俄乌危机对汽车业冲击究竟有多大？日本汽车制造商“算了一笔账”

财联社：俄乌危机下全球供应链中断的成本有多高？对于丰田来说，这个数字大约是520美元——这是世界上最大的汽车制造商估计每辆车的生产成本增加！

由于最近的俄乌冲突使供应链陷入混乱，原材料价格飙升。如果将上述数字乘以今年计划生产的1000万辆汽车，对丰田来说无疑是一个巨大的打击。东海东京研究所分析师Seiji Sugiura表示，与上一财年相比，截至3月，七家日本乘用车制造商的原材料成本将增加约1.4万亿日元（约115亿美元）。他说，由于全球芯片短缺和3月中旬日本东北部发生的强烈地震，丰田和日产等公司最近一直在努力增加产量。预计汽车制造商将通过削减成本来吸收部分原材料成本的增加，但显然很难吸收所有的增加。更让这些日本汽车制造商感到不安的是，当前的危机不仅限于原材料成本的上涨，甚至直接打击了全球汽车行业的“生命线”：一个超高效的“及时”采购系统正处于危险之中，这个系统本可以确保组装乘用车所需的30000个部件在需要时到位，甚至不需要提前一分钟囤货。伊藤忠商事研究所高级研究员深高三郎警告称，“一旦你下了订单，零部件就会立即交付的前提正在瓦解。”在此之前，2020年底发生的核心短缺危机导致企业质疑是否需要开始增加半导体库存，以打破实时生产模式。随着俄乌冲突的爆发和对俄罗斯西部制裁的增加，人们现在更多地关注金属。钯、镍和铝都是急需的。钯金、镍和铝的价格本月均飙升至历史新高。钯用于汽车催化转化器，镍用于电动汽车电池，铝用于汽车零部件。

全球约40%的钯产自俄罗斯，尤其是俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司。南非的产量增加了40%，其余来自加拿大、美国和津巴布韦。汽车行业对催化剂的需求占全球钯需求的80%以上。随着从面临制裁的俄罗斯出口商那里购买钯金变得越来越困难，许多买家正在寻找替代来源。南非金属生产商Impala Platinum Japan的总裁Hiro Suzaki表示，他已经在回应大量关于钯的询问。然而，Suzaki也为买家提供了“预防针”：“俄罗斯供应的减少将对钯金市场产生重大影响，因为汽车制造商和其他买家通常每年都会签署承购协议，这使得很难突然增加产量以满足新客户的需求。”如果买家继续从俄罗斯购买商品，他们可能面临声誉受损的风险。东京的一位金属交易员表示，该公司通常从俄罗斯购买钯金，但目前正在“仔细评估情况”，并与银行协商，以了解制裁将如何影响采购，以及制裁是否会针对钯金。我们越来越担心，尤其是在我们看到壳牌的严厉批评之后， 这位交易员补充道，他指的是西方舆论对这家英国能源公司在冲突初期继续从俄罗斯购买石油的批评。汽车行业的总体趋势也加剧了钯金领域当前的紧迫局势。具有讽刺意味的是，尽管最近价格上涨，但庄信万丰高级市场分析师Mikio Fujita表示由于汽车行业目前正在放弃使用钯金，因此钯金产量不太可能大幅增加。藤田表示，“随着汽车行业转向电动汽车，从长远来看，对钯催化剂的需求预计将逐渐减少。”镍的情况有所不同。Wood Mackenzie表示，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司是世界第五大镍生产商，约占全球产量的6%。大约一半的生产流向了欧洲客户，其余大部分流向了中国。随着电动汽车销售的加速，预计镍的需求将大幅增加。目前，镍库存正处于枯竭的边缘，伦敦金属交易所（LME）将其镍库存从大约……减少……

一年前的6万吨增加到约7.3万吨，这仅相当于一个月的全球需求。一家日本贸易公司的镍贸易商表示，他的欧洲同行和买家已经开始减少从俄罗斯购买镍。这导致市场趋紧，欧洲的保费飙升至创纪录水平， ”该交易员表示。溢价是买家为金属支付的价格与全球参考价格之间的差额。买家和卖家通常每季度进行一次谈判，根据市场状况确定溢价或折扣。与此同时，铝价格的飙升也反映出买家对2018年再次出现这种情况的担忧，当时美国对俄罗斯的主要铝供应商俄罗斯铝业公司。俄罗斯是世界第二大铝生产国，占全球铝产量的5%。这些金属不如石油重要，因此更有可能面临供应风险或成为制裁目标， 住友商事全球研究公司首席经济学家本间隆之表示。汽车价格上涨已经成为一种趋势吗？甚至在俄乌冲突爆发之前，一些日本汽车制造商就警告说，原材料价格上涨正在影响他们的财务状况。2月9日，丰田表示，此类成本的上涨对截至今年3月的财政年度，而日产早些时候表示，在截至去年12月的九个月内，关键原材料价格的上涨产生了810亿日元的负面影响。然而，对于消费者来说，这可能意味着他们未来的购车价格可能会更高。今年3月，由于原材料和物流成本激增，特斯拉在不到一周的时间里两次在中国和美国提价。现在，价格飙升可能会蔓延到日本汽车公司。本田汽车今年2月表示，由于原材料价格飙升，预计本财年成本将增加2900亿日元。我们通常试图通过内部成本降低来吸收成本，但现在增长太大，无法吸收， ”本田首席财务官竹内表示。他表示，该公司计划提高北美的汽车价格。如有必要，日本市场可能会考虑采取类似行动。在日本的外国汽车制造商已经采取了这一措施，大众和奥迪现在表示，他们将从4月开始将在日本的汽车价格提高约2%长期以来的低通胀和激烈的价格竞争，对国内汽车公司来说，采用这种方法将具有重要意义。

值得一提的是，俄乌冲突、芯片短缺、新冠肺炎等供应链危机都发生在汽车产业转型的关键时期，进一步加剧了日本汽车企业面临的挑战。伊藤忠商事株式会社的三郎富考表示，“向电动汽车的转变带来了新的市场竞争对手，这意味着供应商和传统汽车制造商之间的力量平衡正在发生变化。（传统）汽车制造商不再是供应商的主要客户。”这些新的市场竞争者并不总是遵循与前任相同的采购规则。例如，特斯拉一直在努力确保未来电动汽车的关键原材料供应。2021，这家美国公司与中国电池级锂生产商Ganfeng lithium达成了为期三年的供应合同。同年，该公司还与澳大利亚悉尼资源公司签署了为期四年的石墨阳极材料供应协议。日本汽车制造商也在寻找他们能找到的任何解决方案。日产-雷诺-三菱联盟表示，降低原材料成本是一个“持续的过程”，镍和锂等关键材料将在联盟内共享。其他公司正在增加对研究的投资，以寻找难以获得或带来其他风险的原材料的替代品，如钴。日本大宗商品咨询公司Market Risk Advisory的合伙人Niimura Naohiro表示，日本汽车制造商需要做出更根本的战略变革。Niimura说：“及时的前提是汽车制造商可以在任何时间和地点购买必要的材料。然而，这只是将采购风险放在供应商身上，而没有自己管理风险

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