行业共议“双碳”目标下汽车发展之路：自主品牌有望弯道超车，实现净零排放亟需产业链全面转型

作为实现“双碳”目标的重要驱动力之一，当前新能源汽车行业尤为值得关注。9月9日，由《每日经济新闻》（博客、微博）主办的2021产业创新与新能源沙龙暨“美丽旅行”颁奖典礼在北京举行。在2021产业创新与新能源沙龙上，东方证券与《每日经济新闻》联合发布了《电气创新资本赋能——2021新能源汽车产业投资分析报告》，对新能源汽车行业的长期和短期趋势、模式和投资进行了预测。同时，围绕“双碳”战略，未来汽车公司将如何发展和实现转型升级，电池、充电站、汽车金融等新能源产业链相关企业将面临哪些机遇和挑战，以及新能源理念能否在资本市场等热点行业问题上继续发挥突出作用，中国汽车工业协会副秘书长石建华、全联汽车投资管理有限公司总裁曹河、博世中国副总裁蒋健、梅松林博士，威马汽车集团战略运营副总裁、蘑菇车联副总裁詹洪波、福田智蓝新能源市场与商品规划副总裁崔凯、蔚来汽车企业传播高级总监马林、宇通客车（600066，股吧）设计院新能源专家王吉福博士、卢日新，东方证券研究院新能源首席分析师等嘉宾进行了深入探讨。自主品牌有望成为新能源汽车的领导者。“从根本上讲，新能源汽车发展的可持续性取决于能否市场化。”在石建华看来，过去新能源市场的发展大多是由政策驱动的，但现在国内新能源汽车市场已经培育起来。国产新能源汽车不再是简单地更换动力系统，产品可靠性不断提高，行业发展更加理性。“根据中国乘联会的数据，8月份，中国新能源乘用车零售额约24.9万辆，同比增长167.5%；

今年前8个月，中国新能源汽车零售额约为147.9万辆，同比增长202.1%。客运协会已将2021全年新能源乘用车产销目标提高至300万辆。在这种背景下，许多新能源汽车公司都取得了良好的成绩。据马林介绍，在今年的成都车展上，蔚来汽车的订单量是去年成都车展的五倍，而这种订单增长翻倍是一种行业现象。苏州和嘉兴等非限购城市的智能电动汽车增长速度非常快，我们清楚地感觉到新能源汽车发展的市场驱动力正在增强，”马林说。事实上，在新能源汽车市场快速发展的背后，一直有声音认为新的行业格局正在重塑，尤其是对于已经在新能源车市场占据相对较高地位的国产品牌而言。事实上，像NIO这样的公司还处于资格竞争阶段，每个人都还在构建系统竞争力的过程中。在这种情况下，不应该基于市场在短期内的表现，而应该基于公司的研发体系和服务体系是否能够适应未来的高速增长。”马林认为。极狐汽车副总裁王秋风也表示，“由于市场规模大，未来20-30年将有许多科技巨头加入智能汽车竞赛。我们正处于汽车全新时代到来的前夕，智能电动汽车的黄金十年即将到来。未来，汽车行业可能主要有两个主导方：科技巨头和传统汽车制造商。“在史建华看来，目前的自主品牌正在逐渐壮大，成为新能源汽车行业的领军企业有很大的机会。中国拥有最大的新能源市场，为国内外车企提供了许多机会。电动汽车市场是新一轮的竞争，如果我们不忘初心p智能电动汽车，我们没有理由不能发展，”史建华表示。基于终端的快速增长，今年以来，新能源板块在资本市场上也受到了相当大的关注。例如，宁德时代（300750，股票）作为新能源汽车产业链上游的动力电池巨头，其股价今年已从351.11元上涨至500元以上，涨幅超过40%。从行业发展来看，新能源汽车行业仍有10倍的增长空间。今年最重要的游戏是关注产业链的采购水平，竞争谁能获得原材料来确保供应。明年的游戏可能会集中在供应链的下游，例如，销售额较高的公司将对上游原材料的价格施加压力，利润模式也会发生一些变化。卢日新表示：“我们认为，最需要关注的是产业链。这些行业受益于产业链中的机会和利润分配。”。不过，曹赫认为，在资本市场经历了一段时间的盲目狂热之后，新能源板块需要放缓步伐。“从二级市场的整体趋势来看，新能源汽车产业链的增长有点过度。这种增长仍存在一定的泡沫。市场平静一段时间可能更有利于未来的长期发展。”曹赫说。中国汽车产业链的转型将引领世界新能源汽车市场的快速增长。同时，“双碳”战略目标的提出也将使新能源产业进入新的发展阶段。今年“两会”期间，“碳峰值”和“碳中和”首次写入政府工作报告。事实上，运输业是资源消耗和碳排放的主要贡献者。据报道，目前交通运输排放量约占中国碳排放总量的10.4%，尤其是道路运输占全国交通运输碳排放总量85%以上。在此背景下，实现“3060双碳”战略目标、升级汽车及相关产业链势在必行，发展新能源汽车产业促进“净零排放”势不可挡。对此，……

