万亿美元的特斯拉，能源革命的新篇章

作者| Lu Li

制片人|兰溪

周二晚上，特斯拉股价飙升12.66%，市值超过数万亿美元。

帮助特斯拉创造历史的是一系列积极的消息：

10月25日晚间发布的第三季度财报超出市场预期，连续9个季度实现盈利，营收、利润、产能等多项核心数据表现良好。

一天后，美国百年汽车租赁巨头赫兹宣布购买10万辆Model 3，这是一笔42亿美元的合作，也是特斯拉成立以来最大的订单。

作为万亿美元市值俱乐部中的第七家也是唯一一家汽车公司，这无疑是汽车行业的一个里程碑，也是全球能源革命开启新篇章的一个缩影。

一

汽车只是特斯拉的一种能源产品

之所以这么说，是因为特斯拉领先的新能源汽车是与清洁能源密切相关的重要领域。

在“碳中和”概念席卷全球的大趋势下，126个国家提出了碳中和的目标，约占全球碳排放总量的51%。新能源汽车是实施能源革命的核心场景之一。

有趣的是，马斯克还公开表示，特斯拉是一家能源公司，汽车只是能源产品之一。

这不是漫无目的的拍摄。

此前全面负责特斯拉能源业务的Mateo Jaramillo早在2009年就被特斯拉聘用。作为储能行业的专家，他领导了特斯拉动力总成和增压站的早期业务孵化和开发。

换句话说，与马斯克作为超级网红所取得的引人注目的个人成就，或者特斯拉汽车总是引发热议的新闻趋势相比，特斯拉发展了10多年的能源业务却出奇地低调。

这就是发大财的原因。

特斯拉在这方面的成就超出了许多人的想象。

例如，2015年发布的暂停使用的家用储能电池Powerwall已经席卷了欧洲和美国一半的民用储能设备市场。

即使在美国和澳大利亚等发达国家，停电仍然不是什么新鲜事。与传统的柴油发电机相比，Powerwall不污染环境，也没有剧烈的噪音。它就像一个大型充电宝，为家庭提供应急电源。它也可以在电力需求较低的清晨充电。它可以在用电高峰期输出电力，并削峰填谷，以节省电力成本。

例如，更新的第三代太阳能（000591，股票吧）屋顶可以与Powerwall合作，形成自给自足的能源系统微电网。

该产品组合为特斯拉在2020财年提供了超过30亿美元的收入，为家庭单元提供了无污染的电力生产和应急电力，这有利于减少电费和保护环境。

然而，目前，太阳能屋顶的成本仍然很高。以185平方米的屋顶和10千瓦的电力为例，费用约为23.8万元。

特斯拉也是光存储和充电集成的先驱，自2016年以来一直在北美部署用于增压站的储能电池和光伏系统。这也可以减少大功率充电带来的巨大电力需求，并在停电期间将过充电站变成微电网。

在过去的5年里，特斯拉已将其用于光存储和充电的集成充电站逐步扩展到全球30多个国家，并于今年年初在中国实施。

此外，还有将光存储和充电与智能控制系统相结合的虚拟发电厂，通过综合能源利用实现绿色电力的价值最大化，以及为企业、医院和学校等大型用电单位提供Megapack等B2B储能解决方案。

由于政策和市场的限制，上述许多产品和服务并没有真正进入中国市场。此外，特斯拉主要汽车b的辉煌……

其能源业务很少受到国内公众的关注和理解。

但如果说特斯拉汽车就像一把刺破百年老爷车篱笆的长矛，那么特斯拉能源就是一个在无形中延伸和蔓延的庞大网络，不断渗透和包围着新能源的全球应用场景。

即使是特斯拉本身也离不开特斯拉的增压站、集成光学存储和充电技术等。

这就是为什么马斯克有信心说，汽车只是特斯拉的能源商业产品之一。

除了10多年的持续投资，特斯拉也坚定地踩下了政策红利。

促进新能源的开发和应用是全球趋势。以美国为例，今年8月5日，拜登签署了一项行政命令，制定更严格的燃油效率和排放标准，包括花费1730多亿美元建立全国范围的电动汽车充电网络，提供销售激励和税收优惠，推动新能源汽车供应链本地化。目标是到2030年实现美国新能源汽车销量的50%。

一家公司的命运自然取决于自身的努力，但也需要考虑历史的进程。

特斯拉暴涨的背后，是新一次能源革命带来的时代机遇。

二

历史进程中的能源革命

纵观人类社会发展史，它实际上是一部能源进化史。

早在古代，钻木取火、钻燧石取火让古代人类不再吸血，进入文明社会的门槛。

铁在中国古代的大规模普及与煤炭进入历史阶段的时间线高度相似。正是在汉代，人们开始使用煤炭作为燃料和冶炼铁，铁能够完全取代青铜。

在我们更熟悉的工业革命中，正是煤炭和石油天然气作为核心元素，导致了第一次和第二次工业革命中的蒸汽机和内燃机，推动了人类社会的跨越式进步。

能源革命甚至对世界和经济格局产生了一定的影响。领导第一次工业革命的大英帝国将在100多年后被美国赶超，这与第二次工业革命中首次大规模开发利用石油有着千丝万缕的联系。

