年终盘点：自动驾驶技术“斗转星移”

文|智能相对论作者|柯柯基2022自动驾驶关键词：从真实到虚拟，攻击加速，突破边界。年初，百度、小米相继入局造车，年底小鹏坚定布局Robotaxi。2021，我们看到来自不同技术路线和商业模式的玩家仍蜂拥至自动驾驶轨道。互联大厂的入驻、传统车企的转型、初创技术的落地、一些场景应用的商业化，再加上双碳战略的推进，让自动驾驶赛道充满了“速度与激情”。可以预见，“自动驾驶”这个最受欢迎的术语将在2022年继续流行。需求尚未爆发，在自动驾驶这一广阔的赛道上，各个细分领域的商业化正在开始形成。一路上，自动驾驶的嘘声不断，但要求“下半场的转折点已经到来”的呼声最近越来越高。在盘点季，“智能相对论”收集并阅读了大量信息，试图沿着现有的路径继续探索。为什么自动驾驶的转折点真的在这里，揭开了下半场的朦胧面纱，2022年自动驾驶的关键词是什么？

从真实到虚拟，真正的智能汽车的架构、计算能力和商业模式。汽车革命始于新能源，随着新能源汽车性能的不断提高，没有人怀疑电动机取代内燃机的趋势。艰难的新能源业务已经克服了重重障碍。它与传统汽车最大的区别在于，电动机的使用简化了汽车的结构。与燃油发动机相比，电机简单且高度集成的设计使信号传输和组装更加方便。车辆控制和车身控制可以通过电流或电压进行微调。新能源汽车仍然以续航为目标，但从那时起，它们有潜力从真实转向虚拟。有三个新的焦点表明，新能源汽车正在逐步从现实向虚拟向智能汽车过渡，汽车革命的下半场已经开始。首先，电子电气架构的设计方案正逐渐被集中式E/E架构取代，而不是分布式E/E架构。在主流公司中，特斯拉的电子和电气架构基于区域控制器和中央计算，分为三大领域：中央计算模块、左车身控制模块和右车身控制模块。其中，中央计算模块集成了信息和娱乐系统、辅助驾驶以及车内外通信。

推进和加速，自动驾驶企业将在城市细分场景中看到从新能源汽车向智能汽车的转变，这将从硬件角度推动自动驾驶的发展。不积极造车的自动驾驶企业也是自动驾驶中非常重要的一部分。他们的参与加速了自动驾驶技术在细分场景中的落地。目前，自动驾驶的应用场景主要包括城市开放场景、高速场景和封闭场景。城市开放场景道路环境复杂，对自动驾驶技术要求高，但最接近C端生活。例如，城市配送场景、终端配送、无人环卫、Robotaxi。然而，在市场潜力最大的Robotaxi领域，存在开放路段有限、难以达到110亿英里测试门槛的问题。幸运的是，自动驾驶的潜在应用市场丰富，不同的场景实际上需要不同的技术要求来适应不同的道路环境。在自动驾驶独角兽公司中，蘑菇车联盟、酷娃机器人、智行、Momenta、Mimo智行、文远智行、小马智行、AutoX、圆融齐行、仙途智能等布局相对领先。以蘑菇巴士联盟为例，它推出了自动驾驶……

g主要为城市道路旅行中的穿梭巴士、公交车和Robotaxis提供服务。同时，它还没有包括主要用于城市清洁车、巡逻车和物流车的自动驾驶城市公共服务，几乎完全覆盖了城市公共出行和公共服务场景。如果我们只是简单地增加车队数量来满足驾驶数据的收集，那么所需的时间和资金成本就太大了。然而，如果我们的目标是在各个方面创造一种新的自动驾驶形式。在其他与Robotaxi高度相似的特定城市车辆场景中，自动驾驶可以率先落地，并将算法和数据扩展到Robotaxi。此外，城市专用车场景下的自动驾驶可以快速解决用户痛点。因此，落地相对较快，客户支付意愿较强，有望产生稳定的现金流。

