嘉实基金姚志鹏：新能源车如果能完成对全球汽车的完全替代 会有20倍空间

8月13日，新浪财经举办的在线“碳中和高峰论坛”开幕。峰会邀请监管机构、学术界、资助者和研究机构的领导人探讨碳中和在金融市场背景下的发展和机遇，以期解释有针对性的未来政策、监管路径和投资机会，让更多的个人和企业了解碳中和，融入碳中和。嘉实基金董事总经理兼成长型投资总监姚志鹏出席了会议，并就“能源革命下拥抱大规模产业机遇”主题发表了自己的看法。他回顾了自己在嘉实基金（博客、微博）10年的投资研究经验，并表示自己是我的幸运星，非常感激。自成为行业研究员以来，他专注于电力设备和新能源的发展方向，会见了一批杰出的企业家，见证了企业从小规模成长为全球领导者，见证了中国新能源、碳减排和碳中和相关产业的发展。这个过程既珍贵又罕见。他认为，双碳战略体现了中国的社会责任感，也符合国际交流的深刻需求。随着欧洲对碳排放提出更多要求并出台碳税政策，中国实施双碳战略也在为自身创造更好的外部环境。碳中和政策要求经济腾出笼子，更换鸟类，以实现产业升级。更加强调利用科学技术的力量改变产业结构。这有利于具有先锋色彩的企业脱颖而出。同时，新能源和新能源汽车作为“最美产品”，拥有最大的需求空间和最具全球竞争力的企业。这个行业将处于更加突出的地位。与此同时，传统化工和制造业也将面临产业升级，为自动化和企业级数字化转型带来机遇。工业互联网、工业互联网等数字化转型将极大地提高生产力，带动产业结构的深刻调整。此外，关于新能源领域的竞争，他表示，未来“赢者通吃”和“拔尖”将更加明显。在传统能源行业中，煤炭、石油等行业非常重视资源属性，这深受资源地理位置和国际的影响。在化石能源的背景下，几乎每个强大的国家都有一家大型石油公司。但在新能源时代，技术占主导地位，赢家通吃。最终赢得技术战争的公司很可能会雇佣全球能源设备为世界供应。展望双碳的投资空间，他进行了分类推导。如果中国的发电市场成为一个新能源市场，那么太阳能（000591，股票市场）将拥有五倍以上的空间。如果新能源汽车能够完全取代全球汽车，那么空间将增加20倍。他提到，《财富》500强中排名前20的公司大多是能源和汽车公司。因为能源是社会经济的基础驱动产业，所以空间非常大。他强调，新能源汽车是可再生能源和人工智能技术的交汇点。可再生能源是能源领域的一次变革，也是一场能源革命。人工智能也是一项划时代的技术，也是各行业未来的发展状态。巨大变化的交集最有可能催生出史诗般的机遇。新能源汽车肯定会受到大家的高度关注。在这条赛道上，关注全球主要汽车集团不仅很重要，而且密切关注科技公司也很重要，因为新能源汽车越来越成为科技公司的战场。他说，未来的场景是“荒野中的龙之战”，所有这些都是巨人的战斗。一些知名公司，比如制造手机、通信设备和纯互联网新势力的公司，都在造车，但这背后是一场大家都不想错过的“战争”。因为智能汽车的未来不仅是能源转型的重要终端，也是第一个人工智能终端，这是一个……

非常重要的数据入口点。数据是一种资产，对于整个传统行业的数字化转型来说，数据本身就是一个巨大的机会。因此，我们需要密切关注全球科技公司之间的新能源汽车大战。作为一个成长型投资团队，他表示，在投资过程中，第一步是找到一个高水平的赛道。大规模的行业趋势是最大的投资机会，例如，在过去15年的全球股市中，智能手机是市值和增长最大的领导者。过去15年来最大的行业趋势无疑是智能手机的全球推广。展望未来，谁将是未来15年的头号玩家？也许主要的行业机会将来自新能源汽车领域。他是这样表达的。

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