新能源支持了新的生产工具，这些工具代表着卓越的生产力和效率。生产力和效率的高低决定了一个国家的实力。

此外，低碳是贯穿每一次初级能源革命的另一大趋势。

例如，在传统的化石燃料中，天然气排放的二氧化碳比煤炭少。在当今新一次能源革命中，水电、风能、太阳能等可再生能源具有零排放的特点。

人类面临的客观问题——而非主观需求——创造了一场以“碳中和”为主题的新一次能源革命。

自20世纪以来，人类已经开始大规模使用化石燃料。碳排放量的持续增加导致了全球气温的上升。与工业化前相比，由于人类行为，全球平均气温至少上升了1摄氏度，导致了干旱、海平面上升和自然灾害加剧等一系列问题。

例如，在干旱方面，根据科学家的预测，如果气候变化趋势不变，到2060年，世界许多地区将经历严重干旱，导致撒哈拉以南非洲的粮食产量大幅下降，导致饥荒和大量人成为难民。

再如，在比尔·盖茨撰写的《气候经济与人类未来》中，这位致力于全球健康20多年的前首富引用了大量科学数据，描述了气候变暖给人类带来的灾难案例。

它指出，如果人类不采取任何措施减少碳排放，到21世纪中叶，全球平均气温可能上升1.5~3摄氏度，届时气候变化对人类造成的损害将相当于近两年来席卷全球的新冠肺炎。到2100年，其致死率可能是新冠肺炎疫情的五倍。

许多年前，在谈话中……

丁中立院士与柴静一起留下了一句震耳欲聋的话：“地球不需要拯救，人类需要拯救的是人类自身

因此，清洁能源成为这场能源革命的关键词，也为时代带来了新的机遇。

能源行业本身需要提高能源效率并拥抱清洁，这是一个非常漫长的过程，但这是当务之急。以可再生能源行业为例，经过20多年的发展，光伏和风力发电成本大幅下降，能效比也稳步提高。

商业板块的表现是，位于新能源产业链上游的宁德时代（300750，股吧）、比亚迪、亿纬锂能（300014，股吧。

例如绿色建筑，早在1990年，英国就引入了世界上第一种绿色建筑评估方法BREEAM。截至目前，全球已有超过27万栋建筑完成了BREEAM认证，欧盟计划到2030年实现所有建筑的近零能耗。

因此，即使没有汽车业务，特斯拉的能源业务仍有许多扩张机会。

太阳能屋顶和Powerwall的结合已经处于探索“绿色建筑”行业的前沿，甚至是绿色住宅的雏形之一。

2017年，特斯拉还与法国风电场开发商Neoen签署了全球最大的储能电池项目Hornsdale Power Reserve，也称为“特斯拉大电池”项目。

通过这个项目，Neoen在2020年第一季度的利润超过了2019年全年。特斯拉还通过高频电力交易赚了很多钱，花了2年多的时间才收回投资，为南澳大利亚电网节省了超过1.5亿澳元的年度开支。

能源业务的早期部署决定了特斯拉目前和未来的业务不仅仅是向C端消费者销售汽车，而是一项又一项针对B端和G端的大业务。

这可能是资本市场对其寄予厚望的根本原因。

三

写在最后

当然，特斯拉的未来之路也并非一帆风顺。可再生能源目前无法完全取代无处不在的化石燃料。风能、水力发电或太阳能发电都有其固有的痛点。

为了实现其想象，特斯拉仍有一篮子技术问题和挑战需要解决。

另一方面，光伏、储能和电池等技术的不断迭代进步是不可否认的事实，而失速是一把双刃剑。这不仅意味着特斯拉需要投入更多的精力来妥善解决自身的产品安全、运营和维护问题，还需要在多条战线上作战的同时应对越来越多竞争对手的进入。

除了前面提到的宁德时代和比亚迪等电池制造商，还有埃克森美孚、NextEra能源、南方公司等老牌能源巨头的封锁，甚至Form energy和Quantum Scape等能源初创公司也在加速追逐特斯拉。

更不用说，特斯拉首选的集成光学存储和充电设备也隐含着一个巨大的野心：将每一栋联网的建筑改造成一座可以参与电力市场和电网服务的小型发电厂。这是在挖传统电力行业的墙角，切下众多能源巨头的蛋糕，必然会面临更多的包围。

我很期待马斯克和特斯拉届时会做出怎样的回应。

但毫无疑问，特斯拉必将在继续书写人类社会历史的新一次能源革命中留下浓墨重彩的一笔。

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标签：特斯拉比亚迪世纪大发优越

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