斥资60亿美元 宁德时代在印尼布局镍矿开采及电池生产项目

延伸上游资源已成为锂电池产业链的流行趋势。印尼镍矿资源丰富，希望发展电池产业，吸引了宁德时代（300750）、正极材料工厂和汽车工厂的投资，将生产基地落户当地。

4月15日上午，宁德时代发布公告称，其子公司广东邦普普勤时代计划在印尼投资建设动力电池产业链项目，总投资不超过59.68亿美元。

Puqin Era的两个合作伙伴是印尼国有矿业公司PT AnekaTambang和印尼国有电池生产和投资公司PT Industri Baterai Indonesia。此次合作主要是打造一个从红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶金、三元电池材料到电池回收、三元蓄电池的产业融合的全电池产业链项目。

具体而言，六个子项目围绕镍矿开采和电池生产展开。其中，与ANTAM合作的三个项目是镍矿开发、火法冶金和湿法冶金，与IBI合作的三项项目是电池回收、电池材料和电池制造。除镍矿开发项目外，其余5个项目均由宁德时代控股。上述项目的建设期为5年。

宁德时代表示，该项目的实施有利于进一步完善公司在锂电池新能源行业的战略布局，保障上游关键资源和原材料的供应，降低生产成本，促进电池回收产业布局。

全球三分之二的镍资源用于不锈钢行业，镍也是动力电池三元正极的主要金属之一。由于近两年新能源汽车市场的意外发展，加上三元高镍的趋势，镍的需求增长迅速。招商证券（600999）预测，从2021到2025年，全球电池级硫酸镍需求将从22万吨增加到72万吨，增长227%。

镍价格最近一直呈波动上升趋势。上海镍业近几个月主合同目前报价为23万元/吨，较年初上涨51%以上。在此期间，一度受到“妖镍事件”的影响，达到近30万元/吨。

印尼镍资源储量丰富，红土镍矿储量占全球总储量的10%以上。2021，镍产量占全球总产量的37%。然而，中国的镍资源相对稀缺，多年来对外依存度已超过80%。

近年来，印尼的矿产出口政策发生了多次变化。2014年，印尼政府禁止出口铝土矿和镍等各种未经加工的原矿物。2017年，有条件开放镍矿出口，但在2020年，出口再次收紧。此外，印尼希望从原材料扩展到动力电池制造业。印尼总统佐科·维多多曾在接受媒体采访时表示，“我们有一个宏伟的计划，要使印尼成为最大的锂电池生产国，我们也拥有最大的镍储量

为了避免受到印尼出口政策的制约，近年来，中国一批正极材料制造商已开始在印尼建厂，如Greenway（002340）、Huayou Cobalt（603799）和Zhongwei Co.，Ltd.，均在印尼设有镍产能布局。华宝证券分析称，受益于青山钢铁等在印尼建设的基础设施，印尼在建中资项目的平均投资成本明显低于以往项目，主要镍项目的每吨投资额为1.2万至2.1万美元。

此外，汽车公司也逐渐增加了上游资源供应。今年3月，大众汽车与华友钴业和青山控股集团合作，计划在印尼建设年产12万吨镍和1.5万吨钴产品的产能，其可满足约160GWh动力电池的原材料供应，并涉及动力电池前体和正极材料的加工和生产。现代汽车公司……

LG能源此前联合投资11亿美元在印尼建设电池工厂，计划于2024年上半年开始大规模生产。产能计划可以根据需求从10GWh扩大到30GWh，生产中至少70%的镍需要在当地加工。

宁德时代是动力电池领域的领导者，新的扩建项目需要巨大的资源。来自中国电力（600482）电池产业创新联盟的数据显示，2022年前三个月，宁德时代动力电池装机容量为25.51GWh，国内市场份额近一半。到2025年，宁德时代的规划产能将超过700GWh。

宁德时代的产能选择沿着两条主线安排：市场端和原材料端，包括多个海外项目。为了追随国际客户，宁德时代在欧洲建立了工厂，其德国电池工厂最近获得了批准产能为8GWh的生产许可证；为了更接近锂矿产区，宁德时代还在江西宜春建立了生产基地，总投资不超过135亿元。

对于这一印尼项目，宁德时代提醒，由于项目规模大、工期长，存在无法按期完工或建设成本高于预期成本的风险。此外，本次投资仍需公司股东大会、普华永道时代股东大会、安塔姆股东大会的批准或备案，以及中国和印尼政府及相关部门的批准或归档，存在一定的不确定性。

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