新能源汽车2021：“蔚小理”内部格局生变，自主3强吉利长安长城各有尴尬

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2021，国内新能源汽车经历了爆炸性增长。中国汽车协会预测，新能源汽车年销量可达343-36万辆，几乎是2020年销量的1.5倍。其中，比亚迪新能源汽车销量达到59.37万辆，同比增长231.6%，远超市场规模。

在造车新势力阵营中，一线“蔚小理”的内部排名发生了变化，小鹏汽车年销量上升至第一，蔚小理下降至第二，理想排名第三。这三家公司吸引了无数关注，但年销量均未超过10万辆，其中小鹏销量最高，为98155辆。

新能源汽车是未来的发展方向，传统车企也在加快电动汽车的转型。前三大独立公司中，吉利和长城分别在2021售出了100100辆和137000辆新能源汽车。尽管年销量高于“蔚小理”，但长安、长城等目前专注于低端市场，是否成功进入中高端市场还很难说。

2022年新能源汽车的销量能否继续超出预期？

2021新能源汽车的爆炸性增长可能不难预测，但其发展速度和渗透率远超预期。2021年初，中国汽车工业协会预测，2021新能源汽车国内销量将达到240万辆，比2020年增长76%。76%的增长率已经很高了，但在现实中，新能源汽车的发展速度更快。2021前11个月，新能源汽车销量达到299万辆，同比增长170%。

根据中国汽车工业协会最新预测数据，2021中国新能源汽车销量将达到34-360万辆，几乎是2020年销量的1.5倍，远超中国汽车工业联合会预测的上限。根据当前新能源汽车的发展趋势，中汽协预测，2022年国内新能源汽车销量预计为500万辆，同比增长47%。

随着新能源汽车销量的增长，新能源汽车的市场渗透率正在迅速提高。根据《新能源汽车产业发展规划》，到2025年，中国新能源汽车渗透率有望达到20%。2021前11个月，中国新能源汽车总渗透率为12.7%，11月新能源汽车总体渗透率达到17.8%，乘用车渗透率达到19.5%。

近日，乘联会秘书长崔东树表示，2022年新能源乘用车预计销量为480万辆，但应调整为550万辆。新能源乘用车渗透率应达到25%左右；

新能源汽车预计将超过600万辆，渗透率约为22%。根据崔东树的预测，全国20%的普及率目标有望提前三年实现。

随着新能源汽车的普及，国家对新能源汽车补贴也在减少。2022年，新能源汽车补贴标准将从2021起降低30%。随后，特斯拉、小鹏、Nezha、广汽埃安、零跑等多个新能源汽车品牌直接或间接上调了其电动汽车的价格。

补贴下调不可避免地会对终端市场产生一定影响，但多家券商认为，2022年新能源汽车补贴下调在意料之中。由于目前从政策驱动转向市场驱动，补贴下调对新能源汽车整体增长的影响有限。

2022年，新能源汽车的增长几乎是毫无疑问的。唯一的问题是，新能源汽车的增长速度会是多少，是继续超出预期还是低于机构预期？

新势力的格局正在改变，正在下降，小鹏正在上升

小鹏汽车创始人何小鹏曾表示，每年销售10万辆汽车是未来所有可能性的先决条件。我们都坐在牌桌上，在资格赛中，还没有进入淘汰赛，还没有坐在牌席上。2021，小鹏汽车、NIO汽车和国内第一梯队新车制造企业理想汽车的年销量均超过9万辆。2022年，这三家车企或许能够跨过“生死线”，共同进入淘汰赛阶段。

具体而言，2021，小鹏汽车销售98155辆，同比增长263%；NIO的91429辆汽车销量同比增长109%；

理想汽车销量达到90491辆，同比增长177%。一线团队的销售排名已经从2020年的“小伟力”变成了“小伟利”。值得注意的是，蔚来汽车的销量增速不仅低于小鹏和理想，也低于国内电动汽车市场的整体增速约60个百分点。在汽车电动化的过程中，NIO起步较早，但现阶段步伐有所放缓。

