爆火的新能源汽车产业掣肘仍多：很多产业链基础问题未解决，软件生态亦缺失

近年来，新能源汽车行业的快速发展导致传统汽车的生产经营模式发生了前所未有的演变，而传统汽车早已尘封。最直观的变化之一是营销水平。现代管理不再是首选，直销模式正在兴起。展览和服务正在逐渐分离，体验店正在进入商业区。在造车新势力的引领和推动下，这些变化正在成为新能源汽车时代的标配。但事实上，新能源汽车时代带来的变化不仅仅体现在营销上。在生产端，随着汽车智能化权重的增加，自动驾驶和智能座舱的功能被层层增加，新技术的快速迭代应用也打破了原有产业链的平衡。在产业投资的浪潮下，一些新造车企业甚至喊出了“全栈自主研发”的口号。未来，当一辆智能汽车的核心功能全部由车企独自完成时，这个由Tier1和Tier2组成的庞大供应链系统未来会走向何方？随着比亚迪100万辆新能源汽车下线，比亚迪正与汽车行业知名供应商共同探索“电动化浪潮下的汽车产业链融合发展”和“智能汽车发展的转型与机遇”。与传统汽车相比，整车的“集中化”是新能源汽车最明显的趋势之一。在电子电气架构时代，随着每个独立的控制单元逐渐转变为车内的域控制器，然后从域内集中式到跨域集成，集中式架构模式正在改变传统供应商的角色。底层软硬件的分离，以及软件解耦，不仅降低了工作量和复杂性，还允许高级功能的快速迭代，同时确保嵌入式功能是根据严格的流程开发的，而服务开发不再需要理解未来的所有功能，独立部署也为新的商业模式提供了可行性。可以说，新能源汽车迎来了软件定义时代。在软硬件分离和软件解耦模式下，博世的软件包将应用软件和服务分为六个层次，分别对应硬件相关的基础软件、操作系统基础软件、通信中间件、ECU平台、车辆平台和应用领域特征中间件。博世中国投资有限公司有限公司执行副总裁徐大全介绍说，在这种分层架构下，可以提供可移植性、可维护性和问题分离，更好地满足平台化和多样化的需求。而这种形式必然会导致主机厂和供应商之间的关系更加复杂，供应链业务竞争的重叠加剧，双方的采购模式和合作关系也会发生重大变化。采埃孚中国区总裁王润毅指出，当前国内新能源汽车供应链存在三个痛点：首先，电动化过程需要大量的半导体和芯片组件，许多供应链本地化尚未达到汽车使用的水平。其次，在软件系统研发方面，与其他领域相比，国内新能源汽车行业与国外站在了相似的起跑线上，但发展速度更快，供应商拥有的资源与国内新能源的发展速度不匹配。第三，整个生态系统已经发生了重大变化，传统的R1、Tier2、Tier3关系被打乱，客户可能成为竞争对手，供应商也可能成为竞争伙伴，互联网公司可能会趋同，未来的相互合作形式仍不明确。石油和电动汽车在产业链上存在差异和相似之处，例如转向和制动。然而，随着新能源汽车功能的不断增加，产业链发生了重大变化，如电池、电机和电子控制。此外，在对情报的需求下，通信……

ustry链也将进入。未来，随着电动汽车储能功能的扩展和应用，将会有许多未知的产业链。比亚迪汽车工程研究院副院长凌和平认为，当前新能源汽车产业链的不确定性仍然太强。新能源汽车产业链非常广阔，迭代速度快，不确定性太大。这么多企业的加入加速了供应链的完整性，但肯定有一些方向由于判断不准确而造成了许多问题。例如，链条被拉伸得太长，导致许多基本问题没有得到解决。目前，新能源汽车主要进入低端和高端市场，低端选择牺牲功能，高端选择增加功能。此外，让我们再谈一谈。如果汽车电动化是竞争的前一半，那么智能化是下一半。作为新生活场景的连接器，汽车正在经历从普通交通到以人类为中心的第三空间角色的转变。然而，如今，汽车智能化还没有统一的标准，包括芯片在内的硬件支持也不成熟。比亚迪集团副总裁、产品规划与汽车新技术研究院院长杨东生认为，用智能汽车取代智能手机是其智能化成功的标准，所有车企都已逐步向互联网和移动生态系统过渡。手机生态系统非常繁荣，满足了大多数人的需求，并建立了良好的使用习惯。我们相信，在未来，车载电话系统可以100%甚至取代手机的功能，这才是真正的智能汽车。如果我们需要依靠手机来实现智能功能，我们认为这不是一款真正的智能汽车，比亚迪DiLink是目前唯一一款可以在汽车侧使用而不依赖手机的智能手机。智能控制芯片是汽车智能化的核心载体。车辆电气化功能数量的增加导致对微处理器的需求突然增加。然而，全球半导体晶片的生产能力并不高，需求的激增并没有导致供应能力的大幅增加，最终导致近期芯片短缺。比亚迪半导体董事长兼总经理陈刚认为，未来处理器和处理器的集成可能会从简单的模块化、集成化转向跨领域集成，控制器的比例会逐年提高。智能汽车行业应该提倡发展汽车级芯片，而不是工业级半导体产业。目前，真正生产汽车级芯片的公司非常少，汽车级半导体的市场非常大。此外，目前人工智能软件仍有很大的改进空间，不仅在工程问题上，而且需要解决基本算法的原理，这对芯片设计提出了挑战。此外，软件生态系统是未来智能汽车领域的一个结构性挑战。地平线创始人兼首席执行官于凯认为，智能汽车领域现在面临的挑战是是否存在软件生态系统。例如，许多开发人员已经对NVIDIA芯片形成了习惯。我们如何在中国芯片上形成这种发展生态系统？这是一个巨大的挑战。地平线表面上看起来是一家芯片公司，但我们必须投入远远超出芯片设计工程师的大量能力，在软件上投入精力，并帮助许多合作伙伴和集成商。在NVIDIA的软件生态系统形成之前，汽车工厂迅速开发了软件，并形成了一个由国产独立芯片组成的生态系统，这是我们付出的大量努力。我认为我们有机会，因为NVIDIA在智能汽车方面的生态系统才刚刚开始，所以我们需要抓紧时间。这是地平线在软件生态系统中看到的一个巨大挑战，也将影响智能汽车行业的转型，也是中国半导体行业是衰落还是繁荣的关键，”于凯说。

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