或将供货特斯拉：比亚迪动力电池持续扩产

如果传言属实，比亚迪将向特斯拉供应成本较低的刀片电池，这将对其目前占主导地位的汽车业务产生影响。然而，其不断扩大的生产能力使其迫切需要寻找更多的合作伙伴。当宁德时代的钠离子电池（300750，谷霸）搅动一池春水时，如火如荼的特斯拉和比亚迪的敌人有了偷偷“牵手”、化敌为友的潜力。8月5日，有消息称，比亚迪即将在明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。目前，配备刀片式电池的特斯拉车型已进入C样本测试阶段。8月6日，比亚迪内部人士透露，情况属实，特斯拉首款搭载刀片电池的车型可能是model Y。对此，比亚迪负责人向21世纪经济报道记者表示“不予置评”，特斯拉中国尚未对此事作出回应。然而，这一含糊其辞的声明未能阻止资本市场的狂热。受新能源汽车和锂电池行业高度繁荣的影响，比亚迪股价上周首次突破300元大关。消息传出的第二天，比亚迪盘中股价最高达到317.3元，市值首次突破9000亿元。有业内人士认为，从这个角度来看，随着比亚迪市值的飙升，此前分拆电池业务的计划可能会被推迟或搁置，因为一旦分拆，因动力电池概念而备受资本市场追捧的比亚迪股价可能会受到影响。比亚迪的新型刀片电池。视觉中国合作的可能性有多大？特斯拉首席执行官马斯克近日在二季报会议上表示，特斯拉未来将逐步转向磷酸铁锂电池解决方案。未来，特斯拉三分之二的电池将使用磷酸铁锂，三分之一的电池可能使用三元电池。目前，特斯拉Model 3标准加长版和今年7月推出的Model Y标准加长版均使用了宁德时代的磷酸铁锂电池。继2020年2月签署协议后，双方于今年6月再次签署了供应协议，而宁德时代将向特斯拉供应动力电池至2025年。事实上，早在今年5月，就有媒体报道称，特斯拉可能将亿纬锂能（300014，股吧）纳入特斯拉上海工厂的供应体系，以增加低成本电池的采购。合作关系可能会在今年第三季度敲定。不过，亿纬锂能随后发布澄清公告称，截至公告披露日，尚未与特斯拉就磷酸铁锂电池进行商业沟通，上述报道毫无根据。由于中国国内市场需求的持续增长以及特斯拉上海工厂出口的扩大，特斯拉上海工厂目前正处于产能提升阶段。特斯拉此前曾表示，到今年年底，特斯拉上海工厂的年产能将达到45万辆。这也将扩大对电动汽车关键部件动力电池的需求，特斯拉有一定的可能性为此寻求第二家当地电池供应商。从整个行业的发展来看，大多数车企也会选择两家或两家以上的电池供应商来保证电池的供应体系。竞争通常会导致价格下降，也可以降低供应链风险，而不必过于依赖单一的上游公司。寻找多个供应商是购买汽车零部件的常见方法，一位汽车业内人士告诉21世纪经济报道记者。以五菱宏光MINI EV为例，其电池来自多家电池制造商，如宁德时代、鹏辉能源（300438，股吧）和国轩高科（002074，股吧”，声明：特斯拉和大众等公司不允许单一电池供应商占比超过50%。特斯拉已确定，未来磷酸铁锂将占比2/3。如果仅由宁德提供，那将占据67%的市场份额。因此，找到磷酸铁锂的第二和第三供应是很自然的。磷酸铁锂作为一种中国特色产品，只有少数国内供应商供应，包括近期爆发的亿纬锂能……

