【明日主题前瞻】特斯拉豪掷重金再度囤积这类资源 电池行业需求或将达到“指数级”

特斯拉再次投入巨资囤积此类资源，对电池行业的需求可能达到“指数级”水平。现货市场资源短缺，电煤期货的主要合约面临着强劲的价格上涨。电价市场化改革加快了储能市场空间的步伐，部分地区可能全面放开交易电价。“调峰”有望进一步提高青海“千万千瓦”绿电交易溢价科技部已启动大型风电光伏基地建设。特斯拉投入巨资，进一步推进钠离子电池的规模化。特斯拉再次囤积了这类资源电池行业需求，可能达到“指数水平”。位于新喀里多尼亚的矿业公司Prony Resources最近宣布，已与特斯拉达成协议，成为其主要镍供应商，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是特斯拉今年下半年在镍采购方面的第二次重大举措。今年7月，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，其西部镍业集团将成为特斯拉的镍供应商。截至周五，伦敦镍收于每吨19900美元，年累计涨幅近20%。Prony Resources表示，到2026年，电池行业对镍的需求将达到“指数级水平”，供不应求。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业，不锈钢应用占比超过70%，并保持稳定增长。近年来，动力电池用三元正极材料得到了快速发展。三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。三元材料的高镍含量可以同时提高电池容量和降低电池成本，使其成为最有发展前景的材料体系。据国信证券（002736，股吧）分析，预计未来五年全球动力电池行业镍需求年复合增长率将超过48%。到2025年，全球动力电池行业对镍的需求将达到约62万吨/年。在A股上市公司中，盛屯矿业（600711，股吧）为印尼尤山镍项目和赞比亚穆纳利项目生产的镍金属产品共计4万吨/年。青岛中诚（300208股）持有印度尼西亚苏拉威西省约2014公顷的Madani镍矿（该公司持有95%的股权）和约1963公顷的BMU镍矿。中国冶金集团公司（601618，股吧）目前正在生产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目，预计储量1.56亿吨，平均镍品位0.85%，钴品位0.09%，相当于132万吨镍金属和14万吨钴金属。现货市场面临资源短缺，动力煤期货主力合约大幅上涨。今天，动力煤期货的主要合约上涨了11%以上，达到1829元/吨。从电煤现货来看，电煤现货港口贸易商5500大卡的主流报价已超过2400元/吨，与2201电煤合同相比有巨大折扣。从根本上看，煤炭需求并没有如预期的那样减弱，国庆假期后发电厂日用量再次回升，仍高于往年同期。尽管高耗能行业持续限电，但在全国范围内加速降温、水电和新能源产量不足的背景下，火电负荷仍然相对较强。与此同时，下游库存普遍较低，重新进货的需求也很旺盛。该政策要求电厂长期合作100%全覆盖，本月开始加速实施，加剧了现货市场煤炭资源短缺。信达证券认为，当前正处于煤炭经济上行新周期的前中期，中国表外煤炭产能合法化已接近尾声：可用/核准产能空间正在迅速收敛，增量门槛不断提高，限制煤炭企业的短期生产潜力；

考虑到煤炭企业建矿意愿和能力的下降，以及3年以上的开采周期，“十四五”期间煤炭供应可能难以应对需求增长，价格可能居高不下。10月8日，全国人大提出，推动燃煤发电全面进入电力市场，同时提高市场交易电价的波动幅度。煤炭价格传导机制逐步畅通，有利于行业高景气、稳定运行、长远发展。煤炭板块目前的估值尚未完全反映行业的繁荣程度和可持续性，修复空间较大。在A股上市公司中，陕西煤业95%以上的矿山产能位于国家“十三五”规划重点发展区域的大型煤炭基地：沈东基地、陕北基地、黄龙基地。靖远煤电（000552，格巴）子公司景泰煤业拥有煤炭资源9075.8万吨，其中瓦斯煤资源4736.3万吨，焦煤资源4399.5万吨。目前正在建设中。目前，扎鲁特旗露天煤炭行业（002128，原料棒）及其控股子公司扎哈瑙尔煤业有限公司批准的煤炭生产能力为4600万吨。电价市场化改革正在加快储能市场空间的步伐。近日，国家发展改革委发布关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知。按照电力体制改革“管中开两端”的总体要求，明确从10月15日起，所有燃煤发电上网电价将有序发布，市场交易电价波动幅度将扩大，取消工商业目录电价，进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。根据中国电力联盟数据，2021 1-8月，全国市场化电力交易量达到2.4万亿千瓦时，同比增长23.3%，占社会总用电量的43.8%。煤电市场化交易的扩大和价格波动有望加快市场价格机制的形成。广发证券（000776，股吧）指出，燃煤发电上网电价市场化改革真正建立了可跌可涨的市场化电价机制，有利于更好地发挥市场在电力资源配置中的作用，进一步保障电力安全稳定供应，支持新型电力系统建设，服务能源绿色低碳转型。工商用户全面实施市场化分时电价，以及峰谷价差扩大，将进一步带动储能发展。储能的“投资品”属性将日益凸显，工商业分销和存储空间将全面打开。在A股上市公司中，盛宏股份有限公司（300693，股票吧）可以直接参与辅助服务市场，如电网级调峰、电力市场频率调节、备用和需求侧响应服务，以及电力现货市场交易。科世达（002518，格巴）与宁德时代（300750，格坝）的合资企业涉及储能项目客户，包括大型能源发电厂集成总承包商、户侧储能项目施工方、电网系统施工方、储充电站施工方。星云集团（300648，股吧）与宁德时代合作的光储充一体化智能电站业务领域涵盖大型太阳能（000591，股巴）或风力发电储能配套设施、工业企业储能、商业建筑和数据中心储能、光储能充电站、，家用储能、通信基站备用电源等。部分地区交易电价的“顶网上涨”预计将进一步提高绿色电力的溢价……

