曹操、T3“加油”，烧来的用户能留多久？

困难在于烧钱补贴。

作者|张岛

编辑| Yi页面

“战争”是移动互联网时代的主题。

共享单车、社区团购、流量时代的入场战、存量阶段的场景战，以及融资、裁员、并购的中心战。有些人从灰烬中掉了下来，而另一些人则从灰烬中复活了。

作为互联网战争中重要的“战争”之一，叫车可以被认为是行业中时间最长、成本最高的部分。自2012年以来，平台之间的竞争已经持续了几年，在此期间，他们花费了数百亿美元来抢占市场份额。

尘埃落定后，目前出行市场基本形成了以滴滴为绝对龙头的超级多强格局。我原本以为“叫车大战”会消失在历史的长河中，但法规的更替让滴滴“被动沉默”，甚至让其他叫车平台做好了行动的准备。

一声炮响，一万两黄金。为了发动战争，需要足够的资金作为储备。

月初，曹出行宣布完成38亿元B轮融资，8月，曹出行刚刚获得吉利控股集团近7000万元的增资。

近日，据LatePost报道，T3出行即将完成最新一轮融资，股权融资超过50亿元，由中信集团领投，老股东共同投资。同时，它获得了超过20亿元的信贷额度，投资机构对本轮融资热情高涨。

此次融资成为继软银投资滴滴之后，网约车赛道上最大的一笔融资。

此外，有市场消息称，相道旅行、如祺旅行等一些规模较小的平台也开始受到资本关注。

据相关部门发布的数据显示，7月以来，部分平台订单量和市场份额有所上升，烧钱补贴的趋势似乎“死灰复燃”，市场呈现紧张气氛。

但作为一个自带“销售黄金洞穴”属性的网约车市场，其行业规模、网络效应和转化成本均较弱。从长远来看，发起补贴大战的网约车平台能否保持现有成绩？

一

你在哪里烧钱的？

在行业融资趋势的背后，资金烧到了哪里？总之，抢劫人、汽车和领土。这就是为所有叫车平台提供补贴的目的。

抓人——新的特权、打折的红包、邀请朋友帮忙、在社交媒体上做广告等等。每个平台都有自己独特的抓人能力。

抢车-美团打车发布奖励招聘政策；首汽约车推出“招聘司机1亿补贴”；高德打车宣布，7月至9月工作日早上7点至9点的订单将免收佣金。网约车平台已经采取了各种措施让司机受益。

抢占地盘——T3重新定义了下个月开放15个城市的战略，而原计划在下半年开放24个城市；

Cao Cao首席执行官龚欣在接受采访时表示：“尽最大努力扩大市场，因为这确实是一个机会

世界的繁荣是为了盈利，烧钱补贴必然会产生一定的效果。

Yiou表示。com，曹操7月的MAU超过1000万，平台注册用户已超过5700万。奇迈数据显示，7月草草出行总下载量较6月环比增长99%。9月份，尽管应用下载量的趋势有所下降，但总体趋势仍在上升。

同样获得融资的T3 Travel在《晚邮报》上报道称，8月份的日均订单量约为120万至150万，从去年年底的70万份大幅增加到80万份。

个别数据可能不足以展示叫车市场的全貌。交通运输部的相关统计数据可以分析近期各平台的整体竞争格局。

数据显示，8月全国网约车监管信息交流平台共收到订单信息643215万条，受疫情、汛期等因素影响，环比下降17.2%。

在此背景下，滴滴出行的月订单量较上月下降了21.1%，而曹曹出行仅下降了3.4%，T3出行增长了66.8%。变化的背后，与曹曹曹出行和T3出行的烧钱补贴策略有关。

此外，上述数据可以进一步得出结论，青草出行和T3出行订单量的变化主要来自补贴驱动和滴滴订单溢出两部分，其中滴滴订单溢出可能占很大比例。

你为什么这么说？首先，需要补充的是，基于整体人口结构的城市化率，当地移动出行渗透率已接近上限。

据统计，2020年中国本地移动出行用户数量达到6.23亿。与此同时，2019年，中国城市居民总数达到8.48亿人，其中约6.42亿15-69岁的人是当地移动出行的主力军。

此外，网约车和出租车的已完成订单总数已接近刚需人群的规模，因此网约车业务正在达到一楼的上限。

在股票市场，基于日订单量和月活跃人口两个指标，滴滴的市场份额一度在90%左右，而其他类型的叫车平台占据了剩余的10%的市场份额。如果你想扩张，你只能从滴滴手中抢夺食物。

值得注意的是，这10%。

根据网约车平台的计算，在一个有存量的竞争市场中，如果一个人想在一个区域市场的用户响应率上接近滴滴，他们需要至少拥有20%的市场份额。要想在叫车行业生存下去，市场份额必须至少达到15%。

此前，在大多数地区，滴滴的追随者并不容易做到这一点，但这次“意外”给了其他叫车平台一个机会。

二

势不可挡的叫车大战

在新一轮的网约车大战中，不允许各种平台卷入冲突。然而，如果从长远来看，这种烧钱补贴只是网约车平台大战浪潮中的一小部分。

回顾历史，自2010年易到用车成立，以及2012年瑶瑶召车、滴滴出行和快的打车成立以来，滴滴在过去的10年里与快的和优步（中国）合并，统一了世界。

尽管滴滴在2015年成为了绝对的领导者，但此后每年都会不断出现跨境竞争对手，主要包括车企背书的B2C平台和第三方聚合平台。

为什么会出现这样的情况？为什么叫车成为许多玩家的热门消遣？这是因为存在“金钱之路”吗？也许不一定。2017年和2018年，当滴滴保持90%以上的市场份额时，它分别遭受了25亿和109亿的损失。

