任泽平等：传统汽车行业正面临“诺基亚时刻”

中新经纬客户端，1月26日（新华社）-标题：《任泽平：传统汽车行业正面临“诺基亚时刻”》。作者任泽平（恒大经济研究院院长），连载（恒大经济院），郭双涛（恒大经济学院）。2019年，全球新能源汽车行业上演了一首冰火两重天的歌曲，加剧了行业分化。一方面，通用汽车和福特等巨头正在逐步裁员，菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙正在合并，传统车企也在一起预热。传统汽车行业正面临“诺基亚时刻”；

另一方面，新势力代表着特斯拉加速国际化，年销量突破40万辆。一方面，中国对新能源汽车的补贴有所下降，导致销量首次出现负增长。另一方面，德国增加了对新能源汽车的补贴，导致欧洲新能源汽车销量大幅增长。自1885年卡尔·本茨发明第一辆现代汽车以来，汽车行业从未经历过如此多的技术变革，涉及能源、交通、通信和计算机等行业。新的汽车四化——电动化、智能化、网联化和共享化——已经开始，百年汽车行业正面临前所未有的变革和洗牌。其中一个变化是：特斯拉等新势力的崛起，互联网、半导体等科技巨头的跨界进入，重塑汽车行业的竞争格局，重构核心价值链，一些原始设备制造商未来可能成为代工工厂。1） 格局重塑：以特斯拉为代表的造车新势力，利用其先发优势和互联网基因，不断抢占传统车企的市场份额。2019年1-11月，特斯拉Model 3在北美市场的销量达到12.8万辆，超过了同级宝马2/3/4/5系列（10.4万辆）、梅赛德斯-奔驰C/CLA/CLS/E系列（9.5万辆）和奥迪A3/A4/A5/A6系列（7万辆）的销量总和。另一方面，通用汽车和福特等传统汽车公司逐渐裁员，菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙合并成为世界第四大汽车公司。传统汽车公司正在共同升温，这与新势力的快速进步形成了鲜明对比。2） 价值链重构：未来汽车行业的核心价值将不再是发动机、车身和底盘，而是电池、芯片、车载系统和数据。蛋糕制造商可能是传统的汽车公司，而吃蛋糕的人可能是新势力。全球最大的汽车公司大众汽车宣布将成为一家软件驱动的公司，并成立“数字汽车与服务”部门，大力推动数字化转型。丰田宣布将从一家汽车公司转型为一家移动旅游公司，竞争对手不再是前梅赛德斯-奔驰、宝马和大众，而是苹果、谷歌和其他公司。谷歌、高通、英伟达、华为、阿里巴巴和百度等巨头公司通过合作伙伴、授权或供应商嵌入了智能驾驶细分市场，未来可能会在行业中占据重要价值点。一些无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化，甚至成为代工工厂。变化2：欧洲、日本、韩国等国政府正在加快电动化转型，反复验证了中国十年前发展新能源汽车的前瞻性战略。经过十年的规划和培育，中国新能源汽车产业已具备一定的先发优势和规模优势，中国汽车强国的梦想从未如此接近。然而，2019年，特斯拉在上海建立了全资工厂，并于当年12月30日实现交付。Model 3得到了补贴，售价不到30万元。面对这条“鲶鱼”，中国汽车自主品牌能否保持先发优势？1） 欧美、日本和韩国通过车企的顶层设计和自下而上的努力推动电动化转型：2019年4月，欧盟发布了历史上最严格的碳排放标准“2019/631号文件”。挪威、荷兰、英国、法国和葡萄牙分别在2025年、2030年、2040年、2040和2040年制定了燃油车销售禁令，使发展新能源汽车成为唯一出路；德国已立法确认国内电动汽车补贴不减反增，价格在4万欧元以下的纯电动汽车补贴将从4000欧元提高到6000欧元；

