零售转型寻新场景 银行抢滩汽车金融万亿市场

经济观察网记者胡燕明在“得零售者得天下”的共识下，零售业务正在成为银行利润增长的新引擎，银行正在寻找场景与生态的结合。在汽车金融领域，消费者升级的现象日益明显。能否成为商业银行发展个人消费金融业务的新突破点？从公开资料中可以看出，许多银行仍对汽车金融业务持乐观态度。从上市银行年报来看，从大银行到中小银行，多家银行都表示未来将重点发展汽车金融业务。4月，百信银行正式宣布进军汽车金融；截至2021 5月12日，平安银行（000001，股票吧）累计汽车消费贷款超过10亿元。商业银行在汽车金融领域起步较早。1995年前后，中国农业银行、中国建设银行等大银行率先发展汽车零售信贷业务，但该业务在未来逐渐收缩。目前，在汽车金融市场上，存在着商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网平台等多方参与的市场。在分析师看来，汽车金融市场是未来发展的红海。华泰证券（601688，股吧）分析师蒋兆鹏在《抢占汽车金融市场，深耕万亿美元市场》一书中表示，在刺激消费的背景下，汽车金融行业有望迎来新一轮政策红利。蒋兆鹏认为，汽车消费目前正成为越来越多银行零售转型的重要布局方向；

在金融创新审慎监管的趋势下，预计银行、汽车金融公司等持牌机构将继续获得政策优惠，迎来更加稳定和广阔的增长前景。从各家上市银行的公开信息可以看出，汽车消费金融已经成为一些银行在个人消费金融新领域的新布局。几家国有银行在年报、季报和其他公开财务报告中提到了汽车金融业务的发展。其中，中国工商银行（601398，股吧）在2020年个人消费金融业务年报中提到，“我们将加强贷款业务创新，在养老、汽车、租赁、教育、家装等重点消费市场提供良好的消费金融服务。“中国农业银行表示，将围绕居民六大幸福产业以及汽车、装饰、在线消费等领域，加快线上场景布局和大众市场优质群体客户员工。个人消费贷款市场竞争力居前，线上消费贷款余额超1000亿元中国银行表示，将完善其数字信用卡产品的功能，推出“中国银行汽车”专区，加强互联网平台建设，优化场景客户的在线体验，促进客户活动增加。邮储银行在其“交易银行业务”中表示，该行“推出了新一代汽车供应链金融业务体系，不断提高在线汽车产业链金融水平。”与国有大型银行相比，汽车金融领域的股份制银行明显更“受重视”。其中，一些股份制银行，如平安银行和中信银行（601998，股吧），已经在专业板块引入了汽车金融业务。早在2007年，民生银行就已经布局汽车金融领域，当时它是中国第一家尝试改革业务部门并成立交通金融业务部门的大型商业银行，但后来很少被提及。在2020年年报中，消费金融板块仅表示“我们将继续优化和调整商业模式，加快推进汽车金融业务。”中信银行的汽车金融业务作为一个单独的板块在年报中进行了阐述，成为中信业务发展的重点领域之一。兴业银行在年报中表示，在汽车金融领域，正在加快汽车金融专属产品的升级应用，推动“行车融”平台的升级完善。浦发银行发布的数据显示，截至2020年底，汽车金融上下游客户数量达到1871家；光大银行（601818，Stock Bar）作为“全通”汽车行业的分销商，拥有3707名客户。平安银行发布个人消费贷款领域汽车金融贷款相关数据：“2020年，该行新增汽车金融贷款2210.98亿元，同比增长41.1%；2020年末，汽车金融贷款余额2464.16亿元，较上年末增长37.5%。“37.5%的增长率也是平安银行消费金融类别中增长最快的。对此，平安银行汽车消费金融中心总裁傅忠强告诉记者，汽车金融业务的持续稳定增长归因于三个因素：拥抱集团、利用综合金融优势、将汽车金融与汽车之家，并与财产和人寿保险挂钩；他在多个领域不断创新和发展，是业内汽车金融业务的早期参与者。自2002年启动新车业务以来，他于2013年成为第一家进入二手车贷款领域的商业银行；