蔚来汽车自成立以来一直走高端路线，李斌也多次表示自己的标杆是BBA。从蔚来汽车的定价中不难看出，售价46.8万元的ES8、售价35.8万元、售价36.8万的EC6都是针对30万元以上的高端市场。

但到2021年底，NIO发生了变化。NIO推出的ET5车型补贴前的起售价为32.8万元，而BaaS解决方案补贴前的起价为25.8万元。这意味着NIO ET5将进入竞争最激烈的30万元细分市场，不仅要与Model 3、小鹏P7、比亚迪汉等新能源汽车竞争，还要与奔驰C级、宝马3系等BBA入门级燃油车竞争。

NIO正在下沉，但小鹏开始向价值超过30万元的高端市场扩张。在2021 11月的广州车展上，小鹏发布了其第四款车型——中大型SUV小鹏G9。对于这款车的定价，人们普遍猜测它将超过30万元，与NIO、理想和特斯拉竞争。中金公司认为，随着2022年新车小鹏G9的开始交付，小鹏汽车将在15万至40万元的价格区间进一步完善产品矩阵，覆盖更广泛的客户群。

2022年，魏莱和小鹏之间的攻防战可能会变得更加激烈和精彩。尽管汽车制造业的新势力似乎熙熙攘攘，但他们在国内电动汽车市场的规模仍然太小。2021，比亚迪新能源汽车销量达到59.37万辆，同比增长231.6%。“魏小丽”三家公司的总销量不到比亚迪的一半。

前三大传统汽车公司各有其尴尬之处

2021，随着传统汽车公司加快向新能源汽车的转型，“威小利”等新型动力汽车公司面临的竞争将更加激烈。魏小利仍在努力实现年销量10万辆的目标，一些传统车企已经瞄准了50万辆。广汽埃安新能源汽车的一位高管曾表示，“在传统燃油车领域，如果年产销达到20万辆甚至15万辆，这个品牌是可以生存的。然而，新能源车的门槛越来越高。如果年产销低于50万辆，那么这个品牌在未来3-5年内就无法成为主流。”

传统车企凭借其在整车制造、供应链、资金链等方面的优势，在进入电动汽车市场后，对一些造车新势力形成了降维打击。以广汽集团（601238）爱安新能源为例，2021，广汽爱安新能量汽车销量达到12.02万辆，同比增长101.8%，高于任何一家“威小利”公司。

吉利、长安和长城这三大自主企业也在新能源汽车领域展开了竞争。

早在2015年，吉利就启动了“蓝色吉利计划”，宣布到2020年，吉利新能源汽车销量占吉利整体销量的90%以上。然而，六年过去了，吉利在新能源汽车方面的发展远未达到预期。2021，吉利的总销量为132.8万辆，与2020年同期相比增长了约1%。其中，吉利新能源和电动化车型总销量为10100辆，同比增长47%，仅占总销量的7.5%。

但就新能源汽车而言，吉利可能不是最差的。根据长安汽车（000625）的报告，长安汽车2021的自有乘用车销量为120.42万辆，同比增长23.08%。然而，长安没有在快递中披露新能源汽车的销售数据，只在官方账户中披露了其低端梅赛德斯-奔驰E星车型的年累计销量超过7万辆。

在前三大独立公司中，长城汽车（601633）在新能源汽车方面表现相对较好。2021，长城汽车将……

128万辆，其中新能源汽车13.7万辆，占比10.7%。新能源汽车的销量和占比均高于吉利和长安。

然而，长城汽车也有自己的尴尬。长城汽车的新能源汽车属于低端市场，主要销售来源是A00纯电动汽车欧拉黑猫。根据长城汽车2025战略，2025年长城汽车将实现全球年销量400万辆，其中80%为新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。长城依靠低端车流量很难实现2025年的目标，成功进入中高端市场至关重要。

新能源汽车市场是一个增量市场。在这个新市场中，“蔚小理”等新势力和前三大独立公司等传统车企正试图成为主力。那些抓住新能源的历史性机遇并成功转型的公司将笑得更长。

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