艾松林认为，在“双碳”目标下，汽车行业的转型是一种双赢的行为。对于个人来说，使用智能电动汽车的成本非常低，而对于社会来说，智能电动汽车是零排放的。实现“双碳”目标的第一步是促进智能电动汽车的普及。其次，在软件定义汽车时代，当产品的某些功能需要优化时，可以通过OTA免费在线升级，消除了对传统形式召回的需求，这为企业和用户节省了大量成本。如果提高智能化是实现双碳目标的途径之一，那么未来智能操作系统的供应商也会有更高的要求。詹洪波表示，“除了电动化和智能化的方向，蘑菇车联正在探索更多数据驱动的方向。例如，在提高城市交通运营效率方面，我们将在碳排放和碳减排的方向上采取相应行动。”然而，对于布局内燃机技术多年的上游供应商来说，在“双碳”目标下的转型并非易事。实现“双碳”目标对企业来说是一个重大挑战，涉及组织结构、技术和生产制造等多个领域的转型。例如，传统的内燃机研发和设计可能需要10名员工，而电气化可能只需要1名工程师。博世是一家拥有40万员工的公司，转型的挑战是客观存在的。然而，博世一直非常重视对前瞻性技术的投资，公司很早就开始了。我们正在投资新能源领域。随着汽车智能化的发展，未来对高性能控制系统和智能网联系统的需求越来越大，这为博世提供了更多的机会。此外，面对“双碳”目标，碳排放更高的商用车企业所面临的压力也不言而喻。根据中国汽车中心的计算，2019年中国交通运输行业的碳排放量约为12亿吨。尽管商用车仅占中国汽车保有量的12%左右，但它们产生了56%的道路交通碳排放。崔凯和王吉福都认为，商用车行业的碳减排是不可避免的结果，企业将接受这一趋势。在企业转型的实施层面，崔凯认为：“在产品端，福田汽车（600166，股吧）一方面将通过轻量化材料、减阻、高效和混合动力发动机以及智能车联网措施，做好传统能源汽车的节能减排工作。另一方面，仍需发展新能源汽车。“据崔凯介绍，福田汽车已经布局了氢燃料、插电式混合动力等各种技术路线的纯电动产品。王吉福透露，宇通客车前8个月的总销量为27213辆，其中新能源汽车5672辆，占比20.8%，这表明客车电动化市场呈逐步上升趋势t.未来，宇通将继续聚焦纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大动力系统，以及智能网联、自动驾驶等产品项目，进一步推动乘用车行业向“电动化、智能化、网联化、共享化”转型发展。尽管前方的道路充满了困难，但在史建华看来， “电动化和智能化等新趋势给中国汽车行业带来了新的发展机遇。如果我们按照我们的计划，到2035年，一半的车型将是新能源汽车，剩下的一半将是混合动力汽车。中国在这一领域的领军地位将向世界其他汽车公司展示新能源汽车市场发展的希望世界

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