矿石涨价凶猛 电动车快配不起电池了

上游原材料价格的飙升将逐渐影响终端需求。与此同时，居住在美国西雅图的周女士最近感到有点恼火，因为包括德国和法国在内的许多国家对电动汽车的财政补贴持续下降。去年，她爱上了特斯拉Model Y电动汽车。在犹豫是否购买时，她看到这款车的远程版价格继续上涨至58900美元。如果我能预料到这种型号去年在美国的价格调整了近十次，我应该早点采取行动。然而，我仍然对电动汽车有一些担忧，所以我仍然需要更多地思考， “她在接受第一财经记者采访时表示，我更注重驾驶体验，但电动汽车通常不能连续行驶超过三个小时。即使行程仅需两个小时，我到达目的地后仍需要立即搜索充电站。对于热门电动汽车的频繁涨价，特斯拉表示d价格调整反映了成本波动的实际情况。我们面临着不确定的环境和成本结构问题， “特斯拉首席财务官霍恩（Horne）此前在财务报告中表示。事实上，自去年年底以来，电池价格一直在不断上涨，给电动汽车的成本增加了很大的不确定性。据市场研究公司IHS Markit称，2021后期，锂离子电池价格上涨了约10%至20%。根据Bloo的数据mberg New Energy Finance表示，截至2021年底，锂离子电池组的全球平均价格为每千瓦时132美元。欧洲矿业基金Commodity Discovery的分析师李刚峰在接受第一财经采访时表示，电池价格和成本上涨的原因是电动汽车销量激增和上游电池原材料短缺，导致电池供需失衡。全球汽车行业电动化转型的最大风险是上游原材料不足，这可能威胁到许多国家的电动汽车转型目标， ”李刚峰表示，近年来电池价格上涨的主要原因是去年电动汽车销量激增，这推动了电池需求的增加。但电池中关键金属的价格飙升，导致电池供应减少2021，全球电动汽车销量同比增长112%，超过630万辆。从2020年1月初到2022年1月中旬，电池级钴、硫酸镍和碳酸锂的价格分别上涨了119%、55%和569%。以三元材料电池为例，含有锂、钴、镍等金属元素的正极材料成本占电池材料成本的近50%。李刚峰认为，电池供需缺口主要是由于电动汽车产业链中开采矿产、建立电池工厂、生产汽车的时间差异较大。据美国媒体统计，开一座新矿山通常需要10年，建一座电池厂大约需要3年，一辆电动汽车的研发周期大约为2年。大约每10个小时，就会有一辆特斯拉汽车从工厂下线。李刚峰进一步解释，与电池和电动汽车相比，上游矿产的生产周期更长。除了自身的生产问题外，这也是由于开发和开采过程中的高外部阻力造成的。欧洲的问题是周边居民的反对，北美的问题是当地缺乏热情，拉丁美洲的问题是资源民族主义的逐渐抬头， ”他说。在塞尔维亚和西班牙等欧洲国家，大量当地居民和环保组织反对锂矿项目的建设。在北美，从矿业公司推动上游项目和投资者推动电池原材料项目的角度来看，他们的积极性低于亚太国家，导致建设缓慢项目进度。作为世界上最大的锂生产国之一，智利政府的矿业发展政策越来越不友好。最近，智利制宪会议通过了一项提案，旨在促进铜和……等重要资产的国有化……

该国的锡矿。Trend Force咨询分析师曾有朋在接受第一财经记者采访时表示，上游原材料价格上涨以及对电池供应造成影响的原因是一些电池制造商缺乏国际定价能力。目前，锂、钴等新能源金属缺乏透明的交易机制，电池制造商难以避免价格波动。一般来说，对商品拥有控制权意味着拥有定价权。根据美国地质调查局的数据，目前全球锂储量的44%、22%和9%分别位于智利、澳大利亚和阿根廷；

