核心赛道被“挤爆”！比亚迪创新高，市值一度超越中石油！两市连续11日成交破万亿…后市怎么走？

今天，在光伏和锂电池等新能源板块的推动下，两市延续了震荡反弹趋势，其中创业板指数表现特别好，下午上涨超过2%。截至收盘，上证综指上涨0.85%，深证成指上涨1.72%，创业板指上涨2.47%。

不过，尽管股指持续走高，但医药医疗、白酒、旅游等消费类股表现明显较弱，保险、券商、银行整体表现也相对低迷。

值得一提的是，在市场结构分化的情况下，光伏、锂电池等新能源板块仍吸引了大量主动资金，盈利效应使市场更加活跃，两市成交额已连续11天突破万亿。

市场分析表明，意外的利润增长将成为市场的主要支撑。下半年稳定且略为宽松的流动性环境对市场仍将是积极的，风险事件已经过去。预计下半年市场表现会更好。

半导体和其他科技股强势回归

最近，随着“你数老”事件的发酵，许多科技股出现了大幅回调。然而，经过短暂的调整，半导体、芯片和5G等科技股今天再次强势回归。

其中，三安光电（600703，股吧）涨停，股价报44.92元/股，刷新历史新高，总市值突破2000亿元。

北方华创（002371，股吧）大涨逾9%，总市值逼近2000亿元。

中兴通讯（000063，股吧）的A股和H股也再次大幅上涨，H股在交易时段上涨超过7%，创下新高。

华西证券指出，“科技成长”仍是配置的重点方向。在外部环境风险加剧、国内经济稳定增长压力加大的背景下，下半年宏观经济政策调控可能会边际加强，宏观经济流动性难以大幅收紧。最近A股波动性的增加更多是由于情绪波动。从风格上看，“硬科技”相关产业链有政策支持，也是公募基金调仓加码的方向。但热门赛道交易结构拥挤，相关板块前期涨幅过快，可能加剧未来波动。

新能源板块全线大涨，比亚迪股价首次突破300元

今年下半年以来，“宁组合”和“茅指数”的表现形成了鲜明对比。一方面，与“宁组合”相关的股票一直在持续上涨，而宁德时代（300750，股吧）的大幅上涨也带动了创业板指数的上涨，超过了上证综指。另一方面，以传统行业为代表的“茅指数”不断调整，股价甚至不断刷新并调整至新低。

今天，“宁组合”和“毛指数”的拉锯效应再次显现。在“茅指”反弹的前期，“宁组合”继续下跌，但今天“毛指”集体调整，“宁组”全线震荡。

其中，宁德时代大涨7.16%，交易额96.47亿元，总市值13252亿元。

比亚迪收盘跌停308.09元，历史上首次突破300元，总市值8012亿元。当日一度超过中国石油（601857股）。

光伏板块也出现明显反弹，隆基股份（601012，股吧）上涨8%，全天总成交154.61亿元，最新市值达到4979亿元。

粤开证券指出，在“双碳”目标下，新能源将……

处于快速发展的高度确定性时期。新能源汽车产业的溢出效应显著，带动投资、就业和税收快速增长，改善了低迷的国内消费需求，成为中国经济增长的新动力和新引擎（310328）。

未来，随着补贴政策的逐步退出，顶层规划+新版双积分政策有望接替补贴政策，大力推动新能源汽车产业发展。新能源汽车产业的定位将从政策驱动转向市场驱动，促进整个产业链的供需长期良性循环。

在光伏领域，招商证券（600999，股吧）认为，目前全球正在发生清洁能源发电，并最终以电气化的形式进行能源革命。美国参议员提出为美国太阳能（000591，股吧）制造商建立税收抵免的法案，中国能源局综合司发布关于提交全县屋顶分布式光伏发展试点计划的通知。在政策激励下，光伏行业再次进入上升通道。

体育概念股涨停

在重磅消息的推动下，体育行业相关股票今日涨停。

金陵体育（300651，股吧）涨停20%，而莱茵体育（000558，股巴）、共创草坪、三福户外（002780，股吧）、蜀华体育、中国体育产业（600158，股吧吧）等多只股票涨停10%。

8月3日，国务院发布了《全民健身计划》。根据规划总体要求，到2025年，经常参加体育锻炼的人口比例将达到38.5%，县、乡、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈将实现全覆盖。每千人拥有2.16名社会体育指导员，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

渤海证券指出，《方案》是继2019年国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》后，又一份关于体育产业的重要文件。具体而言，《规划》中到2025年体育产业总产值达到5万亿元的政策目标与国务院2014年发布的“46号文件”的目标相同。预计2020年国内体育产业规模约为3万亿元，对应2020-2025年产业规模复合增长率约为10%。体育产业的稳步发展趋势十分明显。

渤海证券认为，我国体育消费基数较大，体育消费能力正在稳步提升。目前，我国体育人口超过5亿，处于历史最高水平，带动了体育产业下游消费市场规模的快速增长；

此外，目前国产替代的趋势比较明显，这将带动相关细分龙头和特色企业的快速增长。

两市交易额连续11天突破万亿元

今日，两市成交金额达到12887亿元，较前一交易日减少1271亿元。事实上，今年7月以来，随着新能源等板块的持续大涨，市场交易情绪火爆，A股情绪持续升温。截至今日，两市交易额已连续11个交易日突破万亿元。

然而，由于最近市场下跌，两个市场之间的交易量在8月2日达到峰值，并开始呈现下降趋势。

在连续突破万亿之后，市场将如何发展？据证券时报记者了解，目前已发现，总体而言，市场情绪仍将延续，后期市场上涨的概率仍然较大。然而，随着市场轮动显著加速，在这一过程中，尤其是在重复板块之间的周期中，捕捉机会将相对困难。

与此同时，北向资金在前期大幅净流出后，在最近几个交易日继续回流。今日，北向资金已连续6个交易日实现55.45亿元的净流入。

光大证券（601788，股吧）认为，A股市场盈利能力较强、流动性略显宽松的大环境没有发生重大变化。预计上半年整体经济仍将有一定韧性，再加上高通胀水平，名义经济增长和企业利润预计将继续超预期，这也将反映在中期报告中。流动性总体稳定且略有宽松，社会金融和企业融资将逐步稳定。前期市场主要受到重大风险事件的冲击，但随着政策的边际宽松，预计后续影响将逐渐减弱。

兴业证券（601377，股吧）也表示，如果A股市场在破发后走得更远，市场就没有危险了。基于政策风险、海外市场风险和中报业绩，市场动荡期将持续，而结构性市场将继续分化。警惕前期预期高、交易拥挤的强势股票的风险，可能面临下行风险。

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