管清友：传统车企应学郭德纲，汽车新贵应学李雪琴

汽车制造业的新势力和所谓的新车大亨并没有那么等级森严，他们更像是互联网公司，或者已经是互联网公司了。汽车行业有白酒发展的趋势，而电动汽车就像茅台味一样。在过去的一年里，豪华汽车、奢侈品和医疗美容产品表现非常好，但其他一些领域却在下降。我认为在未来相当长的一段时间内，包括“十四五”时期，我们将面临消费升级和消费降级的问题。中国的消费者群体之间已经有了明显的区别。未来，将有3亿老年人、5.6亿中产阶级、2.385亿1995年生育高峰期出生的人和3.2亿Z世代人主导消费。此外，消费场景已经从线下转向线上线下相结合。其中，线下消费增速明显放缓，线上消费快速增长，场景呈现多元化特征。我相信，除了情感消费，中国的消费群体越来越像日本的第二代团团。今年的经济环境需要在短期内依靠消费者复苏，在中长期内依靠国内需求翻倍。今年一季度，中国GDP增速超过18%，呈现出出口强劲、产业强劲、投资稳定、消费缓慢的特点。一季度，城镇居民人均可支配收入快速增长，由于疫情得到有效控制，消费者预期和信心明显回升。收入的翻倍带来了国内需求的翻倍，在未来1-3年内，中国将超过美国，成为世界上最大的消费市场。01汽车行业正在向白酒转变。哪家汽车企业将成为汽车行业的茅台（600519）？对我来说，我是个门外汉。我观察到一个非常有趣的现象。汽车行业正在成为白酒，智能电动汽车正在成为白酒中的调味酒。哪家汽车企业将成为汽车行业的茅台？我不知道。今天，我们都是汽车公司的高管，我们都希望成为汽车行业的茅台。当然，白酒和汽车似乎天生就是两个相互冲突的行业，所以你最好不要酒后驾车。从经济学研究的角度来看，在观察一个行业时，我们经常从收入和消费的维度来看待它。在过去的两年里，汽车行业也表现得很好，每个人都沉浸在长时间缺席的喜悦中。尤其是去年，人们没有想到整个汽车行业会处于非常繁荣的状态，今年第一季度的业绩也非常好。因此，我也多次与相关业内人士进行了沟通。我说，也许我们需要更多地意识到过去两年汽车市场的蓬勃发展。汽车消费在很大程度上取决于收入的变化。让我们先看短期，然后再看未来的消费趋势。一个是我们的经济复苏。最新数据为18.3%，第一季度的增长数据非常引人注目，非常好。目前，出口和产业表现都比较强劲，但真正应该引起汽车行业从业者关注的数据恰恰是消费。消费的整体表现其实并不是很乐观。2020年的消费数据创下了40年来最差的记录，而且由于低基数效应，今年第一季度的消费增速远弱于过去几年的平均水平。消费者数据将很快反映在大宗消费品中。如果从环比来看，今年下半年的消费势头可能会进一步减弱。特别是当我们看到一季度零售总额环比仅增长1.86%时，近两年的平均增速约为4.2%，远低于疫情前8%的增速。这一数据变化究竟意味着什么？从我们研究人员的角度来看，消费非常疲软。事实上，下半年的经济势头相当令人担忧。让我们来看看消费的影响。决定因素当然是可支配收入。我们的可支配收入确实经历了反弹，快速增长，消费者信心迅速……

