大赛道丨新能源车险已到破冰时，谁能笑傲江湖？

谁能在当前的汽车保险市场上率先实施创新模式？

答：新能源汽车保险专用条款模式。

原因是这是大势所趋。特别是今年，随着新能源汽车的崛起，全球汽车产业迭代在主要国家中处于领先地位，加速发展。分享前五个月西方发达市场的一组新能源汽车数据：

德国：电动汽车推动总销量，市场份额翻了一番

美国：充电站部署给力，电动汽车销量同比增长三倍

法国：5月份电动汽车销量翻了一番，市场份额达到17.3%

英国：销售额同比增长6倍，市场份额接近15%

意大利：插电式混合动力汽车增长了六倍，电动汽车市场份额达到今年最高水平

挪威：电动汽车市场份额达到83%，内燃机汽车份额降至最低点

瑞典：电动汽车市场份额为39%，预计未来将达到更高水平

荷兰：电动汽车销量翻了一番，市场份额达到24%

再次审视全球最大的新能源汽车市场——中国预计2021新能源汽车销量将超过200万辆。

随着大量国四及以下标准的汽车在中国逐步淘汰和替代，联想在未来5至8年将为新能源汽车市场带来怎样的发展空间？未来五年，中国电动汽车生产和销售的增长率预计将保持在40%以上。

快速翻倍的增长，大国之间的竞争，以及关于新能源汽车保险的全国性竞争已经开始。

这也是中国新能源车险专属条款达到断裂点的最大背景。在进行了多次研究并征求了业界的意见后，偶尔会听到相关消息。

然而，市场的预期是什么？行业新能源汽车保险条款出台后，市场可能会出现哪些新的裂变？新的江湖传奇会再次上演吗？

6月25日，由“今日保险”主办，木在思涛、汽车科技、鼎然科技协办的“创新汇”线下车险闭门沙龙第二期，邀请了约40人，以“车险综合改革视角下的中国新能源车险发展”为主题，就新车险进行了一场大讨论和畅想，形成了两大背景共识：

从产业角度来看，随着造车新势力、传统车企、手机厂商的不断进入，国家政策支持的倾斜，以及中美等国际市场竞争的加剧，国产新能源汽车加速发展的趋势势不可挡。

从格局来看，在传统车险保费发展乏力、负增长、行业赔付率较高、大公司仍具有规模优势的情况下，备受期待的是，通过布局新能源车险赛道，中小保险公司能够实现车险业务的弯道超车。

两者结合：新能源车险必将成为车险市场新的竞争点。新能源车险的价值竞争不仅仅是车险产品层面的竞争，更是未来移动终端渠道的竞争，就像现在手机上的流量竞争一样。

谁获得了它，谁就获得了世界。

《今日报》以上述沙龙为基础，收集了各种分享和互动嘉宾的精彩观点，并创作了这篇长文来娱乐业界。

一

-今日保险-

产品创新的难点：必须解决两大难点和三大风险

从目前市场对新能源汽车保险的理解来看，由于……，新能源汽车很难继续使用基于燃油车属性的传统汽车保险条款……

与传统燃油车相比，它们在物理结构和系统属性方面存在显著差异。

这意味着新能源汽车在风险保护方面存在巨大缺口，这也是当前行业的一大痛点。

如何创新？在目前的监管条件下，新能源车险需要在哪些领域进行产品创新突破？

Mu Zai Si-Tao咨询公司战略业务总监刘丹给出了他的判断：

新能源车险不仅仅是一个简单的车险产品或交通运输的附属产品，而是应该从政策的角度来理解新能源行业和智能网联汽车的发展。保险业可以考虑联合发展绿色保险和新能源保险。

新能源汽车与燃油汽车最大的区别在于驾驶形式的转变。新能源汽车包括纯电动、混合动力和氢燃料电池驱动的电动机。从能源生产和消费的角度来看，清洁能源包括发电、输电、储存和利用几个阶段。新能源汽车是清洁能源消费的最终用户，清洁能源以电力的形式使用。

此外，新能源汽车的发展符合智能网联汽车的宏观发展趋势，即新能源驱动、智能网联车辆和自动驾驶的融合，这是汽车行业未来的发展趋势。

因此，新能源车险应该是集驾驶形态、智能网联属性、自动驾驶或高级辅助自动驾驶功能于一体的综合保险产品。

在上述背景下考虑新能源汽车的风险：

第一个风险是动力电池的风险。

与传统燃油车三大部件的高维护寿命不同：在现有的锂电池技术下，电池衰减是一个不可逆转的过程。尤其是当电池的健康水平下降到60%-70%以下时，电池效率会经历悬崖般的加速下降。

