北上广深车主买走全国1/4新能源车 哑铃形市场结构亟须转型

一二线限购城市对新能源汽车产品的需求相对较高，其他城市的消费潜力仍有待提高。今年以来，新能源汽车在中国的销量和渗透率持续上升。10月29日，中国电子商会智能电动汽车专委会发布数据显示，前三季度国内新能源乘用车终端总销量175.01万辆，市场渗透率达到11.50%。其中，一季度43.19万辆占市场7.96%；第二季度56.6万辆，占市场份额的11.24%；

第三季度为75.22万辆，占市场份额的15.80%。尽管新能源汽车市场渗透率的提高也与芯片短缺导致燃油车市场产量下降、价格上涨等因素有关，这些因素降低了消费者购买新能源汽车的积极性，背后的主要因素是越来越多的中国消费者接受并选择购买新能源汽车。但需要指出的是，目前，北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等限购一二线城市对新能源汽车产品的需求相对较高，而其他城市的消费潜力仍有待提高。目前，中国纯电动汽车的销售格局仍集中在几个重点地区，主要集中在重点城市，与传统汽车销售的分布格局仍有明显差距。虽然有城市限购，但如何向四五线城市和农村地区延伸，是一个亟待解决的问题。”中国电子商会智能电动汽车专委会副主席兼秘书长王舞麟表示。新能源汽车的消费仍主要集中在重点城市。目前，华东和华南地区是中国纯电动汽车销售的主要地区华东地区和华南地区的ic乘用车分别达到24.39万辆和12.34万辆，分别占中国总销量的40.11%和20.30%。新能源汽车销售集中在华东和华南的主要原因是一二线城市群的集中，这两个城市群在政策和资源匹配方面具有优势。此外，一二线城市的消费者对辅助驾驶功能和支付意愿的关注度也相对较高。王舞麟认为，尽管纯电动乘用车大幅增长，但华东地区纯电动汽车占比仍然“居高不下”，不利于纯电动汽车市场的健康发展。加快提高华东地区以外地区纯电动汽车消费比重，实现全国多地区均衡发展，对市场发展具有重要指导作用。由于限购政策的原因，北上广深四个超一线城市是目前中国新能源汽车销量最高的城市，新车销量渗透率也远高于其他城市。前三季度，上海、深圳、北京和广州的新能源乘用车终端销量分别为167203辆、99898辆、91531辆和75163辆。这四个城市共销售43.38万辆新能源乘用车，占中国总销量的24.79%。其中，纯电动乘用车在上海、北京、深圳和广州的终端销量分别为109687辆、85652辆、71852辆和62402辆，占中国总销量的23.04%。由于上海汽油车摇号价格较高，加上其他城市的限牌政策，上海多年来一直是中国最大的新能源汽车消费市场。由于北京新能源汽车采用了编号系统，新能源汽车的销量增量有限。今年以来，新能源汽车在深圳和广州的销量和市场渗透率增长更快。今年第三季度，深圳已超过上海，成为中国新能源乘用车销售渗透率最高的城市。今年9月，深圳、上海、北京和广州的新能源乘用车销售占比也分别达到46.26%、43.39%、33.70%和32.97%。今年1月，北京、上海、广州和深圳的新能源乘用车销量分别仅占18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。除了4个超一线城市外，天津这个限购城市的新能源乘用车销售渗透率也接近30%，成都、重庆等城市也超过了20%。然而，武汉和西安等城市的渗透率约为15%。总体而言，新能源汽车的终端销量与地区等因素密切相关……

经济发展水平、区域人口、人口教育水平、气候等。一二线大城市集中的东部地区的新能源汽车市场明显好于三四线城市较多的中部地区，中部地区也明显好于大中型城市较少的欠发达西部地区。这表明中国新能源汽车的销售模式仍继续由重点城市主导，在三四线城市和农村市场具有巨大潜力。中端市场的潜力仍有待开发。尽管当前新能源汽车消费主要集中在一线城市，但未来随着消费者对新能源汽车产品的接受度进一步提高，新车销量的增长将主要集中在非限购城市，新一线及以下城市的渗透率趋势将显现。目前，新能源汽车产品没有足够的品种供消费者选择，这导致纯电动乘用车市场出现了“哑铃状”的结构。高端和低端市场是主力军，中端市场的潜力尚未开发。由于“哑铃形”的消费结构，新能源汽车的市场格局与传统燃油汽车有很大不同。在传统燃油车时代，自主品牌主要集中在中低端市场，而合资品牌是中端市场的主要销售力量。但由于国外车企新能源转型和产品推出步伐缓慢，目前国产品牌占据了新能源汽车的绝大多数市场份额。值得注意的是，在前三季度终端销量排名前十的国内新能源车企中，只有特斯拉是国外品牌，其余九家均为中国国产品牌。其中，比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉分别售出28.12万辆、2.87万辆和19.56万辆，三家车企占据了43.29%的市场份额。第二梯队的长城汽车（601633，股吧）、上汽乘用车、广汽爱安、蔚来、长安新能源、理想汽车、小鹏汽车等企业的销售额约为5万至8万辆。上述10家龙头企业的总销售额占比均超过70%，市场集中度较高。而特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等能够挤进市场前列，也证明了消费者对智能电动汽车的认可度在不断提高。越来越多的消费者在购车时重视辅助驾驶功能，并形成了消费意愿。中国的新能源汽车市场正在迅速进入市场竞争阶段，但随着未来市场的下沉，哑铃形的市场结构需要转型。这一转型将为消费者提供更多选择，也将为新能源汽车的后来者提供更多机会。尽管丰田、大众等跨国车企推出的新能源汽车产品尚不丰富，但当前市场缺乏中端产品是这些外国品牌的主战场。这些外国品牌是否会撬动这个市场的消费潜力，改变现有的市场格局，也将对中国新能源汽车产业的全面均衡发展发挥重要作用。

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