电池价格在二季度或上涨：小作坊抢退役电池，巨头找矿

新浪科技（Sina Technology）旗下的华子建（Huazizijian）推出了2021特斯拉（Tesla），对中国制造的Y型车降价，并突然宣布提价，一举成名。官方的解释是，价格上涨是由于制造成本的增加。除了当前全球汽车芯片危机外，业内人士分析称，特斯拉涨价可能是由于电池原材料成本上升导致的整体成本和供应需求紧张。根据中国乘联会的数据，2020年中国市场新能源汽车销量达到136万辆。2021第一季度，新能源汽车需求继续强劲，同比增长2.8倍，达到51.5万辆。电池行业显然没有为需求的出现做好准备，导致电池供应不足。新浪科技从接近领先的新能源汽车电池公司宁德时代（300750，股吧）的人士处获悉，今年第一季度汽车电池保持稳定，但受多种因素影响，预计从第二季度开始价格将上涨。继芯片之后，电池已成为制约新能源汽车产业发展的第二大瓶颈。自2020年底以来，电池原材料供需不平衡，导致价格大幅上涨。以电池级碳酸锂为例，据央视财经报道，截至3月13日，电池级碳酸钙市值为8.35万元/吨，一周内每吨上涨6000元，四个月内翻了一番。自那以后，上升趋势一直在继续，但增幅已经有所下降。根据隆众资讯的数据，截至4月6日，国内电池级碳酸锂的主流报价在87-9500元/吨之间。此外，该机构预计碳酸锂价格在第二季度将保持上涨趋势。

根据中国汽车技术研究中心对一座正在开采的钴矿的数据，2020年中国市场动力电池的累计退役量约为20万吨，到2025年，累计退役量将达到78万吨。目前，大量退役电池流入小作坊等非正规渠道，主机厂难以正常回收退役电池。显然，对电池的强劲需求和原材料的短缺也刺激了非正规渠道争相收集退役电池。在NIO 2020年第四季度和全年财报发布后的电话会议上，NIO创始人、董事长兼首席执行官李斌直言不讳地表示，第二季度的电池供应将是最大的瓶颈。我们预计电池产量将在近7月前达到要求，因此总体而言，在第二季度，我们每月交付的电池和芯片数量限制在7500台左右。由于销量最大，需求持续增加，特斯拉更受电池供应短缺的影响。2021 1月，在特斯拉2020年第四季度财务报告电话会议上，马斯克表示，其第一辆纯电动卡车Semi预计将于今年交付，但限制其生产能力的唯一因素是电池供应。但目前，除了特斯拉，中国还没有新能源汽车公司因电池短缺而出现汽车价格波动。中国汽车工业协会秘书长崔东树告诉新浪科技，中国的新能源汽车公司不同于特斯拉的直销模式，因此大多数公司能够相对平稳地控制生产和销售价格，还可以通过促销等合理调整，实现终端价格与销售额的相对匹配关系。此外，特斯拉的市场需求相对强劲，可以平衡未来的订单数量和价格。高盛分析师在给投资者的一份报告中警告称，对新能源汽车电池的需求不断增长，将导致主要材料价格飙升。这反过来又将使电池价格上涨约18%，从而降低新能源汽车制造商的利润，因为电池约占汽车成本的20%至40%。根据该报告，适用于汽车电池的镍供应有限，甚至可能促使……

制造商加速转向磷酸铁锂电池。特斯拉和小鹏已经采用了这种不含镍或钴的磷酸铁锂电池，但其存储容量相对较小。此前，小鹏推出了新版磷酸铁锂P7，导致价格有所下降。特斯拉中国制造的model 3目前使用磷酸铁锂电池，价格保持稳定，而在中国以外，使用含钴和镍的三元锂电池的model 3最近宣布涨价。从长远来看，电池短缺可能会产生负面影响。高盛分析师表示，如果镍价格创下每吨5万美元的历史新高，每辆电动汽车的价格可能会上涨1250美元至1500美元，这可能会减少消费者对电动汽车的需求。新能源汽车电池巨头宁德时代正在努力增加锂电池原材料的供应。4月10日，宁德时代宣布与洛阳钼业（603993，股吧）在新能源金属资源领域开展全面战略合作。宁德时代董事长曾毓群，说：“锂电池行业已经迎来了TWh时代，确保高质量交付的关键条件是稳定合规的原材料供应。洛阳钼业是电池金属和电动汽车原材料供应领域的领导者。这次，双方将共同努力，充分发挥各自在锂、钴、，镍、铜等新能源金属资源。“除了芯片，电池短缺的问题还有待解决，否则，这也将成为影响新能源汽车销售的最大障碍之一。

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