万亿"锂电茅"又签大单，与特斯拉签订供货协议！美股新能源车继续狂欢，这一巨头发出最后通牒

近期，在强劲的销售数据刺激下，A股新能源汽车产业链相关股票出现了激烈的上涨。

6月28日晚间，万亿元“锂离子电池”——宁德时代（300750，股吧）发布公告称，公司与特斯拉于6月25日签署了《生产定价协议》。协议规定，公司将于2022年1月至2025年12月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。具体采购情况将由特斯拉通过订单形式确定，最终销售金额必须以特斯拉发布的采购订单的实际结算为基础。

当日，宁德时代股价再创新高，盘中突破500元/股。截至28日收盘，宁德时代股价上涨3.71%，至493.90元/股，总市值1.15万亿元。自3月25日触底反弹以来，宁德时代股价已上涨71%，市值飙升4776亿元。在此期间，整个A股新能源汽车板块市值增加了1.68万亿元。

28日晚间，美国股市新能源汽车概念股继续狂欢。截至23时40分，蔚来汽车涨近9%，理想汽车涨逾7%，小鹏汽车涨近6%，特斯拉涨逾2%。

在全球范围内，新能源汽车行业仍然是世界各国政府关注的关键话题，全球主要汽车巨头也在加速电动化。最近，德国汽车制造商大众汽车宣布，将在2035年前停止在欧洲销售汽油车，转而全面销售电动汽车。

这条热门赛道的疯狂程度也得到了数据的证实和支持。中国汽车协会数据显示，5月中国新能源汽车产销21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，刷新了当月纪录。

宁德时代又签署了一项重大订单，并与特斯拉签署了供应协议

6月28日晚间，宁德时代发布公告称，公司与特斯拉于6月25日签署了《生产定价协议》。协议规定，公司将于2022年1月至2025年12月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。具体采购情况将由特斯拉通过订单形式确定，最终销售金额必须以特斯拉发布的采购订单的实际结算为基础。

当晚，宁德时代还宣布，公司作为有限合伙人之一，参与投资“山东省绿色发展股权投资基金合伙企业”，该基金将专注于节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等新能源领域。本基金认缴资本总额为14.57亿元，公司作为有限合伙人认缴出资1亿元。本次投资完成后，公司持有该基金6.86%的认购比例。

近期，宁德时代股价持续走高，公司也动作频频。6月28日，TUV南德集团与宁德时代新能源科技有限公司签署战略合作协议，双方就海外市场合规、安全生产风险评估、供应链管理、电池产品安全和可持续发展达成共识。

6月17日，宁德时代全资子公司有限公司动力电池项目一期工程正式投产。自2019年9月以来，宁德时代与宜宾市相继签署了四川时代动力电池一至六期项目，总投资超过300亿元，占地面积约3000亩。

6月2日，宁德时代新能源科技股份有限公司有限公司与长城汽车股份有限公司有限公司在保定哈弗科技中心正式签署了为期10年的长期战略合作框架协议。

此前有报道称，宁德时代计划在特斯拉位于上海临港的工厂以南建立一家超级电池工厂（600848，股吧），旨在支持特斯拉全球对汽车和储能业务的电池需求。不过，对于此事，宁德时代相关人士拒绝置评。

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此外，最近有未经证实的报道称，苹果正在与宁德时代、比亚迪等公司谈判，为苹果的电动汽车项目供应电池。

根据市场研究机构SNE Research的数据，今年1-4月，电动汽车电池的全球销量从去年同期的26.8 Gwh增长到65.9 Gwh。其中，宁德时代在全球市场占有32.5%的份额。LG能源解决方案、松下和比亚迪的市场份额分别为21.5%、14.7%和6.9%。

国信证券指出，从2018年初创业板上市市值不足500亿元到2021 5月底超过万亿元，市场预期逐步提高，三年内增长率近20倍。借助新能源的发展趋势，宁德时代已成为行业标杆企业。与特斯拉的“锚定定位”类似，其业务进展和估值已成为新能源汽车发展和投资的风向标之一。回顾市值超过万亿元的宁德的成长之路，有四个核心驱动因素：

一个是十年一百倍的高繁荣轨道；

二是实现主流汽车企业供应链的全覆盖；

三是通过纵向布局，形成产业链的战略布局；

第四是技术的不断迭代，以保持竞争力。

大众将停止销售燃油动力汽车，而奥迪只会在2026年后推出纯电动新车型

随着行业发展的趋势，全球各大汽车巨头都在增加电动化。

最近，德国汽车制造商大众汽车宣布，将在2035年前停止在欧洲销售汽油车，转而全面销售电动汽车。

大众汽车集团负责乘用车营销的董事会成员克劳斯·泽尔默表示，大众汽车将于2033年至2035年停止在欧洲销售燃油车，随后将停止在中国和美国市场销售燃油车。而非洲和南美由于缺乏基础设施，可能需要更长的时间才能完全停止销售。

泽默表示，到2030年，电动汽车将占大众汽车在欧洲销量的70%，大众汽车最迟将在2050年实现所有新生产汽车的“碳中和”。

就在上周，大众旗下奥迪宣布，从2026年开始，奥迪面向全球市场推出的新车型将全面转向纯电动产品，不再推出新的燃油车，甚至不考虑混合动力车型，其车型将实现80%的电动化；到2033年，奥迪计划停止生产内燃机。

