定了！滴滴赴美上市 计划募资260亿

北京时间6月24日凌晨，滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了其首次公开募股（IPO）上市申请的更新版本。据估计，其首次公开募股价格区间的中点为每只美国存托股13.5美元，每4只美国存托股代表1只A类普通股。滴滴将在美国上市，代码为“Didi”。根据更新后的招股书，滴滴出行计划在此次IPO交易中提供2.88亿股美国存托股。此外，滴滴出行还授予承销商额外的30天配售选择权，允许他们以IPO价格（减去承销折扣和佣金）额外购买4320万股美国存托股。如果承销商完全行使超额配售选择权，本次IPO交易的最高筹资额将为46.368亿美元。该计划将筹集约40亿美元，相当于约260亿元人民币。本次发行完成前，滴滴出行已发行股本将包括A类普通股和B类普通股。除表决权和转换权外，滴滴出行A类普通股和B类普通股的持有人享有同等权利。每股A类普通股有一票表决权，在任何情况下都不能转换为B类普通股；每股B类普通股有10个投票权，持有人可随时将其转换为1股A类普通股。滴滴在招股书中表示，包括一些现有股东在内的一些投资者已表示有兴趣以IPO价格认购，打算认购超过12.5亿美元，占本次发行的美国存托股的31.2%。其中包括摩根士丹利投资管理公司和淡马锡控股公司。假设首次公开募股价格为每股美国存托股13.50美元（即估计首次公开募股定价区间的中点），并且假设承销商不行使超额配售选择权，这些投资者将在本次发行中购买美国存托股票总额的32.2%。滴滴出行是全球最大的移动技术平台。该公司利用革命性的技术重新构想城市生活。该公司一直在战略性地构建该平台的四个关键组成部分，以共同改善消费者体验：共享出行、汽车解决方案、电动出行和自动驾驶。滴滴出行为消费者提供全面、安全、实惠、便捷的出行服务，包括叫车、叫车、司机、顺风车和其他形式的共享出行。在全球范围内，滴滴出行已在15个国家/地区的近4000个城市、县和城镇开展业务。截至2021 3月31日，滴滴全球年度活跃用户基数为4.93亿，全球年度活跃司机基数为1500万。可以看出，滴滴有许多活跃的客户和司机，越来越多的人选择将滴滴作为一种方便快捷的工具。根据招股书，滴滴出行的三大业务——中国出行、国际和其他——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。其中，中国旅游业务和国际业务的平台收入从2018年的187亿元增长到2019年的242亿元，并在2020年进一步增长到347亿元，年复合增长率为36%。2020年和2021第一季度，93.4%的平台收入来自中国，6.6%来自国际来源。在利润表现方面，滴滴也有着出色的表现。滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元（约16亿美元）；在截至2021 3月31日的三个月里，滴滴的净利润为55亿元人民币（约8亿美元）。

标签：北京DS摩根

汽车资讯热门资讯