全球新能源汽车格局裂变：中欧正在甩开美国

作者：

时间：1900/1/1 0:00:00

2020年的关键词无疑是新冠肺炎。

对于一直面临连续被迫停工、全球供应链中断和需求持续下降的全球汽车行业来说，疫情年是对整个行业的重大考验。除了解决各汽车公司的财务健康状况外，这个考试项目的一个更重要的方面是电气化转型。

特斯拉,大众,世纪,标致,蔚来

一半海水，一半火焰：中国和欧洲的区别

随着特斯拉上海超级工厂的正式投产，以及NIO、理想、小鹏等造车新势力在美国的上市，2020年前11个月中国新能源汽车的累计销量增速已经超过了整个汽车市场的正增长。中国汽车工业协会发布的产销数据显示，前11个月新能源汽车累计销量达到110.9万辆，同比增长3.9%。

与不断增长的中国市场相比，作为全球第二大汽车市场的美国的新能源汽车发展趋势相对悲观。根据美国能源信息署（EIA）的统计，2020年上半年，包括纯电动和插电式混合动力汽车在内的新能源乘用车在美国的总销量仅为11.1万辆，同比下降25%。根据美国统计机构GCBC和EV的数据，尽管特斯拉在第三季度的销量达到13.93万辆，环比增长387%，同比增长254%

根据Volume的估计，2020年美国新能源乘用车的销量不会超过2018年35万辆的峰值。

2020年新能源汽车市场最大的亮点是传统车企扎堆的欧洲市场。根据欧洲汽车制造商协会ACEA发布的数据，前三季度，包括英国、挪威和瑞士在内的欧洲市场新能源汽车销量达到88万辆，其中纯电动汽车51.1万辆，插电式混合动力汽车15.1万辆，同比增长195%，约占欧洲新车注册量的10%。据21世纪经济报道记者从德国汽车管理层了解到，第四季度德国、法国等欧盟主要国家的新能源汽车销量保持强劲，这也意味着今年欧洲新能源汽车的销量有可能超过中国，登顶全球最大的新能源车市。

在普华永道的战略下，中国和欧洲抛弃美国，成为全球新能源汽车前沿的趋势也很明显&这一点在最新的市场报告中得到了证实。报告预测，到2035年，新能源汽车在欧洲市场的销售份额将达到67%，中国市场也将达到55%以上。在美国，传统燃油汽车仍将占据美国汽车市场86%的份额。

欧洲与美国：很少有强有力的补贴和政策

新能源汽车市场作为一个仍然严重依赖政策和补贴的新兴领域，可以追溯到疫情当年相关机构推出的不同政策，这是2020年全球三大汽车行业在中国、美国和欧洲表现截然不同的直接根源。

4月23日，在财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展和改革委员会的领导下，中国成为第一个摆脱新冠肺炎疫情阴影的国家，联合发布《关于做好新能源汽车财政补贴政策推广应用工作的通知》。《通知》将新能源汽车补贴政策实施期限延长至2022年底，扭转了我国一季度新能源汽车同比下降56.4%的局面。

两个月后，曾经成功控制疫情的欧洲国家开始追随中国的脚步，推出密集的补贴政策，以挽救汽车行业免于销量暴跌，并加快完成欧盟委员会设定的95克/公里二氧化碳排放目标。

5月26日，法国率先宣布为汽车产业振兴计划拨款80亿欧元，其中包括7000欧元和5000欧元的直接补贴……

个人和企业购买纯电动汽车的uros。如果消费者愿意用电动汽车取代旧的燃油车，他们将获得高达5000欧元的额外报废奖励。

随后，欧洲最大的汽车生产国和销售商德国宣布了后续行动。作为1300亿欧元经济复苏计划的重要组成部分，德国电动汽车购买者将直接获得9000欧元的现金补贴，而插电式混合动力汽车购买者将获得3750欧元的补贴。此政策的有效期最长为五年。

在德国和法国发表声明后，英国、意大利、西班牙和瑞典等欧洲国家也推出了3000至6000欧元不等的类似现金补贴。

与中国和欧洲两大市场提供的强大补贴相反，这是特朗普政府对美国传统燃油汽车的热爱。在联邦层面，美国只有汽车制造商的税收抵免，作为适用于新能源汽车的政策工具。这项政策为汽车制造商生产的首批20万辆电动汽车提供了每辆7000美元的税收抵免。然而，特斯拉和通用汽车在今年3月耗尽了20万辆汽车的配额，特朗普政府尚未同意延长这一政策。至于2009年奥巴马政府期间短暂实施的每辆车4500美元的政策工具，它没有再次受到白宫的青睐。