第二个风险是车身构造的风险。

与传统燃油动力车身不同，新能源汽车在底盘设计和使用材料方面存在显著差异，对碰撞事故的反应也不同，给维修和理赔带来了不同的特点。

第三个风险是可维护性风险。

目前，新能源汽车的可维护性与传统燃油汽车有很大不同。一方面，电池的封装密度高，可维护性相对较差。另一方面，随着智能设备数量的增加，损失金额可能会增加。

新能源汽车保险的覆盖范围可以充分考虑电动汽车的特殊点，如扩大电池责任，取消非新能源汽车建设的传统燃油车责任，增加充电桩责任、第三方责任、自动驾驶、OTA等新兴风险。同时，有必要根据行业发展趋势不断优化和迭代术语。

二

-今日保险-

定价混乱：需要综合考虑车与车、车与环境、车与道路、车与人的交互风险

与新能源汽车保险条款可能发生的变化相比，新能源汽车费率的定价与每位车主对新能源汽车的选择更为密切，也是核心问题之一。

目前市场的反应是，新能源汽车的赔付率相对较高，但真的应该高吗？如果将其理解为在新能源汽车保险中增加保护责任，那么价格是否应该提高？这就是新能源汽车面临的定价问题。

鼎然科技的观点是：

与传统燃油汽车保险不同，新能源汽车保险在定价过程中需要特别考虑以下两点。

首先，不能简单遵循传统的损失率定价逻辑，更需要利用车联网的大数据来量化用户风险。

新能源汽车配备了先进的车载传感器、控制器、执行器等设备，并集成了现代通信和联网技术。他们配套的基本设置和标准也在陆续推出，车型迭代快，电池技术也在改变r……

无所事事。

因此，新能源汽车的定价不能简单地遵循传统的损失率定价逻辑。更需要利用车联网大数据，协助保险公司量化用户风险，转型保险业务，降低运营成本，挖掘车辆大数据的价值。

从我们过去六七年与主机制造商的合作，包括与国家新能源汽车数据平台的合作来看，我们已经初步完成了约490万辆新能源汽车的静态和动态数据清理，并形成了一系列可用于新能源汽车定价和风控模型的数据标签。

目前，我们的大数据标签主要分为两类：

一种用于衡量新能源汽车自身风险的类型。从产品生命周期来看，传统燃料动力汽车已经发展了100多年，拥有最成熟的技术。与传统燃料动力汽车不同，新能源汽车主要由三个核心部件组成：电池组、电机、电子控制和其他部件。电池技术的发展也成为新能源汽车发展中一个非常重要的课题。因此，电池、电机和电子控制的实时数据与车辆本身的风险密切相关，在定价过程中需要考虑。

另一种类型用于衡量新能源汽车与驾驶行为之间相互作用的风险。随着车联网技术的成熟，自动驾驶技术在新能源汽车中的应用越来越多。在定价过程中，非常有必要将人、车、路、环境、智能决策、协同控制等交互因素考虑在内。同时，新能源汽车用户的充电习惯和使用规则也构成了汽车价值评估和风险评估的重要方面。

其次，当前新能源汽车的高损耗率已不再是一个简单的定价问题。

事实上，定价结果综合反映了社会、行业和保险公司对新能源车险的运营效率。因此，社会需要更加重视新能源汽车基础设施的普及；行业需要更加重视新能源汽车损失评估标准的确定；

保险公司需要更加重视新能源车险的运营管理，形成从数据、定价、承保、理赔到客户服务的综合解决方案。与传统运营模式相比，新能源汽车运营水平的提高将更多基于数据和数据价值的挖掘。

三

-今日保险-

渠道的变化：非中介直销模式带来了一场新的多方博弈

这是另一个核心问题，渠道的变化。在新能源汽车保险产品和定价的变化下，渠道模式正在发生什么变化？

汽车科技创始人兼首席执行官张磊表示，车险渠道的分布正在发生变化。

首先，通过近段时间对市场的密切观察，车车科技发现，综合改革后，由于保费充足率下降，大量保险公司对损失率变得非常敏感，导致保单单价下降约四分之一。

同时，张磊还举了一个例子：在最近走访了十几家保险公司后，谈到车险产品创新，比如新能源、叫车等车辆的保险需求，一些保险公司回应说，今年他们不要求增加，但主要任务是防范风险。至于特种车、叫车、货车、新能源车，不管能不能投保，都不会投保。

