行业大咖齐聚 激辩“双碳”目标 共探新能源车转型之路与投资商机

记者段思瑶编辑裴建儒

在最近开幕的首届慕尼黑车展上，巨头们的电动化步伐比以往任何时候都快。从国内来看，今年以来，“碳峰”和“碳中和”热一直居高不下，新能源汽车产业加快发展“净零排放”势不可挡。

面对快速变化的全球汽车市场，汽车公司未来将如何发展、转型和升级？电池、充电站、汽车金融等与新能源产业链相关的公司将面临哪些机遇和挑战？

9月9日，在《每日经济新闻》（博客、微博）主办的2021产业创新与新能源沙龙暨“美丽旅行”颁奖典礼上，东方证券与《每日经济消息》联合制作的《电创资本赋能——2021新能源汽车产业投资分析报告》对趋势、模式、，以及对新能源汽车行业的短期和长期投资。同时，知名行业专家权威证券机构、汽车高管等通过理性的建设思维，探索“双碳”目标下新能源汽车行业的未来发展路径和商机。

如今，中国新能源汽车销量居全球新能源汽车市场首位，这份成绩单离不开不断创新的“耕耘者”。在此基础上，“美丽出行”奖继续坚持“公开、公平、公正”的原则，征集奖项申请，组织行业专家和知名媒体人员进行集中评审，根据各家车企在产品、技术、营销等领域的表现，评选出15个主要奖项。

发现产业链中最大的弱点

在过去的几年里，新能源汽车发展迅速。中国乘联会数据显示，今年1-8月，中国新能源乘用车批发销量达到164.3万辆，同比增长222.5%。

东方证券党委书记宋雪峰，相信“到2021，新能源汽车在中国的渗透率预计将超过10%，产业发展预计将突破关键点，进入高速发展阶段。随着补贴的下降，该行业正变得更加市场化，传统汽车公司、汽车制造新势力、互联网公司等已进入。开发新能源汽车的大幕已经拉开

报告认为，新能源汽车近期的优异表现不仅有政策支撑，也离不开相关配套设施的逐步完善和用户体验的不断优化。

不断推进的新能源汽车市场正在逐渐侵蚀燃油汽车市场。目前，中国新能源汽车保有量已达670万辆，燃油汽车保有量接近2.9亿辆。尽管在绝对数量上存在差距，但新能源汽车保有量的增长速度仍在继续提高，而燃油车保有量的增速有所放缓。

该报告预测，燃料动力汽车的数量将在2023年达到3亿辆的峰值，然后开始下降。达到这一临界点后，传统汽车消费的后端服务市场也将面临规模和布局萎缩的问题。

新能源汽车的高终端增长将推动产业链上游的持续繁荣。四大材料、电机、电子控制、汽车芯片和车载电子等某些方面的紧张局势可能会成为新能源汽车的弱点，这反过来又可能带来一定的投资机会。

在过去一年左右的时间里，新能源汽车的所有市场趋势都是基于桶效应。例如，龙头企业三元材料去年的出货量在2万至3万吨之间，预计明年将达到10万吨。然而，实际装运量可能会超过这个数字。”东方证券研究所新能源首席分析师卢日新表示，从投资角度来看，哪个板块较弱，就有投资机会。

在这个过程中，新能源汽车行业将加大向高端的集中度。卢日新认为，“当某个环节变得……

一个弱点，谁能获得高质量的资源，意味着产品价格和出货量都能得到保证。目前最稀缺的是六氟磷酸锂，过去三个月价格上涨了1-2倍

随着新能源汽车的快速增长，寻找产业链中最大的边际约束已成为投资思路之一。报告预测，在动力电池的许多方面，分离器和溶剂可能成为2022年产业链中的“木桶弱点”。一方面，膜和溶剂都有很高的进入屏障；

另一方面，即使是隔膜或溶剂行业的龙头公司，2022年的扩张也相对有限，二线制造商的规模也有限。

双碳目标下的转型与商机

在“双碳”目标的推动下，中国汽车行业正处于能源转型和智能进化的交汇点。作为其中的“参与者”，如何平衡盈利能力与社会效益之间的矛盾，是汽车企业面临的现实问题。

对此，威马汽车集团战略运营副总裁梅松林博士表示：“在推动电动汽车普及的同时，我们还需要走软件定义汽车的道路，积极发展自动驾驶

要实现“双碳”目标，转型是必要的，但它给企业带来了巨大的挑战，涉及组织结构、技术和生产制造等领域的转型。在博世中国区副总裁蒋健看来，随着汽车智能化的发展，需要更多高性能的控制系统和智能网联系统，这实际上提供了更多的机会。

