创新驱动 突破动力电池“不可能三角”

韩中南/摄影：韩中南素描：陈金星证券时报记者：韩中楠回顾2021中国汽车市场，“动力电池技术创新”是一个重要关键词。近日，在由中国汽车工业协会、常州市金坛区人民政府联合主办，新财富汽车产业部、证券时报联合承办的2022新能源汽车产业链投资年会上，来自行业协会和动力电池企业的嘉宾对动力电池技术创新进行了探讨。目前，动力电池的技术创新大致可以分为两个方向：一是材料创新，如2021著名的钠离子电池和无钴电池；二是通过改变电池结构等技术创新，提高动力电池的能量密度和安全性。正如中国汽车中心动力电池领域首席专家、中国汽车中心检测认证事业部总工程师王芳所说，动力电池行业迫切需要材料创新和工艺创新。“我们仍处于动力电池快速发展的阶段，在这两个方面进行更多的技术创新是有益的。业内人士认为，“性能优越，成本更低，以及更好的安全性“是动力电池发展过程中不可能出现的三角形。然而，在各种力量的驱动下，动力电池的技术创新和商业模式创新仍有很大的想象空间。最近，韩国市场研究公司SNE research发布了2021 1-11月全球动力电池安装数据。数据显示，宁德时代（300750）的市场份额稳定，以31.8%的份额位居全球动力电池装机第一，比排名第二的LG高11.3个百分点。在这份榜单中，比亚迪、中国创新航空、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）等中国动力（600482）电池公司也位列其中，占据榜单前十名的绝大多数。该研究机构指出，中国动力电池公司引领了全球电动汽车市场的增长。根据中国动力电池产业联盟发布的数据，2021 1-11月，中国动力电池装机容量达到128.3GWh，同比增长153.1%。其中，三元电池装机63.3GWh占总装机容量的49.3%，同比增长92.5%；

磷酸铁锂电池装机容量达到64.8GWh，占总装机容量的50.5%，同比增长270.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马晓利表示，在新能源汽车产业快速发展的推动下，我国动力电池累计负荷已超过395GWh，形成了三元电池和磷酸铁锂电池两大主流产品体系。值得注意的是，从目前市场对动力电池的需求来看，优质动力电池仍然非常稀缺。有机构预测，2022年，随着新能源汽车销量的增长，中国动力电池出货量有望达到450GWh。同时，在海外市场订单的推动下，2022年中国主流动力电池企业的出口额预计将占总出货量的20%以上。2021，原材料价格的上涨引起了人们的关注。动力电池上游原材料价格的大幅上涨对动力电池下游生产企业产生了一定影响。为了稳定原材料价格，许多领先的动力电池公司已经开始积极布局上游材料领域，以缓解市场供需紧张的局面。据介绍，汽车动力电池的成本在很大程度上受到供应链上游金属原材料价格波动的影响，包括钴、镍、锰、锂等金属原材料及其化合物，价格大幅上涨。其中，正极材料成本在动力电池中占比最大，原材料成本占正极材料成本的90%。分析表明，这意味着正极材料价格的变化将极大地影响动力电池的研究方向和技术路线。马晓丽告诉证券时报记者，公开数据显示，与2020年6月相比，523三元电池的成本从0.52元/Wh上升到0.77元/Wh，磷酸铁锂电池的成本由0.47元/W时上升到0.66元/Wh分别上升了48.1%和40.4%。据马晓丽分析，目前动力电池原材料成本基本与当前电池价格持平或倒挂，电池公司全面涨价是必然的。事实上，动力电池的成本和价格不仅与产品本身有关，还与新能源汽车的成本和售价直接相关。根据公开信息，动力电池目前约占新能源汽车总成本的30-40%，是新能源汽车最重要的组成部分。金沙江资本合伙人岳世杰表示，新能源汽车已经从政策引导转向市场驱动发展，下一步的核心是控制成本。未来，新能源汽车的整个产业链将更加优化，随着技术的创新应用，新能源车的整体成本有望下降。为了解决高成本问题，“动力电池材料的创新可以被视为一种发明型创新，从0到1的突破；