这次比亚迪很有可能进入。对于特斯拉来说，中国市场已经成为仅次于美国的第二大市场，市场份额迅速增加。保障动力电池供应和供应商多元化是必然选择，而比亚迪在动力电池领域拥有最高的装机容量，并已开始对外供应。其次，刀片电池的低成本、高安全性能和大规模供应能力也是其他车企选择的重要因素，中关村（000931，股吧）新电池技术创新联盟秘书长、电池百人会主席于清教（博客、微博），在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示。如上所述，刀片式电池的成本优势是不言而喻的。去年3月刀片电池发布时，比亚迪董事长王传福表示，其成本可以降低30%，而磷酸铁锂电池的行业平均成本为0.65元/Wh，宁德时代CTP磷酸铁锂包装的成本为0.57元/Wh。因此，业内估计刀片电池的成本为0.42元/Wh。从上面提到的简单比较来看，刀片式电池无疑是一种更好的替代解决方案。然而，值得注意的是，比亚迪电池工厂扩建的成本将被添加到刀片电池的报价中。作为比亚迪的旗舰技术，比亚迪在合作谈判中将有更多的发言权和主动权。余清蛟表示，“目前还没有官方消息。就我个人而言，我认为双方有合作的可能性，主要取决于能否就价格进行谈判。前述大V对向特斯拉供应刀片电池表示怀疑——”但如果说刀片电池正在进入，可能为时已晚，除非特斯拉重新设计底盘。此外，他还表示，“当我们第一次进入C样本阶段时，我们说我们可以得到订单，这有点早。一般来说，我们必须等待C采样技术冻结后才能解决问题，而且现在还太紧迫，无法发送消息。“尽管产能持续扩张，比亚迪声称不予置评。但最近几天，比亚迪的行动频繁，尤其是在确保原材料供应和扩大产能方面。7月中旬，比亚迪与三家公司签署了合作协议，购买了大量六氟磷酸锂，这是一种用于动力电池的上游材料向多氟龙（002407，原料棒）采购不少于6460吨六氟磷酸锂，交货期为2021 7月至2022年12月；2021 7月至2022年12月，天机集团全资子公司新泰材料（002759，Geba）向比亚迪供应不少于3500吨六氟磷酸锂，2023年供应不少于3600-7800吨；

延安必康（002411，股吧）控股子公司江苏九九酒科技今年7-12月供应不少于1150吨，2022年供应不少于3360吨，2023年供应不低于3360吨。据此计算，到2022年12月，比亚迪六氟磷酸锂的采购量将达到14470吨。据业内人士透露，生产1GWh磷酸铁锂电池需要约125吨六氟磷酸锂。这意味着比亚迪相应的电池容量将超过115GWh。与此同时，比亚迪也在不断扩大电池产能。据齐新报报道，8月6日，盐城富迪电池有限公司成立，法定代表人何龙，注册资本5000万元。其业务范围包括汽车零部件和配件的制造，以及汽车零部件的研发。股权渗透后，该公司由比亚迪全资子公司富迪实业有限公司有限公司100%控股。此前，8月3日，武威富迪电池有限公司成立，业务范围包括电池制造、电池销售等。该公司仍由比亚迪全资子公司富迪实业有限公司100%控股，有限公司分析指出，比亚迪正在不断扩大产能或准备外部电池订单。比亚迪在今年7月的一份投资者关系活动记录表中透露，除比亚迪汉外，该公司所有纯电动汽车系列现已更换为刀片电池。同时，公司正在积极扩大产能，以应对随后公司车型销量和外部客户供应的增加。在电池外供方面，比亚迪提供三元电池、磷酸铁锂电池和刀片电池三种技术解决方案。目前已知的比亚迪电池外部供应商包括福特和红旗。今年4月，王传福表示，比亚迪已确认其子公司福迪电池将向其他公司提供已开发的汽车锂离子电池。其中，红旗品牌搭载的福迪生产的电池已经发货。根据工业和信息化部今年1月12日发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，红旗品牌全新B级纯电动汽车E-QM5搭载重庆弗迪生产的磷酸铁锂电池。今年7月，中国一汽集团、长春市政府和比亚迪签署了新能源动力电池项目投资合作协议，或为一汽新能源汽车提供电池支持。此前有报道称，比亚迪刀片电池已被现代汽车集团指定，并成立了现代项目团队。预计明年将开始供应海外产品。对此，比亚迪董事会秘书曾表示“不排除未来与现代汽车合作的可能性”。然而，比亚迪品牌与公共关系总经理李云飞此前在接受21世纪经济报道采访时表示，公司仍有许多合作伙伴。电池作为汽车的重要组成部分，需要参与车身定制和开发的早期过程，验证也是必要的。核实后，将进行商业谈判，并对指定地点和合同条款进行一些测试。这需要一个目前正在加速的进程。《21世纪经济报道》记者整理后发现，比亚迪已经或正在惠州、西宁、重庆、深圳、西安、长沙、贵阳、蚌埠、长春等地建设电池生产基地。其中，福地电池重庆工厂是世界上第一家刀片电池工厂，产能为20GWh。第二阶段计划增加15GWh，总产能为35GWh；长沙基地的第一条“刀片电池”生产线于去年年底正式投产，设计年产能为20GWh；

