又有恒大“铁杆粉丝”清仓恒大汽车！巨亏28亿…

香港传奇大亨刘銮雄投资恒大，亏损数十亿美元，已濒临私有化和退市边缘。恒大的另一个曾经坚定的盟友中宇集团报告了严重亏损，并选择清空恒大汽车的所有股份。

10月7日晚，香港联交所上市公司中宇集团宣布，预计在截至9月30日的六个月内，由于投资恒大集团优先票据和恒大汽车股份，中宇集团将蒙受“重大损失”。与此同时，中宇集团于10月5日至7日清仓了其持有的恒大汽车4200多万股股份。

市场认为，中宇集团是由郑裕彤（音）所有的公司，郑裕同是许家炎的“卡友”创办的香港“大D俱乐部”的成员。此前，中宇集团在恒大诸多“大楼将倒”危机的时刻挺身而出，逆势复制恒大的票据等资产。

除了香港证券交易所的另一家上市公司中宇集团外，以国庆节前“大D会议”为背景的中策集团也在清算其持有的恒大汽车股票。与此同时，该公司于8月开始出售恒大高级票据。

恒大投资巨额亏损28亿，相当于2020年营收的5倍

根据中宇集团的公告，截至2021 9月30日，中宇集团对恒大集团优先票据和恒大汽车股票进行了大量投资。根据截至2021 9月30日恒大债券和恒大汽车股票的估计收盘价，预计截至2021 9月30日共六个月的中期表现将出现重大亏损。恒大高级票据和恒大汽车股票的未实现亏损分别约为1.35亿美元和2.96亿美元。

上述两项损失总额达4.31亿美元，约合27.78亿元人民币。截至2020财年，中宇集团全年营业收入仅为7800多万美元，相当于其收入的五倍多。

同时，中宇集团表示，其于2021 10月5日在公开市场上出售了3218万股恒大汽车股份，随后在过去两个交易日内出售了恒大汽车剩余的1000万股股份。因此，中宇集团不再持有恒大汽车的任何股份。

公开资料显示，中宇集团是一家在开曼群岛注册的投资控股公司，主要从事矿产资源勘探、开发和开采、金融工具投资、房地产投资和债务借贷。董事会主席是赵杜。从其最近的收入构成来看，其主要收入来源是金融投资。恒大票据和恒大汽车的投资头寸是他们的绝对重仓股，根据他们2020年的财务报告，恒大资产占总资产的36%。

多次利用这一趋势对恒大账单进行底部押注

与恒大汽车此次清仓的决定相反，就在两个多月前，当恒大的巨型矿场即将爆炸时，中宇集团仍在大量参与窃取恒大的优先票据，甚至不惜将其财产资产货币化。

2021 7月19日，广发银行提议冻结恒大资金的消息传出后，恒大债券暴跌。当晚，中宇集团突然宣布，通过一家证券经纪人在公开市场收购了2024年到期的中国恒大高级票据10.5%的股份，总额为1100万美元。7月23日，中宇集团再次发布公告，称其间接全资子公司力天科技股份有限公司有限公司已在公开市场进一步收购中国恒大票据，总对价（包括应计未付利息）约1591万美元（约合1.241亿港元）。

7月22日，中宇集团宣布，其子公司计划以1.27亿港元的对价出售海洋资本的全部已发行股本；

子公司拟转让海洋资本于买卖协议签订之日到期应付给卖方的股东贷款总额923.99万港元。该公告称，目标集团的主要资产分别为伊森伯格控股有限公司（Isenberg Holdings Limited）和Jabour Limited持有的财产。

这并非中宇集团的偶然之举。在过去的一年里，中宇集团在市场上多次收购恒大票据。

2020年1月，中国恒大宣布发行11.5%的2022年到期的20亿美元优先票据和12.0%的2023年到期的200亿美元优先债券。中宇集团宣布，已收购恒大子公司通过瑞银集团发行的两份票据，总价格为2500万美元。

2020年9月，在恒大的“困境”报告被广泛传播给广东省政府的关键时期，中宇集团再次通过公开市场收购了6.25%的中国恒大票据，本金总额为500万美元，总成本约为429万美元，以及8.9%的中国恒大票据，总代理价格约为435万美元。

仅仅两个月后，中裕集团从11月16日至11月19日四次收购了三张恒大发行的票据，票面利率分别为9%、11.5%和8.2%，并投资1678万美元，到期日分别为2021 3月6日、2022年10月24日和2022年3月23日。

截至2021 3月31日，中宇集团持有恒大债券的总市值约为1.72亿美元，约占总资产的12.9%。

香港“大D会议”背景

根据易才此前的一份报告，市场上有传言称中宇集团是香港“大D协会”的子公司。新世界发展的创始人郑裕彤喜欢“锄大D”（一种纸牌游戏），经常和朋友“锄大D”，所以他组织了“大D会议”。“大D会”的成员包括中宇置地的实际控制人、有“重庆李嘉诚”之称的张松桥，以及华人置业创始人刘乱雄。张松桥也是中宇集团的股东。

根据公告，截至2021 3月31日，持有中宇集团5%以上股份的股东包括阿特拉斯·基恩有限公司（Atlas Keen Limited），持股64.57%，赵都（Zhao Du），张松桥（Zhang Songqiao），持股5.04%。从中宇集团的历史股东信息来看，香港“大D”会议的核心成员何鸿燊（Stanley Ho）、刘栾雄（Luanxiong Liu）和程宇通（Cheng Yu-tung），所有这些都出现在其股东名单中。刘振雄持有11.34%的股份，郑裕彤持有7.29%的股份，何鸿燊持有高达16%的股份。

此次中宇集团对恒大汽车的清仓显然不是孤立事件，另一家处于“大D大会”背景下的联交所上市公司中策集团也在清仓。

9月21日晚间，中策集团发布公告称，公司拟在特别股东大会上提前征求股东对出售授权的批准，允许董事在授权期内出售至多1.336亿股恒大汽车股份，相当于恒大汽车已发行股份总数的约1.37%，这是中策集团持有的恒大汽车的全部股份。

9月29日晚，首次降价，中策集团在香港联交所宣布，该公司间接全资子公司佳智公司当天通过大宗交易向买方出售恒大汽车共计7000万股股份，总成本为1.6亿香港元（不含交易成本）。每股售价（不包括交易成本）为2.28港元。

事实上，今年8月24日，中策集团宣布，嘉志公司将在二级市场出售总面值为200万美元和500万美元的恒大高级票据，价格分别约为76.3万美元和187.5万美元。中策集团表示，预计合并和出售将导致约471.4万美元的整体亏损。

目前，中策集团的第一大股东是郑裕彤和新世界集团董事长郑家纯的长子，持股比例为16.67%。

来源：中国基金报

编辑：万建一

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