这意味着车险综合改革后，市场进入了一个高度敏感、竞争激烈的阶段。过去的高成本营销和扩大规模的商业方法和渠道销售策略现在已经消失了。

但是，从主机厂的角度来看，主机厂也有两个非常重要的痛点：

首先是新能源汽车的外部环境。保险业正在被去中介化，汽车经销商也在被去中介，这导致了直销模式的出现。

目前，新能源汽车主要以电子商务模式销售，主机制造商在新车销售过程中跨越4S店等中介机构，直接捆绑保险公司的车险产品，包装成面向消费者的金融服务解决方案。

其次，在直销和直接控制模式下，保险公司作为第二方，需要分一杯羹。

新能源汽车业务在去年仍是“热门话题”，但今年却成了“鸡肋业务”。新能源汽车公司发现很难找到长期的保险战略合作伙伴。

从用户运营和直送的角度来看，往年仍有4S店为续保客户提供主动续保服务。然而，由于4S店缺乏服务体系，新能源汽车现在在保险服务中缺乏许多服务网络和理赔网络。

至于主机厂能否有效满足前述用户的保险需求，目前仍是一片空白。

对于传统中介机构来说，它们可能会在新能源汽车保险的销售中面临淘汰。但如何满足这一空白市场的需求，是业内值得投资和分析的重要方向。

四

-今日保险-

新能源汽车保险条款实施的测试之一：数据来自哪里？真的没有数据吗？

这是一个行业特有的问题。

一方面，新能源汽车仅占整体汽车保有量的2%左右，保险公司对自有数据的积累明显不足。

另一方面，新能源汽车的大部分数据都掌握在新能源汽车公司手中，无法与保险行业对接。

在缺乏数据的情况下，如何快速落实新能源车险条款，抓住市场机遇？这是保险公司进入新能源汽车保险竞争的第一次考验。

穆在思涛的观点是，新能源汽车自然拥有大量的大数据，用好大数据是开发产品的关键。他还提供了四个值得注意的数据：

第一部分是用户评测，它通过用户的日常行为来描述用户。

第二部分是维修数据，这是车主返回商店进行维修和保养时的数据。

第三部分是车辆数据。新推出的车型大多配备了智能网联设备，具有远程故障数据采集和传输功能……

n个函数。新能源汽车配备了国家标准的数据采集标准，从各个维度采集高质量的互联数据。

第四块是电池数据。新能源汽车的动力电池需要通过多项国家标准测试，包括性能、安全性和寿命。

对于保险公司来说，应该积极进行研究和投资，尽快积累和分析新能源汽车数据。主动采取行动，尽可能向前迈出一步，找到并获得数据，以便更好地开发产品。

例如，可以与电池测试领域的专业企业合作，也可以委托有资质的实验室对电池进行测试或拆解。

或者，保险业可以联合成立新能源汽车和电池研究实验室，建立新能源汽车保险的测试系统和能力，这应该是行业需要采取的一步。

此外，在没有足够历史数据的情况下，可以使用算法来预测尽可能高的未来。这也是保险业需要学习互联网公司做法的原因。

鼎然科技表示，小步快跑、快速迭代是互联网时代的实用准则。

尽管目前新能源汽车的占比只有2%，但从发展历史来看，2020年的渗透率已经占到了当年新车销量的7.9%。在2025年或2030年左右，这一比例可能是25%或35%，这是国家计划。

我们每个人的发展都是时代的缩影，没有人能比得上国家的脚步。

根据公开数据，新能源汽车保有量约为580万辆。这个维度的数据可能是粗略的，但汽车工厂必须有更详细的二级数据。

保险业如何使用这些数据需要验证和修复，这必然是一个复杂而漫长的过程。

因此，行业不能简单地定义定价，因为它应该涉及一套全面的商业模式和风险解决方案，包括定价、承销和运营。只有这样，行业才能实现消费者、汽车制造商、保险公司甚至科技公司的双赢。

