车展观察 | 新能源风吹来跨界玩家，本土供应商走向前台

近年来，国内新能源汽车行业在2021上海车展上迎来了新的变化，这一话题一直在讨论。一方面，传统车企对新能源产品发起了大规模进攻，不同品牌产品定位的新能源汽车即将大量上市。另一方面，以科技巨头为首的跨界玩家纷纷加入造车团队，在智能化发展的浪潮下，本土芯片供应商正逐步走向C位。可以预见，未来国内新能源市场的竞争格局将迎来许多新的变化。传统车企对新能源和新能源汽车行业的快速发展给了新汽车品牌一个市场机会，而转型较慢的传统车企今年也发起了产品攻势。在2021上海车展上，大众、通用、丰田和本田等传统汽车巨头推出了基于纯电动专用平台的新能源汽车或新能源概念车。其中，大众汽车在第一款MEB平台车型ID.4公布价格仅一个月后，就开始推广其第二款新能源汽车ID.6。作为国内最大的制造商和销售商，新能源积分的巨大压力迫使大众加速进攻。相比之下，在纯电市场上一直采取保守策略的日本阵营，面对政策合规的需要，也开始采取行动。在上海车展上，丰田和本田这两家具有代表性的日本汽车制造商都展示了他们基于纯电动平台的原创概念车。尽管整体产品与量产车高度相似，但实际汽车上市仍需要一段时间，而且整体速度比其他汽车制造商慢。除了投资高端电动汽车市场，自主品牌阵营还伴随着其商业模式的转变。在上海车展上，上汽的智己汽车、东风的岚图汽车、北汽的极狐汽车、吉利的极氪汽车等源自传统阵营的高端新能源品牌都在各自的展台上独立亮相，大秀肌肉。随着电动化和消费升级的不断推进，以及置换购买需求的增加，豪华电动汽车细分市场有望迎来更大的发展空间和市场规模。这也让传统阵营在大举投资以抢占新高度方面犹豫不决。“十四五”期间，上汽集团（600104，股吧）将在智能电动汽车等创新领域投资3000亿元，东风汽车（600006，股吧）的研发投入规模也将达到1000亿元。相比之下，已经获得市场份额的新车品牌继续以自己的速度前进，而NIO则继续增加对电池交换行业的投资。小鹏推出了第三款新车P5，威马则迎来了首批交付的新车W6。

科技巨头纷纷涌向新能源汽车市场的新旧势力竞争，以科技公司为代表的跨界玩家也纷纷走上造车之路。尽管科技公司的跨界造车距离产品落地还有很长的一段时间，但它已经受到了广泛的关注。在本届车展上，华为、大疆、百度等公司都参加了独立展位。科技公司进入汽车制造业背后的逻辑不难猜测。汽车行业作为一个万亿美元的市场，根据权威的全球咨询公司IDC预测，到2035年，全球智能汽车市场规模将超过1.2万亿美元，中国智能驾驶汽车行业规模将超过2000亿美元。从市场规模来看，新能源汽车行业的渗透率和集中度都相对较低。乘联会数据显示，2020年国内新能源市场实现零售110.9万辆，占2020年乘用车零售总额1928.8万辆的比例不到6%。在国务院发布的《新能源汽车产业发展规划》中……

到2025年，新能源销售占比为20%。根据各机构此前对2025年约3500万辆市场规模的预测，新能源汽车的市场规模约为每年700万辆，与目前的市场空间相比，接近600万辆。随着智能汽车的身份逐渐从交通转向智能生活载体，科技公司可以用汽车连接场景，提升全场景智能生活。威马汽车创始人、首席执行官、董事长沈晖认为，传统车企的优势在于生产制造，也就是在预售阶段，达到产品质量的极致，确保2万到30万公里后不受损，最大限度地减少问题。然而，在售后阶段也有不足之处；对于跨界势力来说，生产和制造是薄弱环节，而售后流程是强大的。沈晖认为，“新势力”有三个特点：一是概念和思维，比如用户思维。用户应该快速做自己想做的事情，哪些硬件和软件可以立即迭代，哪些可以等待下一代产品，哪些可以OTA推送，哪些需要用户将硬件添加到线下商店，等等；二是新的组织结构，需要以用户为中心的组织结构来补充用户思维。传统企业很难改变其组织结构；

三是工程测试经验，具备智能座舱、软件和智能驾驶方面的测试能力。跨界有自己的玩法，无论是小米、滴滴还是百度，他们进来后都会给这个行业带来很多新的想法。我也期待他们的玩法和实践，这可以为我们提供一些参考，沈辉表示。国内零部件制造商已经迎来了一个黄金时代。2021，他们将成为“推出”的第一年“LiDAR。在2021上海车展上，包括Jihu、Xiaopeng和NIO在内的多个品牌推出并展示了配备LiDAR的车型。值得注意的是，Jihu Alpha S不仅配备了激光雷达，而且还是华为HI着陆的首款车型。它配备了华为全叠自动驱动系统，包括三个等效的96线车辆轨距级激光器雷达。激光雷达可以获得目标距离、方位、高度、速度等诸多参数，精度高，具有角度测量能力，抗干扰能力强。它是实现全自动驾驶的关键感知组件之一。随着激光雷达在本届车展上的推出，长期成本受限的激光雷达在商业化进程中迈出了至关重要的一步。在驾驶过程中，面对突如其来的路况，我们需要在很短的时间内收集信息、感知和预测并执行决策。然而，在道路复杂、环境干扰、疲劳驾驶等情况下，驾驶员很难及时做出准确的判断。京广雷达的作用是帮助我们提前做出决策，并安全地制动车辆。同时，在高光照比、昏暗光线和静态物体识别方面，激光雷达具有相机无法比拟的优势。图达通联合创始人兼首席执行官鲍俊伟表示。据报道，Tudatong LiDAR将作为NIO Aquila ET7的标准配备，这是NIO Aquilla超级传感系统的33个高性能传感硬件之一。ET7计划于2022年第一季度交付。除了激光雷达供应商，国内芯片制造商也在本届车展上进入“C位”，热度空前。地平线可能是车展上最繁忙的芯片制造商。展会期间，地平线不仅发布了涵盖智能驾驶所有场景的全系列产品解决方案，还与包括理想汽车、广汽集团（601238，股吧）、江汽集团、、华阳等在内的17家车企和供应商集团签订了合同。地平线为什么？地平线创始人兼首席执行官于凯表示，“在传统芯片上，我们无法与”老司机相比“。别人有更多的钱，积累更多，有很好的人才。我们想在新市场和新赛道上超越。例如，地平线是芯片公司中最强的算法公司，算法中最强的芯片公司，算法+芯片中最强的车规公司。我们有自己独特的战略定位，不跟风o做很多事情据报道，地平线基于《征途3》推出的地平线矩阵？在Mono辅助驾驶解决方案中，在Journey 2量产验证的视觉感知产品的基础上，进一步支持120度水平视场角和800万像素前置摄像头。Journey 3还将成为全球首款大规模生产并落地使用800万像素前置摄像头的智能驾驶解决方案的人工智能芯片；今年，地平线还将发布L3/L4级自动驾驶旗舰芯片Journey 5，单芯片AI算力96TOPS。地平线芯片2020年出货量为16万片，主要用于智能驾驶和智能交互。今年的数据不能说，但可以明确地说，首先，无论是智能驾驶还是智能交互，出货量都比去年有了一个数量级的增长。其次，我们可以与合作伙伴保证芯片能够满足供应，”于凯说。

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