2月22日,国轩高新(002074,股票吧)有限公司收到《关于恢复中国证监会行政许可申请审查的通知》,中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票申请的审查。2月24日,公司对公司非公开发行股票申请文件第二次反馈意见作出回应。
2月5日,春节前,公司收到《中国证监会关于暂停审查行政许可申请的通知》。由于反馈响应工作量大,需要跨境交流,加上新冠肺炎疫情的影响,验证工作无法在规定时间内完成。因此,该公司向中国证监会提交了暂停审查的申请。
事实上,自2019年9月以来,大众中国已正式与该公司就战略投资事项进行谈判,并同步进行了全面尽职调查。2020年5月29日,公司发布“2020年非公开发行A股计划”。本次战略投资包括两项交易:公司向大众中国非公开发行股票并签署“股份认购协议”,以及公司控股股东珠海国轩和实际控制人李震向大众中国转让股份并签署“股权转让协议”。
本次非公开发行股票的目标受众为大众中国,目标受众以现金认购本次非公众发行中的公司股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元,且根据公司与认购人大众中国的协议,认购人认购总额不低于60亿元,即募集资金总额不得低于60亿。扣除发行费后,募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比功率锂电池产业化项目、国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料以及补充流动资金。
国轩高科是中国领先的动力电池企业,主要从事动力锂离子电池及输配电设备的研发、生产和销售。动力锂离子电池业务占公司收入的90%以上。新能源汽车行业是公司动力电池组的主要应用领域和最重要的市场。
大众中国作为大众集团在中国的全资控股公司和地区总部,负责在中国开展业务,并将作为大众集团实现其在中国新能源汽车战略的主要平台。
大众中国战略投资完成后,大众中国将持有国轩高科440630983股,占国轩高科总股份的26.47%,成为国轩高技的第一大股东,占国轩高科股份总数的18.17%,成为发行人第二大股东。
大众汽车中国承诺,自国轩高科相关股份以大众汽车中国名义非公开发行和股份转让登记之日起36个月内,或在大众汽车自行决定的更长时间内,将不可撤销地放弃其在国轩高科部分股份中的投票权,因此,大众中国的投票权比例至少比创始股东低5%。
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