佛迪贵阳工厂的刀片电池产能为10GWh，计划于今年7月投产。此外，蚌埠佛地项目总投资60亿元，一期年产10GWh动力电池。根据之前的计划，到2021年底，比亚迪的叶片电池总产能将达到75GWh，到2022年底，产能可能进一步攀升至100GWh。除了积极扩大刀片电池在中国的产能外，福迪电池目前正选择“落户”欧洲。今年3月，一份来自福迪电池的内部招聘信息显示，福迪电池新工厂筹备办公室正在筹建第一家海外电池工厂。工厂筹备是为了为欧洲汽车客户提供配套设施，并进一步扩大比亚迪的海外业务。此外，比亚迪内部人士透露，“公司计划在未来一到两年内申请首次公开募股”。如果比亚迪与特斯拉的合作属实，除了特斯拉带来可观的出货量外，这无疑将是福特电池未来分拆上市的一大利好。从外部来看，在全球电池短缺的背景下，动力电池产能扩张是行业的一大趋势。从比亚迪内部来看，福特电池正在加速外部供应，寻求独立上市。现有的规模难以支撑，扩大生产也是必然的选择， ”余清蛟表示。除了外部供应，比亚迪在新能源领域的加速转型也是其产能持续扩张的动力之一。根据比亚迪的公告，今年7月新能源汽车动力和储能电池总装机容量约为3.001 GWh1月至7月的发电量约为15.708 GWh。与此同时，今年7月，比亚迪新能源汽车月销量首次突破5万辆，同比增长234.38%；1-7月，新能源汽车累计销量为205071辆，同比增长170.62%。此外，值得注意的是，随着特斯拉价格的持续下跌，比亚迪正在向上推动其品牌，两者之间的竞争越来越激烈。7月30日，特斯拉官网显示，Model 3标准续航升级版降价1.5万元，补贴后起售价调整为23.59万元。尽管女车主维权事件对特斯拉在上海车展期间的销量产生了影响，但1.5万元的降价重新点燃了一些消费者的购买欲望。比亚迪也不甘示弱。8月1日，比亚迪汉EV推出了一款续航里程506公里的车型，补贴价格为20.98万元，直接针对一再降价的特斯拉model 3。双方之间的竞争越来越激烈。此外，马斯克在去年的电池日上提到，特斯拉未来将推出一款售价约25000美元的车型。近日，有消息称，该车最早将于今年年底进行小规模试生产，这无疑将进一步加剧新能源汽车市场的竞争。对于比亚迪来说，如果传言属实，向特斯拉供应成本较低的刀片电池将在一定程度上影响其目前占据主导地位的汽车业务。然而，其不断扩大的产能使其迫切需要寻找更多的合作伙伴，这也是比亚迪苦苦挣扎的地方。去哪里还有待观察。

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