媒体分析表明，大众汽车加速向电动汽车转型的另一个原因是“排放门”。这家德国汽车巨头于2015年9月曝光了一起柴油车尾气检测欺诈丑闻，涉及全球约1100万辆柴油车。因此，它在多个国家和地区面临诉讼，其声誉受到严重损害。该公司已经为此支付了超过300亿欧元的法律费用，其中大部分来自美国的罚款和赔偿。

其他汽车巨头也在加快推进电动化，宝马计划到2030年占纯电动汽车销量的50%以上；沃尔沃计划到2030年实现只销售纯电动汽车的目标；到2025年，保时捷预计每交付两辆新车中就有一辆是混合动力或纯电动，到2030年这一数字将达到80%；

捷豹将从2025年开始向纯电动豪华汽车品牌转型。

此外，欧盟计划于7月14日宣布更严格的二氧化碳排放目标和监管建议，这可能会促使汽车制造商加快向电动汽车的过渡。

5月中国新能源汽车销量同比增长1.6倍

6月11日，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，5月，国产汽车产销分别为204万辆和212.8万辆，同比下降6.8%和3.1%。

与乘用车和卡车市场的双负增长相比，新能源汽车市场仍保持良好的增长趋势。5月，新能源汽车产销21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，刷新当月最高纪录。

2021 1-5月，新能源汽车产销突破90万辆，分别达到96.7万辆和95万辆，同比增长2.2倍。中国汽车工业协会副秘书长史建华认为，今年中国新能源汽车整体发展势头较快，年底前完全有可能实现200万辆的年销量目标。

6月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2021 5月新能源汽车电池的生产、销售和安装数据。宁德时代以绝对优势排名第一，比亚迪排名第二，LG化学超越中航锂电，排名第三。

1-5月，中国动力电池产量累计59.5GWh，同比增长227.3%。三元电池累计产量29.5GWh，占总产量的49.6%，同比增长153.4%；

磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量的50.3%，同比增长360.7%。

拜登1740亿美元电动汽车计划大幅缩减

近年来，在中国大力推进新能源汽车产业并取得显著成效的同时，其他国家也加快了发展新能源汽车的步伐。因此，我们可以看到，全球电动汽车市场突然激增，世界各国政府也在不断加大力度，推出各种支持政策。

美国的电动汽车市场只有中国的三分之一，美国总统拜登认为这种情况必须改变。”今年3月31日，拜登在匹兹堡发表演讲，宣布了一项2.3万亿美元的基础设施和经济复苏计划。同一天，白宫还发表了一份题为“美国的工作计划”，介绍了该基金的具体配置。报道称，拜登提议美国政府在未来8年投资1740亿美元，以夺回电动汽车市场。

现在，毫无疑问，中国在这场竞争中处于领先地位，这是事实。”当地时间5月18日，拜登在密歇根州迪尔伯恩的福特工厂发表讲话时表示，电动汽车是“汽车行业的未来”，中国在这场竞争中处于“领先地位”。拜登呼吁美国迅速采取行动。

然而，一个月后，拜登的基础设施计划大幅缩减，电动汽车投资大幅减少，降幅达91.4%。上周四，拜登在新闻发布会上表示，参议院两党小组已就一些基础设施投资支出达成协议。在最新的计划中，基础设施支出的总体增长为5790亿美元，其中包括3120亿美元的运输相关支出和2660亿美元其他基础设施实施投资。

中金公司指出，目前最新版本的规模大幅缩小，这是美国民主党和共和党不断妥协的结果：1）目前5790亿美元的基础设施投资规模，如果与3月底基于每个可比标准提出的2.3万亿美元的初始版本相比，相当于9310亿美元的规模，下降了约37.8%。电动汽车投资的下降尤为显著，从之前的1740亿美元下降到150亿美元，下降了91.4%。2） 对2.3万亿美元计划的其余部分没有达成共识；

3） 增税计划遭到了共和党的反对。

机构：抓住时代、特斯拉、LG化学高质量供应链标准机遇

如何在新能源汽车行业持续高景气的情况下抓住投资机会？

近日，中国汽车工业协会常务副会长傅冰峰表示，预计未来五年电动汽车产销增速将保持在40%以上。中国汽车协会预测，未来5-8年，中国将有近2亿辆在用四级及以下汽车面临淘汰和换代，这将给新能源汽车市场带来巨大空间。从目前新能源汽车市场表现的快速发展来看，再加上双碳目标的推动，政府将加快新能源汽车的市场化进程，新能源汽车占比将大幅提高至20-30%。

上半年以来，中国新能源汽车产销数据一再超出预期，中国乘联会也将全年销量预测上调至240万辆至250万辆。

万联证券指出，强劲的下游需求预计将带动新能源汽车零部件订单需求大幅增加。建议关注新能源汽车零部件的核心供应商。

中信证券（600030，Stock Bar）维持其对2021繁荣年份的判断。全球新能源汽车已进入快速增长阶段，下游繁荣带动了中上游需求。在这一点上，建议继续抓住高质量全球电气化供应链的机会，特别是特斯拉、宁德时代和LG化学的供应链。

东莞证券表示，国内新能源汽车产业链正进入相对较长的高增长期，未来业绩有望继续兑现。聚焦宁德时代、LG化学、特斯拉、大众MEB平台供应链，推荐产业链上具有全球竞争力的核心标的，整车板块关注比亚迪，电池板块关注宁德时代和国轩高科（002074，股吧），电解液板块关注天赐材料（002709，股吧，德国纳米（300769，原料棒）和荣白科技（688005，原料棒，正极段丹生科技（300073，原料棒。

资料来源：中国证券公司

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