ity交易。自电价改革启动以来，山东、江苏等地区组织了深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易，交易均价与基准电价相比“顶格上涨”。短期内，电价波动幅度有所增加，以应对全球煤价飙升和冬季供暖等煤电需求的增加。中国煤炭可能处于供过于求的状态，有必要引入市场化机制来刺激煤炭供应。从长远来看，电价市场化是中国电力改革的长期目标。市场化机制可以激发电力链各主体的积极参与，激发电力市场活力，加快实现双碳目标。安信证券表示，电价上涨促进了火电业绩的改善。煤电价格的上涨预计将进一步提高绿色电力溢价。目前，中国的电力市场只允许煤电价格完全市场化，而其他电源尚未完全放开。然而，绿色电力交易为风电和光伏发电提供了一个市场化的交易平台。在能源消费双控和煤电价格上涨的背景下，工商业用户特别是高耗能行业用户对绿电交易的需求预计将进一步增加，带动绿电交易溢价进一步提升，惠及新能源运营企业。在A股上市公司中，甘肃电力投资（000791，股吧）已产生81.81万千瓦风电权益装机和13.6万千瓦光伏权益装机。截至2021 6月30日，公司在建节能风电（601016，原料棒）项目总装机容量为193.5万千瓦，规划项目可预见总装机规模为201.8万千瓦。截至2021上半年，天能重工（300569，股票吧）持有并运营约108MW的光伏电站。该公司已与中国核工业集团公司、华能、国家电投、大唐等主要新能源发电企业合作。10月16日，青海省“千万千瓦”大型风电光伏基地启动建设。海南和海西国家大型风电和光伏基地项目集中开工仪式15日在青海省海南州共和县和海西州格尔木市举行。据悉，该项目总装机容量达到1090万千瓦，15个项目总投资超过650亿元，涉及10家新能源企业。其中，光伏发电800万千瓦，风电250万千瓦，太阳能热发电40万千瓦；该项目总投资超过650亿元，将于2023年底逐步建成并网。东吴证券曾多红认为，中国已逐步建立以3060为中心的N项支持政策，进一步构建“1+N”政策体系，通过风电、太阳能基地和整县推动集中和分散市场的发展。在未来两年内，可能形成约180GW的规模。我们预计2021将安装160-170GW，增长25%，预计2022年将增长35%以上。同时，分时电价政策进一步促进了分布式和储能的发展。在上市公司中，太阳能的主营业务是光伏电站的投资和运营，以及光伏电池和组件的制造。上半年，公司西北、习中、新疆地区参与市场化电力交易，总发电量8.7亿千瓦时；

节能风电专注于风电项目的开发、建设和运营。先后中标并示范建设了第一个国家百万千瓦风电基地启动项目——张北单晶河风电场200MW风电特许项目，以及第一个国家千万千瓦风电基础启动项目——甘肃昌马200MW特许项目。科技部：进一步推进钠离子电池规模化建设。针对我国大力发展钠离子电池的建议，化工和信息化部表示，我部将在“十四五”规划等相关政策文件中加强布局，从推动前沿技术研究、完善配套政策、扩大市场应用等方面入手。做好顶层设计和完善产业政策，协调引导钠离子电池产业高质量发展。科技部将实施“十四五”期间“储能与智能电网技术”重点专项，将钠离子电池技术列为子任务，进一步推动钠离子电池规模化、低成本化，提高综合性能。钠离子电池的工作原理与锂离子电池类似，锂离子电池主要依靠钠离子在正负电极之间移动来工作。平安证券朱东认为，在资源端，钠资源相对丰富，分布广泛，易于提取。发展钠离子电池具有战略意义，政策支持和龙头企业的大力推动有望加快产业化进程。在上市公司中，欣旺达（300207，股吧）是较早开始研究钠离子电池的公司，在钠离子电池补充方法、钠离子电池及其制备方法方面拥有多项专利。公司积极探索钠离子电池领域的产学研合作，与南开大学合作建立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料和技术；鹏辉能源（300438，股吧）已完成钠离子电池的小规模试制；容百科技（688005，股吧）积极开展镍锰材料、固态电池正极材料、钠离子电池正极材料等方面的研究。

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