恢复。然而，这是在去年的低基数效应下产生的数据。我们必须清楚，刚才迟小燕池总是谈论汽车行业的变化，就像我们说的一个词，叫做生存偏见。生存偏差是什么？在今天这样的场合，我问了一个名字，我说如果你还没有出现，请举手。没有人没有出现。你们都在这里。好吧，统计数据告诉你，今天没来的人不算在内。但无论我们参考白酒行业还是汽车行业，我们都会有一个数据告诉你，你会发现近年来有非常多的人没有进入会场，也可以说大多数人都被排除在会场之外。既然消费数据处于这样的状态，我当然希望增加人均可支配收入，以实现所谓的经济复苏并保持其可持续性。这也是许多人提出“十四五”期间实施收入倍增计划等一系列政策的原因。这些当然对汽车有益，而且我们知道汽车行业涉及的领域太多了。因此，消费的驱动力可以说是至关重要的。“十四五”期间鼓励汽车消费是一个确定的结论，没有问题。这是在政策层面。从未来消费市场的变化来看，按照正常情况，中国应该在未来两三年内迅速成为全球最大的消费市场。因此，就像韩国在20世纪90年代初实现了人均GDP在大约十年内翻一番一样，我们也将在大约10年内实现人均GDP翻一番。此外，根据计算，经济总量超过美国的时间可能会提前。最初预计在2030年，考虑到疫情等因素，中国的经济总量最早可能在2026年超过美国。这是目前正在考虑的问题。正如池先生之前提到的，未来消费的五大发展趋势如下：消费升级。我们不仅看到整个汽车行业和乘用车的销量下降，而且对豪华汽车的需求也激增。消费升级应该在汽车行业得到明确体现。2020年，有几个行业的表现有些出乎意料，比如豪华汽车和奢侈品。据说，北京国贸也在其员工中看到了一个非常有趣或愤怒的场景，他们排队购买豪华包。奢侈品去年表现很好。除了豪华汽车和奢侈品，去年医疗美容产品的表现也非常好。这也反映了所谓的消费升级状态。同时，我们也看到一些消费领域也在降级，具体上市公司我就不多说了。在未来相当长的一段时间内，包括“十四五”时期，我们将面临消费升级和消费降级。对于汽车行业来说，为什么我一开始就说汽车行业将面临白酒行业的状态？虽然我不是专门做汽车的，但我去了这些汽车企业，觉得整个行业会有一点白酒的特色。从2016年到现在，整个白酒行业的销量下降了50%。这就是我们看到的场景。高端白酒的增速非常好，中高端白酒无论是出厂价格还是指数表现都非常低。在性能非常好的葡萄酒中，酱酒最受欢迎，甚至很多白酒行业人士都表示，未来白酒一定是酱酒的天下，浓香和淡味可能不是最好的。导致五粮液（000858）和汾酒非常不高兴。也就是说，未来的情况可能是全面收缩，然后是分化。谁会是酱酒？目前，我认为可能是我们现在看到的智能电动汽车。从汽车的角度来看，虽然我是一个业余爱好者，但我知道数字化、智能化和便利化是汽车未来相对确定的趋势。不用说，数字化和智能化是必不可少的。目前的争论在于谁能实现技术突破并大幅降低成本。所谓方便，是指我们目前使用锂电池的频率是否更高，还是有争议的工业电池，或者许多公司是否正在探索氢能。如果我们长期来看，我认为获胜者仍然未知……

从能源形式的角度来看，它是用另一种不可再生资源取代一种资源。我们使用的燃料是一种不可再生资源，它似乎被视为未来的过渡能源。然而，氢能的发展确实存在技术限制，并且存在商业成本高的问题。确实有必要观察市场的扩张或汽车产业结构的分化是否会推动技术突破并显著降低商业成本。就在上次我与另一家汽车公司交谈时，我说做氢能有点像丘吉尔当时所做的。这有点像他把英国军舰从燃煤动力改为燃料动力。根据丘吉尔当时的决定，风险系数非常高，因为当时英国不生产石油，是煤炭生产的出口国。丘吉尔仍然这样做。他说，统治意味着对冒险的奖励。这是我个人对当前行业的肤浅理解。智能电动汽车正在成为酱酒，我希望其中一些能成为汽车行业的茅台。第二个是消费者分层，这绝对是一种深刻的体验。我参加了一些新产品发布会，很多人可能很好奇这个人是谁，在这个行业从来没有见过这个人。我最初来自能源行业，在一家石油公司工作了多年。我们还看到，不同的汽车公司对他们所谓的用户有不同的态度。这种所谓的不同态度不仅仅是说说而已，你是否真正认识到你的用户群体的特点。从消费的角度来看，我将未来的消费群体分为四类。第一个是3亿老年人。事实上，我们不多说。人口老龄化是一个必然的趋势，众所周知，人口结构的变化是不可逆转的。无论我们现在是释放三个孩子、四个孩子还是五个孩子，释放生育率实际上对我们人口结构的变化几乎没有影响。我们目前的老年人存量约为3亿。在未来五到六年内，这群出生于20世纪60年代初的人将整体进入老龄化人口。这个小组有多少人？大约有2.9亿人。是否应该将这一群体的未来需求放在汽车行业的另一个背景下考虑？需要的不是汽车，也不是传统的汽车，但要驾驶智能化和电子化的交通工具，他可能还需要一个更好的新伴侣。这是一个巨大的市场，他可能需要的不是汽车，而是陪伴，而是交通工具。第二类是5.6亿中产阶级。正如主持人和池先生所提到的，汽车公司已经看到了这个群体，并相信这个群体将是我们未来用户的中坚力量。即使是传统汽车公司，比如所谓的造车新势力和即将进入这个行业的新兴汽车大亨，对用户的理解也可能与传统汽车公司不同。我敢说，传统的汽车公司确实是有等级的，尤其是国有企业、汽车制造业的新势力，以及我所说的“新车大亨”并没有那么等级，而是更像互联网公司，或者已经是互联网公司了。在此期间，我与不同汽车公司的一些创始人和领导者就这些问题进行了交谈，他们非常谦逊。尽管他们手中有现金，但他们实际上对这个行业感到敬畏。不要认为他们是冲进来的，他们甚至说现在进入这个行业还为时不晚，因为他们过去看到了太多陷阱。他们非常尊重传统汽车公司，非常专业，我们必须向他们学习。我们看到了5.6亿所谓的中产阶级，这也是未来智能电动汽车的主战场。现在我们可以说，无论是我们的三大势力，传统车企还是新车制造商，或者所谓的新车大亨，市场都已经变得白热化和泡沫化。这种泡沫不仅体现在资本市场上，而且已经成为产业层面的泡沫。我去了几家工厂，其中一些工厂正在如火如荼地工作，做得很好。当地政府非常高兴，其中一些已经成为烂尾。尽管我们看到了5.6亿中产阶级的巨大市场，但必须清楚的是，传统车企应该向郭德纲学习，新的汽车大亨应该向李雪琴学习。我们为什么要向郭老师学习？因为他对传统的cr进行了改造和升级……

