车用芯片产业迎利好 国内车企布局 受益股有这些

全球范围内的“芯片短缺”之火已经袭击了电动汽车公司的领导者。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上回答粉丝提问时表示，“弗里蒙特工厂确实关闭了两天，昨天重新开放了。”这一消息引起了外界的讨论，许多人猜测，缺失的零部件可能是目前全球生产急需的汽车芯片。由于对特斯拉未来产能下降的担忧，该公司股价当天暴跌8.06%。

一些分析师表示，在新冠肺炎疫情的影响下，全球主要芯片供应商的生产能力下降，或工厂不时停产。再加上日本东北部的强烈地震和得克萨斯州突如其来的暴风雪，芯片产量大幅下降；

全球汽车市场，特别是中国市场的稳步复苏，推动了汽车芯片需求的反弹。自去年第四季度以来，全球汽车芯片供应持续短缺。随着汽车行业加速向智能互联转型，车企对芯片的需求呈现爆发式增长。尽管中国已经拥有成熟的汽车产业链，但汽车芯片产能占全球产能的比例不到5%，关键零部件进口比例超过90%。目前，中国无法实现自主可控的控制。如果芯片被切断，对国内汽车公司的影响将达到12万。当务之急是解决“高精度、尖端的汽车芯片”问题。迫于重重压力，国内汽车行业龙头纷纷下野布局汽车芯片行业，以弥补自身短板。2月22日，上汽乘用车宣布，已于2月10日与国内智能芯片独角兽公司地平线达成全面战略合作。上汽集团（600104，股吧）也成为继比亚迪和长城汽车（601633，股吧。根据合作协议，双方将依托各自在汽车和人工智能领域的核心优势，共同打造可持续发展的智能汽车。未来，双方计划成立联合团队，共同打造下一代智能驾驶域控制器和系统解决方案，对标特斯拉FSD。受益于汽车芯片产业发展政策发布的芯片概念股名单已经整理完毕。在企业积极布局汽车芯片产业的同时，国家也出台了相关文件，完善产业发展的政策措施。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划》，明确将重点推动汽车级芯片、汽车操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品的突破，作为实施新能源汽车基础技术改造工程的重要组成部分。

全国人大代表、长安汽车董事长朱华荣（000625，Guba）最近指出，由于汽车核心芯片主要依赖进口，随着国际形势的变化，全球半导体原材料和产能的紧张局势日益加剧，新冠肺炎对供应链的影响等，汽车芯片随时存在断供的风险，并且存在长期的周期性和结构性问题，已逐渐成为中国汽车产业发展的主要“瓶颈”环节。针对汽车芯片供应紧张问题，工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示，26日，工信部电子信息司、装备工业一司指导中国汽车芯片产业创新战略联盟编制发布《汽车半导体供需对接手册》。工业和信息化部将积极引导和支持汽车半导体产业的发展。同时，通过汽车半导体供需对接等平台，加强供应链建设，增加产能配置，为行业平稳健康发展提供有力支撑。据《证券时报》和数据银行报道，汽车芯片概念股共有18只，总市值超过1.4万亿元。截至2月底，共有14只个股披露了2020年业绩。预计将有10只个股上涨，涨幅超过70%。其中，韦尔控股（603501，股吧）以479.86%的增长率位居第一。公司预期业绩增长主要受市场需求和新产品不断推出的推动，盈利能力增长更高。比亚迪、太极股份（300046，股吧）、闻泰科技（600745，股吧……

国威股份（002049，股吧）的净利润翻了一番。从资金流向来看，闻泰科技、兆易创新（603986，股吧）、长信科技（300088，股吧）、北京君正（300223，股吧吧）均获北向资金净流入超千万元。其中，闻泰科技净流入金额最高，达到3.76亿元。近日，安世半导体副总裁张鹏透露，闻泰科技安世半导体位于上海临港（600848，股吧）的12英寸晶圆厂于今年1月破土动工，将于2022年7月投产，预计年产能40万片。据介绍，2020年全球芯片销售额达到4390亿美元，同比增长6.5%。在“芯片短缺”的长期影响下，许多芯片公司提高了价格并扩大了生产，以应对需求激增的市场关系。

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