新能源车再迎利好，哪些板块会受益？

今天，两市涨跌互现，关键是芯片行业、新能源行业和光伏行业的持续走强。这对吸引投资者的参与热情和形成盈利效应起到了很好的作用。

我很高兴，前天，当我写明星基金经理可以增持哪些股票并复制他们的任务时，我特别提到了万家的首选公司，黄兴良增持的中微公司（688012，股吧），相对来说比较优越，可以用来复制他们的任务。因此，中微公司昨天上涨了8%，今天上涨了15%，表明这一观点得到了市场的认可。

今日表现最好的板块是有机硅，涨幅达5.84%。这个板块规模不大，两市只有25只股票。然而，今天有23只股票上涨，其中7只股票涨幅超过10%，可以说是突然上涨。

此前，大家都知道多晶硅和单晶硅的价格一直在上涨。但我可能对有机硅不是很熟悉。现在看来，缴获两个硅应该是一个不错的投资选择。

据报道，有机硅兼具无机和有机材料的财产，具有优异的财产，如耐高温和低温、电绝缘、阻燃和耐腐蚀。因此，它的应用范围非常广泛。它不仅被用作航空、尖端技术和军事技术部门的特殊材料，还被用于国民经济的各个部门。其应用范围已扩展到：建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革和造纸、化工和轻工、金属和涂料、医药和医药等许多领域。

自去年下半年以来，随着大宗商品价格的上涨，有机硅的价格一直在上涨。据商社数据显示，7月21日，主流地区有机硅DMC均价为30633元/吨，较14日上涨67元/吨。自今年年初以来，有机硅的累计增长率约为40%。得益于价格上涨，有机硅行业的几家公司半年业绩令人印象深刻。

其中，以草甘膦和有机硅为主导产品的新安股份（600596，股吧）于7月10日发布了2021半年度业绩预测，预计归属于上市公司股东的净利润为8.3亿元至8.5亿元，同比增长907%至932%。新安集团还表示，随着全球疫情的逐步控制和经济增长的恢复，以及国家安全环保要求的不断提高，有机硅产能的释放仍将有一定的抑制作用。到2021，有机硅的供需仍将处于紧张平衡阶段。

与新安集团类似，兴发集团（600141，股吧）也发布了半年报预告。公司预计2021 1-6月业绩将大幅提升，归属于上市公司股东的净利润将达11亿元至11.5亿元，同比增长692%至728%。

这两只股票今年一季度的业绩同比已经达到了13倍！

思宝科技发布业绩预告，预计今年上半年营业收入同比增长80%以上，将实现归属于上市公司股东的净利润8970万元至1.04亿元，同比增长25%至45%。

目前，该板块估值最低的鲁西化工（000830，股票），尽管一季度业绩同比增长近60倍，但半年报仍同比增长10倍。由此可见，该行业确实迎来了一个闪光时刻。

华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正在不断向节能环保、智能装备、医疗保健等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据计算，到2025年，中国电子电气领域的有机硅市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。

今天在政策和新闻方面最大的优势仍然是在新能源汽车领域。

其中最重要的是，商务部将采取六项措施促进消费，特别提到要稳定汽车、家电、家居等大宗消费，促进新型消费加快发展。

商务部市场运作与消费促进司司长朱晓亮表示，下一步将与有关部门密切合作，促进汽车消费全链条发展，加快构建分级消费、高效使用、绿色流通的汽车市场新发展格局。一是加快汽车管理从购买向使用转变，调整优化汽车管理政策，打破限制汽车购买和使用的壁垒，释放汽车消费潜力；二是深化汽车流通领域放管服改革；三是推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步为异地二手车交易提供便利；

四是完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》和《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。

上述政策确实消除了消费者在购买新车时的一些担忧，并将推动整体汽车消费。根据今年上半年的消费数据，特斯拉成功进入销量排行榜前十，仅以一辆Type 3汽车排名第七。特斯拉Model Y在北美的销量已超过Model 3，第三季度的订单已被预订一空。

其次，深圳市人民政府办公厅日前印发了《关于促进消费扩大、提高质量、创造新消费需求的行动计划》。这项计划要求积极扩大汽车消费。研究出台优化个人车主购买新能源车型的政策。大力推进新能源汽车推广应用，加快规划布局建设一批新型充换电基础设施。政府管理的公益性停车场和路边临时停车位对新能源汽车停车提供优惠，新的或更新的公务用车、叫车服务、环卫车辆原则上应使用新能源汽车。

再次，全国碳市场碳排放配额价格持续上涨，上涨2.06%至55.52元/吨。此前，业内人士预测该产品的交易价格将在30元至60元之间，但现在却不断逼近上限。碳排放配额越昂贵，就越能促进企业尽快使用新能源。

此外，特斯拉的马斯克已经公开表示，将在年底前向其他品牌的电动汽车开放特斯拉的充电站，这对大多数电动汽车车主来说是一个非常好的消息。可以想象，如果所有充电站都能打破品牌壁垒，那么对于广大车主来说，他们的电池焦虑将大大改善。

因此，毫无疑问，新能源汽车的这些好处将使他们受益。然而，还有另外两个行业也将非常有益。一个是芯片，因为新能源汽车，加上汽车自动化水平的不断提高，是汽车芯片使用的重要方向，因此芯片行业也值得关注。其次，特斯拉的大多数充电站都是太阳能的（000591，股票吧）。如果新能源汽车开放使用，也将推动特斯拉加速使用光伏技术。特别是今天，马斯克发布了对使用核能开采比特币的支持，同时考虑重新使用比特币购买特斯拉，这对新能源及其新能源汽车也是一个积极因素。

由于新能源汽车和芯片等产品最终依赖于有色金属的使用，有色金属、新能源汽车、新能源以及芯片是我目前最乐观的四个板块。这些板块的A股市场有很多行业基金，投资者可以重点关注。

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