而改变电池结构等工艺创新属于渐进式创新，可以推动从1到100的进步，甚至达到10000。“在王芳看来，近年来，这两类技术创新层出不穷，提高了新能源汽车的技术含量和产品竞争力。王芳表示，动力电池的材料创新往往涉及化学等基础科学和应用创新y、 甚至是新型固态电池，要想真正成为商品，尤其是被消费者接受的商品，必须实现从基础科学研究到商业应用的跨越，克服从实验室到市场道路上的各种技术困难。“王芳强调，在动力电池技术创新的历程中，产学研协同发展以及资本市场的推动是不可或缺的组成部分。动力电池的技术创新将带来新能源汽车产品形态乃至整个行业的变化，从而导致汽车行业的新变化e产业链的上游和下游。“国家新能源汽车技术创新中心副总经理邹光彩指出，具有更高能量密度和更高安全性的固态电池一旦商业化，必将给新能源汽车市场带来更大的发展机遇，从而创造新的商机。邹光彩举例分析低速电动汽车或续航里程短的新能源汽车，钠离子电池各有优势。他认为，由于新能源汽车的使用场景多样，许多技术路线都有自己的市场空间。技术创新带来的产品形态的巨大变化，导致产业链上下游的联动，可能是未来新能源汽车行业最大的商机。“邹光彩表示，实现这一商机的周期相对较长，可能需要大胆试错。”这需要我们业内人士和投资者保持耐心。事实上，自2021以来，全球对锂电池的需求显著增加，但整个产业链的产能增长相对缓慢，导致有效供应不足。业内分析指出，未来五年，锂行业市场将迎来井喷期，进入TWh时代。毫无疑问，在讨论动力电池的商业模式时，很大一部分原因是试图消化动力电池的成本压力。“邹光彩承认，如果动力电池的成本在新能源汽车中所占比例很高，这将为消费者购买和使用新能源汽车设定很高的门槛。邹光彩指出，在动力电池技术不断进步的基础上，一系列商业模式创新可以降低新能源汽车的购买和使用成本s、 甚至产生一定的利润。这将是新能源汽车行业努力的下一步。只谈规模而不谈技术创新在动力电池领域是不可行的，“中国创新航空董事长刘靖宇表示。他在本次论坛上直言不讳地表示，仅靠动力电池的现有成本和技术很难支持新能源汽车的大规模普及。目前动力电池的成本仍然过高，因此有必要通过技术创新降本增效。”靖宇说。中国创新航空一方面解决了动力电池材料体系中的资源浪费问题，另一方面继续加强动力电池结构的简化，减少动力电池内部不必要的能源消耗。他认为，探索动力电池能源和资源之间的最终平衡远未结束，继续加强技术创新非常重要。马晓丽预测，基于动力电池提高性能、降低成本的综合需求，大电池技术将成为动力电池行业关注的重要技术方向。通过增加电池尺寸、增加电池容量、优化电池封装方式、减少电池配件，可以更好地提高电池的空间利用率，有利于降低综合成本……

电池系统和提高电动汽车的续航里程。2021 10月24日，国务院发布了《2030年前碳峰值行动计划》，明确指出交通领域的绿色低碳行动是“碳峰值十大行动”之一。明确要求大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在生产、销售和保有量中的比重。动力电池作为电动汽车的核心部件，已成为加速产业发展的趋势。与所有新兴产业一样，动力电池由小到大、由弱到强的过程离不开资本市场的灌溉和倾注。基石资本合伙人杨胜军承认，在产品从0到1的过渡过程中，大多数公司都会面临资金短缺。无论什么样的技术创新，没有资金都做不到， “杨胜军说。早期投资对企业来说尤为重要，因此找到投资者并迅速实现创新成果的商业化应用是所有市场的核心竞争点。对许多企业来说，技术创新成果的商用是从0到1实现的，而公司上市的过程是从1到100或从1到10000.杨胜军表示，公司的成长本身就是一个重组和优化资源配置的过程，资本的介入不仅可以帮助动力电池公司布局前沿技术，还可以加速其创新成果的商业化。“随着碳峰值和碳中和目标的实现，可以预见，新能源汽车行业将拥有更广阔的市场空间。未来5至10年内，将出现大量全球独角兽企业。”创世伙伴董事孙鹏表示，随着新能源汽车产销量逐年上升，以动力电池为代表的产业链将迎来全球化布局。但也有业内人士认为，当越来越多的金融资本开始聚焦新能源汽车和动力电池行业时，也要避免资本浪费，让资本更好地助力行业发展。华敏股权投资基金管理有限公司（Huamin Equity Investment Fund Management Co.，Ltd.）合伙人吴春表示，推进“双碳”目标的时间非常紧迫。在碳峰值和碳中和目标的指导下，将出现许多新的需求，不仅新能源汽车企业将对动力电池企业提出新的要求，而且新能源汽车产业链也将对投资者和投资机构提出新的需求。在他看来，新能源汽车产业链涉及的投资量非常大，技术变革和更新的速度很快。如果我们走错了方向或投资太慢，很可能会造成投资损失。北京西城金瑞股权投资基金公司执行董事刘亚非认为，从投资者的角度来看，关注动力电池项目时要坚持的原则是“只帮不闹”。在他看来，处于不同发展阶段的动力电池公司有不同的资金需求。在投资时，资本方也要关注企业的痛点，为企业提供不同程度的支持。新能源汽车行业是由资本和技术驱动的，资本在推动行业发展方面发挥着非常重要的作用。马晓利认为，在资本支持实体经济发展的过程中，以技术创新为动力的动力电池领域有机会成为跨行业融合、实现高质量发展的典范。

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