汽车公司增加了投资，大众汽车将原计划到2030年生产的电动汽车数量从1500万辆增加到2200万辆。2） 中国新能源汽车产业急需补短板，将先发优势和规模优势转化为技术优势和品牌优势。2019年上半年，中国新能源乘用车销量为56.3万辆，全球市场份额为56.9%，远高于欧盟的20%。三电系统、充电基础设施等产业配套产业链初步形成；2019年1-11月，在全球新能源乘用车销量前十名中，国产品牌占据4席（比亚迪、北汽、上汽、吉利）。然而，中国的新能源汽车大多依赖国内销售，2019年1-9月，在美国、欧盟或日本市场没有中国品牌的畅销电动汽车车型。一些核心部件高度依赖进口，如IGBT器件和图像处理芯片等电子控制核心部件。2018年，德国、日本和美国分别占全球IGBT市场的34.3%、7.2%和24.9%；图像处理芯片大多被NVIDIA和Mobileye（被英特尔收购）垄断。变化三：汽车产品的属性越来越多样化，汽车将成为由软件定义的智能移动终端。1） 硬件转型：一方面，电池、电机和电子控制将取代发动机，汽车动力总成正面临百年来最大的变革；另一方面，智能互联将增强对车辆感知、交互和决策的需求，传感器、中控屏和芯片将成为汽车的核心部件；2） 软件转型：汽车电子电气架构将从分布式架构演变为类似智能手机的集中式架构（底层操作系统、芯片SOC）。软硬件解耦不仅实现了硬件标准化，而且使软件可以重复开发和使用，大大减少了内部冗余。未来，汽车行业将出现iOS和Android之间的竞争；3） 服务和生态转型：智能网联汽车可以在其整个生命周期内通过OTA空中升级不断更新应用程序，界面交互将为汽车提供更多的应用场景-在自动驾驶的情况下，驾驶员将有更多的空闲时间，而车联网技术允许汽车连接到办公室、家庭、，以及公共设施，实现远程控制。汽车将成为各种服务和应用的切入点。面对汽车行业长达一个世纪的动荡，中国的汽车强国之路面临着前所未有的机遇和挑战。“变道超车”需要政策和整个产业链的协同努力。为此，我们建议：1）进一步引导电动化转型：在公共交通、物流、租赁等官方领域试点燃油车禁售，鼓励一些空气污染治理重点地区和新能源汽车普及率高的城市优先禁售燃油车，明确了新能源汽车在叫车中的比例要求。2） 鼓励和支持核心技术研发：加大对高研发投入企业的免税力度，设立国家新能源汽车产业基金，支持产业链薄弱环节；协调政府、企业和大学对电池材料和核心芯片等关键共性技术的攻关。3） 加强电池安全体系建设：利用大数据平台等平台建立预警机制，加强事前监管；建立动力电池全生命周期安全检测，加强过程监管；

建立问责制度，加强事后监督。根据《国家新能源汽车监管平台大数据安全监管结果报告》，在2019年5月至8月发现的79起新能源汽车安全事故中，有47辆车接入了监管平台，28起事故在发生前10天内已被监管平台警告。4） 发展和支持新能源二手车市场：由于社会关系、经济条件和家庭人口结构的变化，车主通常会在3-5年内更换汽车。传统燃油车的3年残值率在70%左右，而新能源汽车的3年废品率在30%左右。折旧太快，试错成本太高。许多消费者不敢购买新能源汽车，从而产生了强烈的观望态度。5） 加快私人充电站建设，鼓励推广社区智能充电：充电难是制约新能源汽车发展步伐的重要因素。截至2019年11月，中国共有49.6万个公共充电站和67.8万个私人充电站，与2020年目标相比，完成率分别为99.2%和15.8%。私人充电站的建设远未达到预期。对居民电网负荷的显著影响是私人充电站建设缓慢的重要因素；推广社区智能充电可以有效实现调峰填谷，降低电网负荷。（中新经纬APP）

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