中国车市破与立：谁是2021年最大变量

作者：2021第一天，特斯拉在其官方网站上将Y型车降价15万元。1月2日，位于上海南京西路太古汇的特斯拉体验中心挤满了人。销售顾问周围都是前来咨询的人。许多媒体用“打破门槛”来形容这一天的受欢迎程度。561公里外，安徽蒙城县一家餐馆的老板张宏在家里买了他的第二辆五菱MINI电动汽车。这是一款长度不到3米、最大续航里程只有170公里的微型电动汽车。它的价格也很低，最便宜的不到3万元，最贵的不超过4万元。这辆车在县城行驶，每天买杂货都很方便，使用时还能省钱，“张宏笑着说。1月份，五菱MINI EV的销量达到36762辆，超过特斯拉夺得新能源汽车销量冠军。Model Y的受欢迎程度和五菱MINI EV的突然崛起是最引人注目的”变量“在过去一年的中国汽车市场上，但他们并不是唯一的。2020年第四季度，华晨汽车数千亿的债务曝光，公司立即进入破产重组。在华晨汽车之前，众泰、银翔、力帆和猎豹已经先倒下了。在新能源和智能汽车领域，传统汽车未来的巨头大众汽车已经正式辞职，并与特斯拉展开了一场战斗。与此同时，苹果和百度等科技公司虎视眈眈，百年汽车行业最大的变数正在发生。宝丰是中国一家领先的独立汽车公司的高管，第一财经（First Finance）的一名记者表示：“预计2021中国汽车市场将实现约10%的增长率，但更多的自主品牌将消亡。传统汽车公司正面临组织结构和商业模式颠覆性变革的挑战，合资比例的自由化将给国有汽车集团带来压力。“2021注定是中国汽车市场最动荡的一年，随着新能源汽车的升温，科技巨头的进入和其他主要变量可能预示着一个新时代的到来，但也有几个小变量悄悄影响着汽车市场，甚至最终成为改变行业的主要趋势。在独立汽车加速消亡之前汽车公司、中国汽车协会和中国乘用车协会曾预测2021中国乘用车市场将增长8%左右，而汽车公司普遍预测增长率将达到10%甚至更高。但汽车市场恢复高增长并不意味着“包容性”红利的到来。几位汽车公司高管告诉记者，2021，汽车市场仍将保持股票竞争的特点，即头部效应集中，腰部和底部汽车公司加速死亡。中国汽车工业协会的数据包括汽车出口数据。如果我们看看国内汽车交通强制保险的覆盖范围，这个趋势就更明显了， “华东地区一家自主品牌汽车公司的营销主管李宇告诉记者。根据上海保险的数据，中国国产品牌的总销量不仅下降了10.7%，降至612.7万辆，而且大多数国产车企赖以生存的SUV市场也开始下滑。2020年，国产品牌SUV的累计销量为404.2万辆同比下降8.9%，市场份额下降3.2个百分点。在保险覆盖率排名前20的SUV中，只有6个国产品牌入选。需要注意的是，中国自主品牌车企经历了两个爆发式发展阶段。第一阶段是2000年左右，奇瑞、吉利等一批独立车企诞生，赶上了中国汽车市场最初爆发式增长的红利。第二阶段是在2010年左右，当时10万元以下的SUV需求爆发。江淮、必速、大成、银翔、海马、东南、柳汽风行、众泰等多家自主车企都依靠这一红利迅速崛起并占据一席之地。在中国仍有销量的约45家国产品牌汽车公司中，有27家自早年以来主要依靠一两辆SUV生存。自动驾驶SUV的销量和份额的下降是其Lebensraum首次出现下滑。下跌背后的市场逻辑……

