400余家车企闲置产能超2500万辆 工信部再度喊话鼓励新能源行业兼并重组

9月13日，经济观察网记者浦振宇在中国国家发展和改革办公室的新闻发布会上表示，新能源汽车企业太多了，而且还是小而散。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组。开发新能源汽车各方面的热情都很高，但认识到新能源汽车的高技术含量也很重要。因此，资源应该以市场为导向，尽可能集中，避免分散。最新工商数据显示，2019年，中国新增48家新能源汽车制造企业，2020年新注册21家，截至目前已达479家。但这479家新能源汽车企业中，大多数是中小企业，注册资本超过4亿元的大型企业仅占14.6%，注册资本低于4000万元的小型企业占41.3%。肖亚庆所说的“小而散”不仅体现在注册资本上，也体现在销售额上。在目前有限的市场规模下，大量新能源汽车公司的销售低迷被认为是不可避免的情况。2020年，中国新能源汽车销量达到136.7万辆。平均而言，每家汽车公司只能获得约2800辆汽车的销售“蛋糕”。事实上，真实情况比平均2800辆更“残酷”，因为少数顶级车企占据了绝大多数的市场份额。以新能源乘用车市场为例，2020年，销量超过4万辆的比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、上汽、广汽、长城、蔚来、奇瑞占据了超过三分之二的市场份额。除了这8家顶级车企，其他腰尾车企只能瓜分剩下的不到40万辆的销量。其中，知豆电动汽车、康迪电动汽车、时空电动汽车、领图汽车等新能源车企2020年销量为零。此外，许多新能源车企的年销量都在1000辆以下，包括2020年仅售出129辆的新型专用车。尽管许多新能源汽车公司的销量较低，实力较弱，但其产能并不小。例如，在2020年，零销量的领图汽车和科迪电动汽车的产能达到了25万辆，而后者的产能为10万辆。领图汽车和科迪电动汽车产能空缺的情况只是行业的冰山一角。据工信部赛迪研究院统计，2020年中国新能源汽车总产能达到2669万辆，而当年新能源汽车累计销量仅约136.7万辆，产能利用率仅为5.1%左右，闲置产能超过2500万。尽管行业整体产能过剩，但一些新能源汽车公司仍在规划新增产能。根据中国汽车工业协会的预测，以及各省市的“十四五”规划、在建项目和汽车公司的产能计划，赛迪研究院认为，到2025年，中国新能源汽车总产能预计将达到3661万辆，而新能源汽车的市场规模预计将在当年达到530万辆。根据这一计算，届时产能利用率仍将处于14.47%的较低水平。据了解，国际上对制造业产能利用率的主流评价标准是79%-83%的正常范围。如果超过90%，则被视为产能不足，如果低于79%，则存在产能过剩。尽管车企可以通过调整生产节奏来控制产能，但汽车产能的利用率通常需要在60%以上才能考虑在正常范围内。产能过剩的一个主要后果是资金、土地和人才等资源的闲置和浪费。乘联会秘书长崔东树此前曾公开指出，在当前新能源乘用车行业，所有现有的闲置产能都是一种负担，会被后来者竞争对手以更高的效率推翻……

以及更新的技术。面对新能源汽车的产能问题，国家政策一直在引导解决方案。2015年《新建纯电动乘用车企业管理规定》和2019年《汽车行业投资管理规定》的出台，改善了新建纯电动汽车企业的项目条件，导致严格控制新能源投资过热和产能无序扩张。在控制新增产能的同时，政策层面也鼓励行业提高集中度，从而实现庞大存量产能的“瘦身”。《汽车行业投资管理条例》提出，鼓励高新技术企业通过寻求代工方式进入汽车行业，发展智能汽车，达到限制新增产能和利用闲置产能的效果；鼓励兼并重组，进行混改，优化产能结构，推动建立具有国际竞争力的大型汽车及零部件集团。2020年11月，国家发展改革委向各地发展改革委发出关于开展新能源汽车生产和项目情况调查的通知，拟在全国范围内对新能源汽车投资项目进行摸底调查。此次调查旨在“落实国务院遏制盲目启动新能源汽车制造项目乱象的工作部署”。来自中国汽车协会的数据显示，今年8月，中国新能源汽车产销首次突破30万辆，创历史新高；1-8月，中国新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比增长1.9倍。尽管今年新能源汽车市场继续快速发展，但面对庞大的现有产能，这似乎只是杯水车薪。随着工信部再次明确“鼓励企业并购”，新能源汽车行业是否会迎来新一轮洗牌？在新一轮的重组中，谁将成为收购方，谁将再次被合并？这些问题将在不久的将来确定。对此，经济观察网将继续予以关注。

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