什么原因？“蔚小理”变成“理小蔚”，理想汽车8月交付量暴增，蔚来连续“败北”…缺芯或是关键因素

最近，“魏小丽”也提交了一份8月份交付量的成绩单。其中，理想汽车8月交付量为9433辆，同比增长248%，环比增长9.8%，稳居造车“三强”新势力之首。

小鹏汽车8月交付量为7214辆，同比增长172%，但与上月的8040辆相比略有下降，降幅为11.45%。

在7月份的交付排名中错失了“销售冠军”之后，NIO再次落败。8月交付量为5880辆，虽然同比增长48.3%，但环比下降近26%。

据了解，小鹏汽车和蔚来的交付量环比下降，主要是受疫情和部分地区芯片短缺的影响，其中蔚来受到的影响最大，ES6和EC6的生产受到严重限制。

9月2日，“蔚小理”股价集体受挫。截至美国股市收盘，NIO收于每股39.08美元，跌幅为0.59%；理想汽车收盘报30.47美元/股，跌幅1.26%；

小鹏汽车收盘报每股40.78美元，跌幅为4.05%。

芯片短缺是一个常见的挑战

几天前，素有汽车芯片包装和检测“重镇”之称的马来西亚再次受到新冠肺炎疫情的袭击。在疫情影响下，马来西亚芯片公司基本处于“瘫痪”状态，被迫停产停工，这进一步加剧了全球汽车行业的“芯片短缺”。受此影响，大众、通用、福特、丰田等汽车巨头都宣布了减产计划。

据报道，马来西亚意大利半导体生产的芯片产品对汽车零部件行业至关重要，如L936-TR芯片材料，其在中国原始设备制造商对汽车零部件的总体需求覆盖率为7.5%。根据相关预测，其短缺将影响8月份中国近90万辆整车的生产。

事实上，马来西亚疫情造成的芯片短缺已经在新车制造商的交付端显现出来。小鹏汽车发布的8月交付数据显示，该公司8月总交付量为7214辆，同比增长172%，但环比下降11.45%。

来自小鹏汽车的官方信息显示，由于8月G3改为G3i生产，旧款G3仅交付约1000辆，导致月总交付量较上月略有下降。改款车型G3i即将在9月进入大规模交付阶段，预计下个月交付量将再创新高。

与此同时，部分地区的疫情和芯片短缺也对小鹏汽车8月份的交付量产生了影响。

小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏在Q2财报电话会议上表示，芯片短缺可分为预期情况和意外情况。从产业角度来看，芯片短缺是可以解决的，但疫情的影响是不可预测的。一旦一个地区因疫情而被封锁，而该地区恰好有芯片产业，这将给该行业带来巨大挑战。

为此，小鹏汽车还与多家芯片制造商和零部件巨头达成了合作协议，包括采取一些联合采购的方式来克服这一问题。

与小鹏汽车相比，NIO似乎更受芯片短缺的影响。今年7月，蔚来汽车销量为7931辆，首次从三大造车新势力中“冠军”的月度交付排名下滑。

如今，这种情况继续恶化。今年8月，蔚来汽车共交付5880辆汽车，同比增长48.3%，环比下降近26%。作为造车新势力的第二梯队，8月的交付量成功超越NIO，达到6613辆，同比增长449%。

对于交付量环比大幅下降，NIO表示，8月份马来西亚、南京和中国其他地区的疫情影响直接导致个别组件的供应和生产受到严格限制，尤其是ES6和EC6的生产，这影响了8月份的交付量。

业内人士认为，芯片短缺不是NIO和小鹏面临的个人问题，而是整个行业共同面临的压力。对此，销量持续攀升的理想汽车在Q2财报中也特别提到了芯片短缺给公司带来的挑战。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚南表示，芯片短缺是目前整个行业面临的普遍问题，而最近在马来西亚爆发的疫情加剧了这场危机。

过去的每一天，我们都在为确保供应而战，我们不认为理想汽车的情况比其他品牌好，“沈亚南表示。展望下一季度，如果马来西亚的疫情有所好转，我们相信整个行业的芯片供应将更加平衡。但目前的疫情趋势仍难以预测，对理想汽车来说，这仍然是一个风险点。

第三季度的前景仍然乐观

尽管芯片短缺的影响给熟食店带来了巨大的压力……

在汽车制造新势力的数量上，“魏小利”一直非常默契地对未来的交付趋势保持乐观展望。

NIO表示，该公司8月份的订单量继续增长，新的月度订单量达到历史新高。第三季度的最新交付量在22500辆至23500辆之间。

理想汽车预计，该公司第三季度的交付量将为2.5万至2.6万辆，与2020年第三季度相比增长188.7%至200.2%。同时，公司总收入在69.8亿元至72.5亿元之间，同比增长177.8%至188.9%。

小鹏汽车预计，公司第三季度的汽车交付量将在2.15万辆至2.25万辆之间，年增长率约为150.6%至162.3%。总收入将在48亿元至50亿元之间，年增幅约为143.4%至153.4%。

平安证券分析显示，当前造车新势力正面临从1到N的“爬坡过坎”阶段，仍需持续加大投入，抗风险能力有待提高。新造车企业只有不断扩大规模，获得初步的规模经济和造血能力，才能在行业中进一步奠定坚实的基础。

记者注意到，NIO已经宣布推出新的热门品牌，理想汽车已经从单一的增程路线转向增程和纯电动的双线发展。这些战略调整都在为进一步扩大销售规模、抢占市场份额做准备和铺垫。

编辑：万建一

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