五

-今日保险-

新能源汽车保险条款实施第二次测试：新车型背后会产生哪些新的风险？

对此，张磊认为，无论市场如何迭代和竞争，从用户的角度来看，首先关注的仍然是价格问题。新能源汽车保险的价格是上涨了还是普遍下跌了？价格是长期市场竞争的基础。

如果从价格上涨的角度来看，行业不会鼓励这种做法，因为这会影响新能源汽车的销售。

如果价格不上涨，由于新能源汽车的整体损失率很高，保险公司也必须考虑损失问题。

我们能从消费者的角度设计产品吗？以某种碎片化的方式定价？例如，每日费用减免或分期付款定价是市场上可能出现的新模式和风险。

对于碎片化车险，穆再思涛的观点是，许多全球和国内车型都在多个方向进行了尝试。例如，uber在美国的创新叫车保险产品首先需要区分是全职司机还是兼职司机，以及是运营车辆还是非运营车辆。分离后，分为三个阶段：

第一阶段是区分非作战阶段和作战阶段；

第二阶段是接收订单并在前往订单的途中；

第三阶段是车主已经上车，正在前往目的地的路上。

以上三种风险是不同的：车上是否有乘客、司机的具体目的等。

优步将这三种定价方式分开，保险公司需要以不同的费率覆盖不同的里程。这些都是对保险业定价技术的挑战。

六

-今日保险-

新能源汽车保险条款实施的第三次考验：市场格局将面临哪些新的影响？

多年来，汽车保险界一直坚持强者优先的原则。股票是大型保险公司的利器。在新能源汽车时代，市场格局将面临怎样的影响？

张磊的观点是，如今，新能源主机厂将从更高的源头渗透，参与保险牌照。

软件服务提供商，包括百度车联、腾讯车联、华为汽车，以及其他为原始设备制造商提供ICT解决方案的公司，也可能是未来新车销售的主力军。

这样做，车险的销售渠道将不可避免地发生变化，传统中介机构可能会消失，主机厂和软件服务提供商未来可能会贡献30%甚至更多。

穆在思涛分析，许多为汽车制造商提供技术的软件服务提供商实际上拥有非常丰富的数据资源。

从数据角度开发里程保险或为用户驾驶行为开发保险将是一种非常合适的模式。

此外，上述车型与当前汽车制造商直销的趋势高度一致。

未来的直销不仅可以让用户在应用程序上下单，还可以去展厅取车；未来的直销还包括整个服务的整合，当然包括金融和保险解决方案，这些都是直销的一部分。

后记

UBI汽车保险能再次崛起吗

除了专注于新能源车险的发展，UBI也是一个持久的话题，也是未来车险最具想象力的空间之一。

对此，张磊直言不讳地表示：

UBI车险可能短期内不会发布，但在新能源汽车领域，可以做更多这样的尝试。

因为无论是新能源车险，还是综合改革后车险的自承保系数，毕竟已经释放了一定程度的自主定价权。一些保险公司正在根据不同的场景，在叫车或新能源汽车等业务上进行微观创新。

尽管移动产品没有条款，而且是在现有监管产品框架内实施的，但有人认为这是一种在线售后服务，是对保单的修改；

有些人可能认为这突破了现有的条款。

这也取决于保险公司对创新的容忍度和勇气，各地的监管标准各不相同。

但一旦发布，由于保险产品没有产权保护，市场主体可能会相互抄袭，然后成为广告费用的游戏。

鼎燃科技的观点是，新能源汽车是大数据保险产品在车联网应用的重要领域。

与早期的安装后和安装前的车辆联网技术相比，新能源汽车自然配备了先进的车载传感器、控制器、执行器和其他设备，并集成了现代通信和联网技术。此外，国家数据平台可用于数据收集和监测，其数据维度比传统燃油车收集的数据维度更丰富、更全面，使其成为一个更智能的车联网生态系统。

我们认为，新能源汽车是车联网大数据保险产品应用的重要领域。

在技术层面上，无论UBI保险产品是在新能源汽车还是传统燃油汽车上推出，保险公司都需要积极主动，始终对自身成本和风险底线有更清晰的认识，才能做好保险工作。

从目前的情况来看，行业可能对整个新能源车险有更多的期待，并呼吁在定价上有更大的宽容度。

因为即使在新能源车险推出后，行业推出的费率也必须在一定范围内，需要利用车联网大数据的分析结果来确定定价因素和风险控制措施。因此，新能源汽车保险可能是UBI保险产品的一个重要领域。

保险公司应该如何在自主范围内为自己定价？如果保险公司愿意积极接受变革，他们应该尽早为新能源汽车保险和UBI产品做好准备。

当然，一些保险公司认为新能源汽车的赔付率很高，但没有人能阻止时代的变化。最好积极接受变化，争取在新市场弯道超车的机会。

在互联网时代，迈出小步、快速运行、快速迭代是一个不错的选择。

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