自动驾驶在城市细分场景中的应用是在一定的限制下使用自动驾驶技术，因为它打破了边界，在弯道上超车，并着眼于车辆和道路的规模和协调性。然而，“智能相对论”在测试了拆分的场景后认为，自动驾驶的真正最终目标仍然是打破场景的界限。然而，自行车智能在环境感知、计算决策和控制执行方面总是面临一定的瓶颈，例如无法100%预测目标，以及难以对驾驶意图进行博弈。在这一点上，有必要引入车路协同，以增强单个车辆的感知、决策和控制能力。然而，对于自动驾驶技术的普及来说，车路协同并不是一个单一的问题。这个庞大的项目需要汽车、交通和通信等各个行业的跨界融合。幸运的是，在中国，自行车智能化和车路协同并不矛盾，因为“智能汽车”和“智能道路”可以共同发展。2020年3月，中央局会议的正式基调是“新基建”。4月，国家发展和改革委员会确定了新基础设施的范围。在新基建涉及的细分领域中，5G、物联网、卫星互联网、人工智能、数据中心和智能交通基础设施都与自动驾驶技术密切相关。尽管理论前景乐观，但在战略窗口期，新的基础设施进展非常迅速。对于车企和自动驾驶公司来说，车路协同的中国解决方案最有可能打破场景边界，实现真正的自动驾驶。然而，当谈到时间表时，行业共识仍然是L5级别的自动驾驶仍然遥不可及。但我们看到的好消息是，自动驾驶已经在L4级别取得了一些成果。Robotaxi作为制造商L4高级自动驾驶的验收点，已经进行了商业测试。最近，百度Apollo和小马智行在北京亦庄进行了商业运营。在低速物流领域，小米智行的“小魔盘”和“小魔骆驼”低速无人物流车，均具备适配L4级无人驾驶场景的能力，已在北京顺义和深圳坪山开始物流方向的试点运营。关键是它拥有车规级的汽车零部件，可以在长城汽车（601633）供应链的协调下批量生产。以自行车智能化和车路协同为起点的蘑菇车联盟已在湖南衡阳L4级自动驾驶城市层面大规模启动，加速商业化。届时，大量公共交通和公共服务自动驾驶汽车将逐步在衡阳街头应用，提供公交服务、无人出租车，以及道路清洁和城市巡逻等服务。

了解L4级别的自动驾驶能否在未来形成成功的商业闭环至关重要。因为，只有形成商业闭环，自动驾驶系统才能在前进轨道上迭代，最终打开L5级自动驾驶的大门。健康商业闭环的核心在于……

实现规模经济，形成数据生态系统，不断提高效率，降低成本。尽管车路协同基础设施相关技术尚未标准化，但在全国范围内仍有相当长的建设期。然而，随着领先企业大规模积累有价值的数据，它们将有机会参与车路协同的规则制定，加快车路协同发展，缩短L5级自动驾驶的实施时间。随着自动驾驶技术的迅速转变，汽车行业正在经历前所未有的行业动荡。传统原始设备制造商、汽车制造新势力、互联网公司、通信公司和零部件供应商都在深度参与这一转型。新能源汽车正在向智能汽车过渡，自动驾驶提供商正在加快相关技术的实施。单车智能、车侧智能、路测智能、车路协同，都在为打破自动驾驶场景的边界铺平道路。2022年，我们可能很快会看到新一轮的洗牌和换人。参考资料：中信证券的《城市场景下的自动驾驶：宽阔的赛道，加速的商业化和落地》，平安证券的《智能汽车1.0，进入加法时代》，天风证券的《从马力到算力，全智能时代来临》，中国银行证券《车路协同，在万亿美元的市场中挖掘新的蓝海》，东兴证券《汽车智能：算力时代》，“新基础设施下的自动驾驶：自行车智能和车路协同之间的斗争”德勤在本文中的图片均来源于互联网上的挖掘智能。通好新增vx:zenghy2017。本内容为原创内容，仅代表个人观点。未经授权，任何人不得以任何方式使用，包括转载、摘录、复制或创建镜像。其中一些图片来自互联网，尚未经过版权归属验证。它们并非用于商业用途。如有侵权，请作者与我们联系。智能相对论同频视频账号“爱一刀”来了！我们期待着为您揭露科技互联网的黑暗和灰色产业！▲ 上下滑动查看更多▼

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