50.7%的钴储量集中在刚果。上述矿山主要由智利矿业和化工以及瑞士嘉能可等巨头控制。在交易方面，与铜和铝等有色金属相比，锂和钴目前缺乏显著的透明度机制。主要的交易模式是矿业资源端与终端客户的现货直接对接。直到21年年中，芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所才分别列出锂期货合约。1月，新加坡交易所表示，计划在2022年上半年推出锂和钴期货合约。成本低于100美元/千瓦时毫无希望？在电动汽车市场，“将电池成本降至每千瓦时100美元”一直被视为一个里程碑——如果电池成本降至这个价格，消费者使用电动汽车将比使用汽油动力汽车更具成本效益。此前，人们预计这一里程碑可以在2024年实现。然而，现在我们离这个目标越来越远，”Benchmark Mineral Intelligence首席数据官Rawls表示。彭博新能源财经表示，如果没有其他改善措施可以缓解当前的影响，将锂离子电池价格降至每千瓦时100美元的时间表可能会推迟两年。海通证券科技行业高级分析师李轩（600837），在接受第一财经记者采访时表示，由于电池原材料供需基本面趋紧，原材料价格仍将上涨。与此同时，对电动汽车的需求将继续上升。这意味着明年电池价格可能会上涨，但不会下跌。中信建投预计，到2022年，全球锂资源有望实现73万吨碳酸锂当量供应。如果以2022年全球941万辆电动汽车的销量计算，预计2022年全球对锂资源的需求约为70万吨碳酸锂当量。彭博新能源财经表示，未来十年，对电池的需求可能会增长20倍以上，其规模可能达到TWh规模。不过，李轩提醒，上游原材料价格的飙升将增加电动汽车的成本，这将逐渐影响终端需求，从而影响电动汽车和电池的销售。曾有朋还表示，2022年，德国、法国等国对电动汽车的财政补贴将继续下降。考虑到大多数电动汽车制造商尚未实现盈利，它们吸收电池原材料成本上升的空间很小。Benchmark Mineral Intelligence表示，目前，一些提供长期固定价格合同的电池制造商向电动汽车制造商提供了可变价格交易，这种“成本转嫁”条款迫使电动汽车制造商承担原材料成本上涨的影响。面对目前上游原材料供应短缺的情况，许多公司仍在不断“席卷”全球，寻找各种新的替代电池。近日，中国矿业资源（002738）斥资11亿元收购非洲锂矿。Benchmark Mineral Intelligence表示，此外，无论是汽车公司还是电池制造商，实际上有很多方法可以应对当前电池价格上涨的趋势。近期，特斯拉、宝马、雷诺、福特等车企均表示将考虑使用性价比更高的磷酸铁锂电池。这使得电池可以在阴极中使用更便宜的铁，而不是更昂贵的金属，如钴和镍。Benchmark Mineral Intelligence还表示，电池制造商可以发展其电池回收业务。由于新的电池化学物质可以抵消对钴和镍等金属材料的需求，这将继续扩大上游原材料的供应。锂短缺的潜在解决方案是更换电解质。去年，一家电池制造公司推出了钠离子电池，大大降低了电池所需的锂含量。尽管该技术仍处于实验阶段，但前述公司表示，计划在2023年前建立完整的电池供应链。电池零部件制造商Sila Nanotechnologies的首席执行官、特斯拉的前员工Berdychevsky表示，使用磷酸铁锂电池代替三元材料电池会……

目前是一个更好的解决方案。但在李刚峰看来，电池技术的任何创新和大规模生产都将面临一定的风险，距离电池技术和设计的成熟生产还有一定的距离。Benchmark Mineral Intelligence表示，随着新采矿项目的不断推出，预计电池供应链的瓶颈将在21世纪下半叶得到解决。尽管大宗商品价格不断上涨，但随着越来越多的制造商加入电动汽车市场的竞争，预计电池和电动汽车的价格将下降。

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