技术赋能和流程创新，如汽车金融，可以支持APP、公众号、小程序等多元化应用渠道。今年是“十四五”规划的开局，平安银行汽车消费金融也迎来了零售转型发展新的三年突破。平安银行汽车消费金融中心将继续做好汽车金融服务，助力实体经济发展，服务国计民生，傅忠强表示。据了解，汽车金融在平安银行处于至关重要的战略地位，汽车消费金融业务是平安银行零售业务的三大巨头之一。它对中高端客户的收购、业务规模、收入和利润都有重要贡献“开放银行、AIBank+远程银行+智能分行银行和综合银行相结合的作战模式，平安银行汽车消费金融中心不断巩固现有优势，实现持续的业务升级。此外，‘汽车生态系统’是平安集团的重要业务发展场景，平安银行的汽车金融中心消费者金融中心在获取和运营汽车客户方面发挥着重要作用。我们与集团内部的汽车生态事业部、信用卡中心以及平安财险、人寿、平安租赁、汽车之家等姊妹单位建立了良好而密切的合作关系。我们充分利用我们在汽车客户方面的专业优势，与他们合作服务和管理客户，为汽车客户提供全方位的金融服务，”傅忠强表示。根据《中国汽车金融业市场展望与投资战略规划分析报告》“前瞻产业研究院2020年发布，汽车消费信贷有三种模式：以银行为主体的直接客户信贷、以经销商为主体的中介信贷和以非银行金融机构为主体的中间信贷anies、融资租赁公司、互联网平台和其他主要参与者。2003年，原中国银监会颁布实施了《汽车金融公司管理办法》，打破了国内商业银行垄断汽车金融业务的格局，形成了汽车金融市场多角色竞争的局面。其中，汽车金融公司自成立以来发展迅速。目前，中国共有25家汽车金融公司成立。根据中国银行（601988，股吧）协会的数据，2019年底，中国汽车金融公司零售贷款余额达到7193.8亿元，占贷款总额的86.0%，自2014年以来，这一比例一直在不断提高。华泰证券分析认为，银行在汽车金融领域的主要优势在于资金实力充足、产品利率低、金融专业能力强；银行的主要缺点是场景和客户渠道有限，汽车专业知识不足，审批门槛高。银行如何在汽车金融业务中扬长避短，发挥优势，弥补汽车金融领域固有的不足？对此，傅忠强表示，平安银行深耕汽车金融领域近20年，于2019年获得银行业首张汽车消费金融特许经营牌照，引领行业布局汽车消费生态；

平安银行汽车消费金融中心一直为客户和合作伙伴提供专业的汽车消费金融服务，在客户数据、专业人才和技术体系方面积累了广泛的专业基础。在产品和服务创新方面具有较强的专业优势。平安银行目前已与全国50多个主流汽车品牌建立合作关系，合作经销商占全国经销商总数的一半以上。前瞻研究院数据显示，2020年1-10月，汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%。汽车销量的下降将给汽车金融公司带来压力，迫使它们重新审视业务结构，寻求新的业绩增长点。一些汽车金融公司正在考虑为非集团附属企业生产的汽车产品和二手车提供贷款，以实现业务多元化。不过，业内对汽车金融业务未来的发展机遇仍持乐观态度。姜兆鹏从供需两端分析，从供给端来看，40%的汽车金融渗透率与成熟的海外市场相比仍有显著提升空间。从需求端来看，蒋兆鹏认为，全球最大的汽车销售市场为汽车金融业提供了坚实的基础。同时，需求结构和客户群体结构的变化有望带动汽车金融的高端化发展。二手车、新能源车、叫车和商用车都是未来的新前景；从政策角度看，在国内系统性大循环的背景下，汽车消费受到鼓励，汽车金融迎来红利期，政策逐步向持牌机构倾斜，银行和汽车金融公司有望巩固竞争优势。

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