模生产相比，未来如何形成一个通用的解决方案可能是从卓越到伟大的飞跃。

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