她的谈话行业，将其转变为一种跨界、跨领域的文化和娱乐形式。因为她不是真正从事艺术或娱乐，她是一个平庸的新闻学学生，进入这个行业并取得了巨大成功。我们应该向他们学习吗？我认为我们应该向他们学习。夺取5.6亿中产阶级的道路确实非常崎岖。资本市场和工业市场的泡沫一直很大。我不得不说，许多企业都会陷入困境。第三点，尤其是对于已经致力于生产和销售智能电动汽车的企业来说，是关注Z时代或这些年轻群体，这确实是不同的。我突然意识到，作为一个70后，我有点太老了。有一天，我穿着退伍军人制服和夹克，突然感觉自己就像一只动物进入动物园，被所有人盯着。在汽车行业工作了这么多年的所有高管肯定比我更了解他们的存在状态。简而言之，我自己明白，他们买的不是汽车，而是价值观、舒适感、孤独感、寄托感或其他任何东西。第三是线上和线下相结合。场景的多元化也是一种趋势，在线销售汽车不再是一件新鲜事。毕竟，火箭已经开始在网上销售，房屋也在去年开始销售。线上场景的多元化也是我们适应未来消费群体的一个非常重要的方式。第四是所谓的绿色消费。我从去年开始进行了一些研究，我认为汽车行业对2030年和2060年目标的理解不够深入，重视程度不够深入，也不太清楚该寻找什么。到2030年达到碳排放峰值特别容易，而且没有对能源消耗总量和碳排放数据的承诺。这不是什么大问题。问题是，根据我们目前的经济结构、产业结构、技术手段和现有的减排方式，在2060年实现碳中和的目标是不可能实现的。包括工业和信息化部自2017年以来一直在推动的汽车行业所谓的双积分制。双积分制是在30和60的目标之前提出的。可以预见，大量企业将继续为这种所谓的不合规积分制度付出非常高的代价。欧洲已经开始惩罚它，这甚至让中国汽车公司感到不可思议。我认为，我们的汽车企业仅仅从生产方面，仅仅从完成双倍积分的目标出发，应对或适应碳峰值和碳中和是远远不够的。我们必须从全生命周期的角度考虑减排、降低能源消耗以及调整我们的产业链和供应链。我认为，在第十四个五年计划期间，在未来五年里，应该要求你们的供应链和供应商尽可能多地提供，以实现减排，并且应该离碳中和的目标不远。对于我们目前生产的汽车公司来说，我个人认为压力是巨大的。许多公司根本不需要再工作了，可以在没有支付费用的情况下倒闭。第五种是新模式，新模式和新业态不断涌现。

我们需要向一些所谓的年轻企业家和企业家学习，他们可能不太理解或适应，但我们需要承认，这种新模式、新消费、新消费形式正在不断涌现，他们的消费特征确实与我们之前理解的不同。我陪我的孩子去买时髦的玩具，我觉得他很喜欢。我不知道为什么这么有趣，但他真的很喜欢买，经常告诉我，很多人一个接一个地买，我们买一盒吧，我没有意识到。我不清楚是否每个人都真正了解新消费和新模式的状态。我建议每个人都体验一下。就像我们在分析日本年轻人谈论团团二代的特点一样，他们为什么这么佛系，不结婚，不生孩子，不出门，还啃老人？中国的消费群体，尤其是Z时代，除了三观消费、情感消费外，他们还会越来越多地出现类似日本团团二代消费的特点。中国的Z时代正在向他们学习越来越多。20世纪70年代初的年轻人大学毕业时，正值日本泡沫经济……

第一。机会越来越少，整个社会格局也发生了变化。他们的消费心态与团快一代和四代人完全不同。简单比较一下，现在中国年轻人的主流游戏是什么？王者荣耀，日本团团第二代的主流游戏是什么？养青蛙游戏。如果中国有很多年轻人在玩青蛙养殖游戏，最好多关心他们。

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