众泰、力帆、银翔和猎豹等公司的业绩都来自于此。宝丰表示，即使是排名前十的独立车企，也有很大的生存偶然性。如果产品、技术研发和资金实力不足的公司不能在存量竞争的时代保持品牌和销售额的持续上升趋势，那么生存压力也非常大。未来3-5年，除去造车新势力，独立车企数量将大幅减少至10家以下。2020年中国自主车企阵营中出现的另外两个小变量是长安紧凑型SUV UNI-T和吉利紧凑型轿车星瑞的诞生和崛起。这两款车的售价都在11万至14万元左右，直接进入了合资品牌的腹地，月销量迅速攀升至1万辆左右。2010年之前，自主品牌乘用车的利润在8万元以下的汽车市场普遍被压缩，10万元被称为“自主品牌天花板”。随着SUV消费热潮的兴起，国产品牌不仅突破了10万元的天花板，实力也全面增强。从2013年到2017年，国产品牌的销售增长率一直高于合资品牌，最高市场份额接近40%。2018年，中国汽车市场逐渐从微观增长转向衰退甚至“寒冬”时期，导致领先的合资车企大幅降价促销。处于腰部的二线合资品牌被迫效仿，再加上消费升级的影响。因此，国产品牌轿车和SUV都落后了，整体市场份额下降到33%。合资品牌和国产品牌在15万元左右的市场上的竞争将是未来三到五年的核心竞争，也将决定整个国产品牌未来的发展方向， “李宇表示，UNI-T和星瑞是打破合资品牌在15万元左右市场垄断的明星。UNI-T和星瑞现象的出现主要是由于长安和吉利汽车制造实力和产品质量的提高，更重要的是，90后和95后已经成为汽车的主要消费群体社会作家吴晓波曾称赞90后是“无与伦比的一代”，他们成长在中国经济快速发展的时代。“世界上最高的建筑在中国，世界上最贵的汽车在中国。”与60后、70后和80后相比，90后和95后的文化自信空前强大。当90后、95后进入汽车消费时代，他们不再过度追求国外品牌，而是看重产品的调性、个性和满意度，不排斥国内品牌。同时，与外国品牌相比，中国本土车企在智能网联技术方面的领先地位也提供了更好的产品能力。李宇指出，虽然90后和95后的汽车消费已经占到50%以上，但他们的购车成本往往由父母支付，他们没有充分的购车决策权。“当90后、95后真正能够自主决策时，自主品牌的机会之窗就会更大。”合资股份开放时间临近，一汽集团、长安汽车（000625，股吧）三大央企合并，是大概率事件还是小概率事件？东风汽车的一个管理团队回答记者，“这是一个中等概率的事件。”五年前，当被问及同样的问题时，他的回答是， “别猜，没有错。答案改变的直接原因是外资股权比例立即开放。根据中国汽车行业合资股权比例开放时间表，2021将是合资股权比例完全自由化过渡期的最后一年。2022年，股权比例限制ns将全面取消，届时将全面取消对乘用车外资持股比例的限制和对不超过两家合资企业的限制。德国汽车公司已经向前迈出了一步。今年1月，奥迪、大众集团和中国一汽联合宣布，奥迪-一汽新能源合资公司将落户中国……

重庆，奥迪和大众汽车集团将持有该公司60%的股份，使其成为奥迪在中国的第一家控股合资企业。在此之前，特斯拉已经在中国建立了全资工厂，宝马与华晨汽车签署了增资扩股协议，计划到2022年将持股比例扩大到75%。去年5月，大众汽车宣布将投资10亿欧元收购安徽江淮汽车（600418，股票吧）集团控股有限公司50%的股份，并将其在电动汽车合资企业“江淮大众股份有限公司”的股份增至75%。去年12月，江淮大众更名为大众（安徽）有限公司，大众实际上持有合资公司80%以上的股份。第一财经记者了解到，几乎所有外国汽车公司都在寻求扩大合资企业的持股比例，或寻求第三甚至第四个合资伙伴。一位来自日本合资汽车公司的中国高管告诉记者，日方已提议将股权比例直接扩大到75%。外资股比自由化首当其冲的是国有汽车集团。包括东风汽车、一汽集团、广汽集团（601238，股吧）、北汽集团等国有汽车公司在内，国有汽车集团中只有长安汽车的自动驾驶乘用车业务销量可观、技术实力雄厚、自主盈利。几乎所有其他国有企业集团都依赖合资企业的利润输血，而自治企业部门长期疲软，多年来一直在亏损。以北汽集团为例，旗下新能源汽车公司北汽蓝谷（600733股）2020年归属于上市公司股东的净利润为-60亿元至-65亿元。仅2018年至2020年，北汽集团自主业务累计亏损预计就将达到140亿元。如果没有合资公司，这些公司还有生存能力吗？“一家国有汽车集团旗下独立品牌的高管向第一财经记者表达了这个问题。一家欧洲合资公司的高级经理沈明认为，短期内，合资股票的自由化也会造成四个变量。首先，市场竞争加剧。合资公司的运营效率外国控制的公司数量增加了，成本降低了，公司的数量也可能增加，为消费者提供了更多的选择和更低的成本支出。其次，推动合资公司保持50:50的股比，进行深刻的内部转型，降低企业成本，提高运营效率，改善商业模式。再一次，本地职业经理人将有更多的机会。短期内，跨国公司将加强对地区市场的控制，并将自己的人才输送到中国管理合资企业。从长远来看，外资公司正在逐步向中国职业经理人开放关键职位，并在中国培养本地化的高级人才。最后，大量外国供应商将进入市场，这对当地零部件供应商构成了挑战。根据包括日本和韩国在内的外国经验，在限制性政策完全放松后的十年里，大量外国品牌涌入，导致国内汽车零部件行业格局发生剧烈变化。传统汽车行业正在进入一个新时代吗？一辆小型特斯拉和蔚来汽车给传统汽车行业带来了如此多的颠覆。苹果和百度进入市场后会带来什么样的变化？“一位美国汽车公司在中国的高管告诉记者。特斯拉改变了汽车的产品定义，NIO改变了汽车公司和用户之间的关系。”，经销商的行为总是以自身利益为中心。在他看来，传统的汽车4S店模式已经走到了尽头，已经到了需要改变的地步。中国最大的互联网公司之一100度也宣布与当地汽车领导者吉利控股集团成立合资企业，生产汽车。这两条消息都在汽车和科技行业掀起了轩然大波，多家机构使用“最大变量”一词来描述技术的影响……

