加码新能源布局　比亚迪再融资近300亿港元

新华社北京1月22日电1月21日，比亚迪宣布将发行1.33亿股新股，预计总收益约299.25亿港元。配售所得款项净额拟供本集团用于补充营运资金、偿还有息债务、研发投资等。本公司将加大对新能源汽车业务的布局。截至收盘，比亚迪H股上涨1.80%，至248.40港元，而A股上涨6.09%，至235.52港元。比亚迪此前发布了一份关于获得中国证监会批准发行新H股的通知，称中国证监会已批准公司发行不超过1.83亿股境外上市外资股，每股面值为1元人民币，全部为普通股。根据比亚迪最新发布的《配售新H股通用授权书》，公司与配售代理人于1月21日签订了配售协议。根据配售协议中列出的条款和条件，公司同意以配售价格发行配售股份。公司将根据配售协议所列条款和条件，在公司注册资本中发行1.33亿股新股，每股面值1.00元。所分配股份的面值总额为人民币1.33亿元。根据公告，新H股配售的每股售价为225港元。假设全部配售股份，预计配售所得款项总额约为299.25亿港元。扣除佣金及预计开支后，配售所得款项净额预计约为298.01亿港元。配售完成后，每股H股的筹资净额约为224.1港元。就配售所得款项而言，比亚迪表示将用于集团补充营运资金、偿还有息债务、研发投资和一般企业用途。公司将抓住行业发展机遇，加大对新能源汽车业务的布局。具体而言，公司将通过技术创新加快新能源汽车对燃油汽车的替代，通过在汽车智能化领域的软硬件布局，实现从传统汽车向智能汽车的跨越。凭借动力电池领域的研发积累、技术优势和开创性的刀片电池技术，我们将继续加大动力电池的产能布局，推动中国动力（600482，股吧）电池向全球汽车制造商的产量。此次配售也为公司优化资本和财务结构提供了良好的机会。据悉，此次交易吸引了来自全球顶级长期和主权基金的200多名机构投资者参与。例如，红杉中国打算大量参与此次认购。其他参与认购的机构包括社保、中投等中国主权基金，一些欧洲和中东主权基金，以及电池和汽车产业链的上下游公司。随着新能源汽车行业的爆发，电动化、智能化正在成为汽车行业未来的发展方向。比亚迪秘书长李倩表示，比亚迪已完成约300亿港元H股的快速配售，成为过去十年亚洲汽车行业最大的股权融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业首次公开募股。本次融资将显著增强公司的资本实力，为公司在汽车电气化、智能化、动力电池等领域的投资提供强有力的资金支持，帮助公司实现业务快速增长，进一步巩固行业领先地位。

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