在最新的招股书中，滴滴出行2019年和2020年的净亏损分别为97亿和106亿。直到今年一季度，在连续8年亏损后，才实现净利润54.8亿元。

行业龙头企业只能维持微薄的利润率，盈利对其他企业来说更具挑战性……

玩家。所以很多进入网约车市场的玩家可能只是喝醉酒了，我们需要在这里单独讨论。

以美团和高德（阿里巴巴）为例，互联网巨头对叫车服务的部署是由对出行服务的高需求驱动的，这不仅丰富了本地生活业务的广度，还通过开展业务降低了自身的获客成本。

美团此前收购摩拜单车的目的是为了获得客户。美团联合创始人王慧文表示：“共享单车赚的钱不多，运营成本高，但对美团来说，这是一项获取用户的业务，所以收购摩拜单车就是为了获得客户。”。

同样的逻辑同样适用于叫车。

对于曹禺出行和T3出行等玩家来说，这是为了在行业转型的下半场拥有发言权。

去年11月16日，滴滴出行首席执行官程维和首席执行官柳青共同打造了比亚迪D1平台。

同月，T3出行首席执行官崔大勇在接受采访时表示，他将与三大代工工厂合作推出定制车型。

此外，曹禺首席执行官龚欣还向公众透露，他将在2023年推出第二代定制汽车产品。

可以发现，定制车型是网约车平台降低成本、提高效率、提高质量的一部分。但从长远来看，各家公司的最终目标都是用定制车型布局自动驾驶。自动驾驶时代迟早会到来，这对叫车平台来说是最大的机遇。

在成为自动驾驶运营商的过程中，叫车是不可替代的。原因是叫车服务可以为无人驾驶提供AI培训场景和大量运营数据。

然而，对于许多叫车平台来说，能否在无人驾驶时代站稳脚跟，还需要考虑自身的技术水平。此外，由于无人驾驶技术将网约车平台从双边平台缩减为单边平台，目前的市场格局总是存在变数。

三

我们能留住用户吗？

在理解了为什么新平台不断涌入该行业后，人们不禁要质疑，网约车平台能否通过烧钱补贴来扩大市场份额，从而抵御领头羊滴滴的反击。

与其他互联网平台模式相比，网约车平台的网络效应存在一定的缺陷，具体表现为边际供给增加，贡献值降低，并且只能在单个城市发挥作用，每个城市的战场都是独立的。

同时，由于司机端和乘客端的转换成本都较低，进入网约车市场的门槛不高，容易形成长期的拉锯战竞争格局。这也是其他叫车平台和滴滴在市场上长期共存的原因。

但随着拉锯战的继续，先行者的堡垒墙正在逐渐竖起。

具体而言，在没有新切入点的情况下，新入局者预计花费的资金将是滴滴快的几倍，规模小而广；

滴滴建立标准产品体系后，乘客也很难接受一款叫车产品从0到1的适应。

这些因素是许多前任继任者未能成功回归的原因。今年7月在多个城市推出的美团打车，于2017年首次推出业务。在烧了一轮钱之后，投入产出比不划算，所以停止了补贴。

2018年，美团在上海发起了反击。3月24日，王兴在“中国发展高层论坛年会”上透露，美团出行在上海开业不到一周，很快就获得了三分之一的市场份额。

在份额增加的背后，烧钱是不可或缺的。美团年报显示，网约车司机成本从2017年的2.9亿元增加到2018年的44.6亿元。

高补贴政策确实对渗透率有短期的促进作用，但并没有有效留住客户。极光大数据显示，截至2018年6月30日，美团打车补贴停止后，上海地区的每日乘客活动数据较峰值下降了33%以上。

以史为鉴，当前的网约车补贴大战会以同样的方式结束吗？

目前需要注意的是，这一轮烧钱补贴已经引起了相关部门的重视。9月1日，交通运输部等五部门对11家叫车平台进行了联合约谈。

采访指出，近年来，一些平台公司采取各种营销手段进行恶性竞争，招募或诱导无证驾驶人和车辆“带车加入”非法经营，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害驾驶人和乘客的合法权益。

在此次约谈中，监管部门提出了五大整改要求，第一是坚守合法合规经营底线。

交通运输部发布的8月网约车数据显示，8月T3出行订单量较上月增长66.8%，但订单合规率下降9.5%。由此可见，随着烧钱补贴市场规模的扩大，合规已成为网约车平台面临的主要挑战。

在引起监管部门的注意后，网约车补贴焚烧策略势必会被戴上“枷锁”。

在舆论的视线之外，滴滴的业绩还需要更多的考量。与其他叫车平台相比，尽管滴滴在司机和乘客双方都有相关优惠政策，但其防御行动相对保守。

在相关软件下架后的几十天里，有媒体采访，大多数平台司机表示，过去两个月，订单量的变化受到当地疫情反复的影响，滴滴APP的下架并没有对他们的收入产生实际影响。

如今，该产品何时重新上市仍然没有消息。但在滴滴回归的那一天，熙熙攘攘的网约车市场可能会恢复到以前的状态。

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