ology巨头在汽车和智能驾驶产业链上的下一个汽车制造。近百年来，传统汽车行业一直以硬件为主，是一个投资规模大、利润率低、格局相对稳定的行业。全球主要参与者集中在美国、日本、韩国、德国、法国和意大利。其中，美国、日本和德国仍然是世界顶级的汽车公司。以特斯拉2012年推出Model S为标志性事件，技术革命浪潮开始侵蚀百年汽车制造业的壁垒，拉开了传统汽车行业进入智能汽车时代的序幕。电动汽车的兴起降低了汽车制造的门槛，随着自动驾驶和移动智能终端的趋势，软件和芯片能力的重要性显著提高，给了科技公司进入的机会。2012年之后，全球范围内不断有新科技公司加入汽车制造业，中国的蔚来、小鹏、理想汽车等造车新势力也在这一背景下应运而生。但在长达8年的时间里，科技巨头们并没有亲自制造汽车。同期，苹果、谷歌、英特尔、百度、腾讯、华为和阿里巴巴等公司主要专注于智能汽车系统、自动驾驶和车载操作系统的开发，发挥汽车系统和解决方案供应商的作用。但这并不意味着他们没有布局。百度和华为早在2013年和2014年就成立了智能驾驶和车联网业务部门，致力于自动驾驶、互联、智能化、电动化和共享汽车技术的开发。华为和百度都推出了车载操作系统产品，并与30多家汽车公司建立了战略合作伙伴关系。苹果M1芯片的CPU和GPU计算能力已经超过了特斯拉的FSD自研芯片。此外，高通、华为、联发科和三星手机巨头几年前就已经进入了汽车芯片领域。无论是苹果还是百度，它们都是美国、中国甚至世界上至关重要的企业。在他们实质上进入汽车行业后，我相信这将是一个为整个行业开创新时代的事件， “艾媒咨询首席执行官张毅告诉记者。李峰还认为，除了特斯拉，其他公司还没有对传统汽车公司构成绝对威胁。但苹果和百度的加入很可能会迅速改变这种模式。传统汽车行业的另一个变量来自于自身。自2014年加入大众汽车集团以来，赫伯特·迪斯一直致力于驱使这头沉重的大象转身。在这一过程中，德国媒体透露，迪斯面临着无数的内部挑战和压力，也遇到了特斯拉在ID.3刚刚投产时遇到的“生产地狱”。主要供应商Thomas自2019年以来一直与德国大众汽车MEB项目合作。根据他与大众MEB项目合作的经验，他认为传统汽车的固有流程和系统是大众开发VW.OS和E3架构的主要挑战。IT人员谈论快速迭代、参与复杂流程以及完全延迟创新。传统人可能会觉得这些都是从历史经验中吸取的教训，必须遵循这个过程，否则就会出现安全和质量问题。