竞争：中国和欧洲摆脱美国的关键

除了来自中国和欧洲两大市场的政策支持外，中国造车新势力和欧洲主要传统车企在2020年不断向市场推出多款具有竞争力的新能源车型，这也是它们脱离美国的重要原因。

根据中国乘联会公布的11月销量数据，除了“鲶鱼”特斯拉车型的加入

除了牢牢占据累计销量冠军外，中国各大国产品牌和造车新势力都取得了令人印象深刻的成绩。其中包括宏光MINI，其销量已连续四个月超过特斯拉

电动汽车、欧拉黑猫和比亚迪汉电动汽车的月销量逐渐接近1万辆大关，包括理想ONE、小鹏P7和蔚来ES6在内的几家造车新势力今年的累计销量也已突破1万辆。

与占据主导地位的中国市场类似，大众、雷诺和标致雪铁龙等欧洲汽车公司也有能力与特斯拉Model竞争

3款具有竞争力的新能源车型。根据Statista的统计数据，截至10月底，雷诺的Zoe仍然是欧洲市场上最畅销的电动汽车车型，而大众e-Golf、奥迪e-Tron和标致e-208等电动汽车车型也紧随其后

在3。

较大的变量来自大众集团基于MEB电动平台打造的ID系列，其中ID.3，即高尔夫的电动版，已于9月底交付。根据汽车行业咨询公司JATO的数据，ID.3在推出后的10月销量为10590辆，取代了雷诺Zoe和特斯拉Model

3人挤到了名单的首位。大众汽车集团明年也将在市场推出电动SUV ID.4，与特斯拉的Model竞争

此外，大众汽车计划从2023年开始在大众汽车生产更实惠的ID.2产品，并将其出口回当地市场。

与中欧市场多样化的电动汽车车型形成鲜明对比的是，特斯拉是美国市场的主导者。尽管特斯拉前三季度在美国市场的22.89万辆销量远高于该公司在中欧两大市场的总销量，但贡献了美国81%新能源汽车销量的特斯拉仍无法独立带领美国新能源汽车市场追赶中欧的步伐。而在美国新能源汽车销量榜上仅次于特斯拉的雪佛兰Bolt，不仅续航里程只有330公里，销量也只有Model

不到总数的十分之一，对于曾经为美国新能源汽车市场“遮遮掩掩”的丰田普锐斯来说，它已经跌出了新能源汽车排行榜的前五名。

欧洲追逐东亚：动力电池之战即将打响

随着欧洲新能源汽车市场逐渐赶上中国，另一个变化是欧洲在动力电池制造领域摆脱对东亚国家依赖的决心越来越大。

多年来，动力电池的制造一直被中国、日本和韩国牢牢控制，以松下、宁德时代（300750，谷霸）和LG化学为代表。这对欧盟来说是不可接受的，因为欧盟将汽车行业视为经济支柱。自去年年底以来，由法国和德国领导的欧洲电池联盟宣布投资32亿欧元，以加强动力电池的研发和生产。

尽管该联盟最初并不受外界青睐，但今年在欧盟内部投资建设的动力电池工厂证明，其动力电池战略出乎意料地顺利实施。

其中最大的亮点是马斯克宣布将在柏林超级工厂的框架内建设100个年产能

GWh全球最大的动力电池工厂计划在2024年后将年产能进一步扩大至250辆

GWh马斯克雄心勃勃的动力电池工厂计划并非幻想。根据大众汽车集团的估计，到2025年，该集团仅在欧洲就需要150辆

GWh的年动力电池产能，法国政府还预测，到2030年，法国当地汽车公司对动力电池的需求将高达170 GWh。

除了依赖外国品牌特斯拉，欧洲汽车公司还试图通过与初创公司合作，走出一条独立于东亚的道路。一些备受期待的项目包括大众汽车和瑞典初创公司Northvolt之间13亿欧元的合资企业

GWh动力电池工厂，由标致雪铁龙和当地公司Saft共同拥有的电池工厂，16由法国公司Vector和施耐德电气共同拥有

GWh动力电池工厂和由Northvolt独立建造的容量为50GWh的瑞典超级工厂。