如果智能化的提高也是实现双碳目标的途径之一，那么未来将对操作系统供应商提出更高的要求。蘑菇车联盟副总裁詹洪波认为，“除了电动化和智能化的方向，蘑菇车联盟正在探索更多数据驱动的方向。例如，在提高城市交通运营效率方面，我们将在碳排放和减少的方向上采取相应行动

面对“双碳”目标，商用车公司面临的压力比乘用车公司和供应商更大。福田智蓝新能源市场与商品规划副总裁、营销公司副总经理崔凯认为，“在产品端，一方面我们需要通过轻量化措施做好传统能源汽车的节能工作，另一方面我们仍需要发展新能源汽车

宇通客车设计院新能源专家王吉福博士认为，“除了发展新能源客车业务，宇通还将通过加大对新能源技术研发的投入，实现电动化和减碳的目标

尽管前方道路充满困难，但在中国汽车工业协会副秘书长石建华看来，“电动化、智能化等新趋势给中国汽车行业带来了新的发展机遇，未来发展前景良好。但我们不能忽视传统燃油汽车的节能减排效果

基于终端的快速增长，今年以来，新能源的概念在资本市场上受到了相当大的关注。从二级市场的总体趋势来看，电池和相关领域，以及新能源汽车产业链中的芯片和其他行业仍有可能继续增长，”全联汽车投资管理有限公司有限公司总裁曹河表示。

从目前来看，以蔚来和小鹏为代表的新车制造商在资本市场表现良好，这得益于它们不断增长的市场销售额。据NIO企业传播高级总监马林介绍，“仅在今年的成都车展上，NIO的订单量就是去年的五倍。此外，智能电动汽车在苏州、嘉兴等非限购城市的增长速度也非常快

极狐汽车副总裁王秋风认为，新能源汽车市场快速发展背后的原因不仅有政策和资本的推动，还有产品的推动。智能电动汽车的黄金十年即将到来，但由于市场足够大，未来20-30年将有许多科技巨头加入，因此尚未进入资格阶段

多项奖项揭晓

在探索“双碳”战略下新能源汽车产业未来发展路径和商机的同时，在2021的产业创新与新能源沙龙和“美丽旅行”颁奖典礼上，共诞生了9项企业奖和6项产品奖。

其中，福田汽车（600166，古巴）、宝马中国、吉利氪星、宇通客车（600066，古巴……

rprise”、“2021美丽旅游·年度创新企业”、“2021美丽旅游·智能科技汽车年度品牌”、“2021美丽旅游·科技创新新能源客车企业”、《2021美丽旅游·绿色智能制造年度企业》、“2021美丽旅游·最具价值新能源汽车企业”和“2021美丽旅游·年度智能融合技术企业奖。

新能源汽车产业的发展离不开技术和技术创新。NIO第二代发电站是世界上第一个用于电力交换的黑技术，拥有1400多项专利。有鉴于此，NIO的第二代替代电站荣获“2021美丽旅游·年度智能创新技术”奖。

随着新能源汽车行业的快速增长，汽车金融已经发展成为一个具有万亿市场前景的成熟市场。比亚迪汽车金融有限公司以“绿色金融”为核心，继续打造具有新能源特色的品牌。截至8月24日，公司累计贷款已超过500亿元，其中新能源汽车占贷款总额的59%。基于此，比亚迪汽车金融有限公司有限公司荣获“2021美丽旅游·年度绿色金融服务企业”奖。

除了企业奖项，“美丽出行”奖还评选出了六款优秀的新能源汽车车型。全新EQS纯电动轿车、积湖Alpha S、一汽大众奥迪e tron、一汽-大众ID.4CROZZ、2021 Ideal ONE广汽本田昊盈睿混合动力荣获“2021美丽旅行·年度纯电动豪华车”、“2021美丽旅行·新一代豪华智能纯电动汽车”、“2021美丽旅行·周年豪华纯电动SUV”、，“2021美丽旅游·年度高端智能纯电动SUV”、“2021美丽旅游·最佳智能电动SUV“、“2021美丽旅游·最优混合动力车型”。

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