“托马斯说，最初的项目经理过去会做某些事情，但现在他们不得不做不确定的事情，‘他们的想法需要改变’。里斯战略定位咨询公司中国高级顾问刘坤在接受第一财经记者采访时表示，大众等传统车企在向“新四化”转型过程中面临的挑战，实际上是创新者面临的困境。传统企业的核心优势在于汽车制造技术、性能和可靠性。他们可能更习惯于优势的不断演变，当他们面临颠覆性创新时，传统价值观、流程和文化将成为创新道路上的障碍。智能电动汽车颠覆了传统的供应链，打破了以往的盈利模式。在这种彻底的转型中，并不是供应商级企业中的每个人都能适应和接受它，”Thomas说。但当传统的汽车gia……

我们完成了他们的转变，他们巨大的能量不容低估。2020年，大众汽车投资330亿欧元，在MEB平台下打造ID.3和ID.4，分别在欧洲和中国上市。在欧洲，ID.3的销量迅速超过特斯拉，并在随后的两个月内达到了2万辆的月销量，攀升至欧洲新能源汽车销量榜首。对于中国市场来说，大众转型带来的变数很可能将新能源汽车的发展速度推上另一个台阶。比亚迪市场营销人员认为，大众国产ID.4和领克将于今年上市的纯电动汽车ZERO，将为20-30万元左右的智能电动汽车打开一片空白，大大加快智能电动汽车和新能源汽车的市场化进程。长期以来，中国新能源汽车市场呈现哑铃状格局，高端电动汽车售价在30万元以上，网约车市场两端售价在10万元以下。在不考虑限制城市因素的情况下，10万至30万元购买力最高的普通家庭的市场还没有完全激活。一旦大众ID.4和领克ZERO成为热门车型，其市场影响将非常显著。一旦中间市场开始，新能源汽车的销量将不再增长百分之几或更多，而是以几何级数增长，”比亚迪上述消息人士表示。中国新能源汽车市场的最后一个小变量是五菱MINI电动汽车的突然爆发。2020年7月，五菱汽车在成都车展上推出了A00纯电动汽车宏光MINI EV，续航里程120~170公里/小时，最高时速100公里/小时。售价仅为2.88~3.88万元。在燃油车市场上，这个价格的产品几乎已经消失了。在推出后不到六个月的时间里，MINI电动汽车的销量就达到了15万辆。今年1月，MINI电动汽车的销量达到了惊人的3.6万辆。江苏五菱一位经销商告诉记者，购买MINI的人群中，55%以上集中在20岁至30岁之间，20岁至35岁的比例接近70%。除了一些家庭购买两辆MINI电动汽车外，还有一些用户驾驶宝马等豪华汽车购买MINI电动车辆。我认为五菱MINI EV在新能源市场的销量可能是最大的，就像近20年前刚刚出现的奇瑞QQ一样。它确实解决了一些人的短途旅行需求， ”李宇说。但另一方面，为什么相对便宜的长安-奔驰电动汽车和比亚迪e1没有成为受欢迎的车型？为什么接近价格的A0级和A00级燃油车的市场份额急剧下降？核心原因可能是产品定义。长安-奔驰EV和比亚迪e1都取代了旧产品外壳下的动力总成，缺乏用户体验。另一家领先的独立汽车公司的营销经理刘军表示，如果用户需要长途旅行，他们的首选不是低端燃油车，而是质量更好的燃油车，消费者升级取代了对低端燃油车的需求。他进一步认为，未来，中国7万元以下的乘用车市场将不再有燃油车的Lebensraum，这个市场的大部分将被电动汽车取代。他认为，这个市场仍有广阔的空间。基于五菱MINI EV的全国核心销售省份和重点市场，MINI EV在山东、河南等低速电动车大省率先爆发。中国两轮电动汽车、三轮电动汽车和低速电动汽车每年的累计销量约为5000万辆。如果10%的用户升级到A00级电动汽车，这个市场的规模不言而喻，”刘军说。此外，他认为也有升级低成本电动汽车的需求。“这个市场还需要设计更酷、质量更好的车型。”

标签：大众MINI特斯拉长安江淮

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