俄罗斯汽车产业大坍缩

根据欧洲商业协会发布的数据，4月份，俄罗斯新车销量同比下降79%，至32706辆，这是自2006年AEB编制俄罗斯新车销量数据以来的最大同比降幅。今年前四个月，俄罗斯共售出29.4万辆汽车，同比下降43%。俄罗斯国立经济大学的一份报告显示，俄罗斯汽车生产严重依赖进口，该行业一半以上的增加值来自国外。此外，为提高效率而采取的零库存管理模式很快揭示了西方国家的制裁对俄罗斯汽车行业的影响。俄乌冲突对俄罗斯汽车市场的影响已经超过了疫情遏制措施的影响。俄罗斯汽车工业将走向何方？过去两个月，外国资本的撤出导致俄罗斯汽车的销量急剧下降。AEB解释称，这主要是因为俄乌冲突升级后，西方国家对俄罗斯的制裁导致许多汽车公司暂停在俄罗斯的运营，严重影响了俄罗斯的汽车生产。俄乌冲突开始后，大部分外资企业纷纷逃离俄罗斯。麦肯锡的一份研究报告显示，在进入俄罗斯的281家财富500强公司中，近70%的公司要么规模缩小，要么退出了俄罗斯市场。大众、本田、福特、宝马、梅赛德斯-奔驰、通用、沃尔沃等主流跨国车企都宣布暂停向俄罗斯出口汽车，许多在俄罗斯设有工厂的车企甚至宣布停产。俄罗斯汽车行业相对较弱，大部分汽车市场份额已经被外国品牌瓜分。雷诺在俄罗斯的市场份额接近30%，位居第一；

其次是韩国汽车，起亚和现代在俄罗斯汽车销量排行榜上一直占据第二和第三位。正因为如此，外国企业的集体行动对俄罗斯汽车市场产生了重大影响。除了生产损失，俄罗斯汽车供应链中还隐藏着更大的危机。俄罗斯的汽车供应链依赖进口。有限公司发布的一份报告显示，俄罗斯只有约35%至37%的汽车零部件是在当地生产的，而进口汽车零部件的市场份额高达63%至65%。以2019年为例，俄罗斯汽车零部件的主要进口国是德国、日本和中国。俄乌冲突升级后，包括博世、采埃孚、海拉等在内的多家国际汽车零部件巨头宣布暂停向俄罗斯市场交货。此外，一些零部件供应商已开始将生产线迁出俄罗斯。芬兰轮胎制造商诺基亚表示，已将关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国。俄罗斯汽车零部件面临巨大困难。70%至80%的俄罗斯乘用车仍依赖进口。俄罗斯汽车零部件供应商的库存只能维持3-4周的生产， “俄罗斯汽车行业分析师Sergey Burgazliev告诉记者。目前，由于汽车零部件的耗尽，许多汽车公司不得不暂停俄罗斯工厂的生产，包括Stellantis Group、丰田、雷诺、日产、现代等。外国汽车公司的销量降幅明显高于俄罗斯本土汽车公司。今年4月排名前四的拉达、起亚、现代和雷诺的销量分别同比下降77.4%、75.9%、73.2%和84%。然而，排名第五和第六的俄罗斯国内汽车公司GAZ和UAZ分别同比下降61.5%和36.4%。从今年3月开始，多家芯片设计和制造巨头宣布对俄罗斯半导体实施制裁。苹果、三星、英特尔和AMD已相继停止在俄罗斯的销售。全球最大的芯片制造商之一高通公司也已停止向俄罗斯提供芯片，而ARM已停止为俄罗斯客户和合作伙伴提供产品和支持。俄罗斯半导体行业一直缺乏独立供应的能力。欧洲和美国已经掌握了芯片的核心，对俄罗斯芯片的制裁可能会对汽车芯片的供应产生重大影响， “一家独立汽车公司在俄罗斯汽车市场的管理层代表告诉记者。俄罗斯业内人士声称，俄罗斯的芯片将严重短缺。如果俄罗斯芯片制造商选择更换其处理器架构，预计至少需要2到3年的时间，并需要高达10亿卢布的研发支出附属财产。市场的崩溃很可能导致回收零部件近乎“供应短缺”，外国汽车公司退出市场，消费疲软。俄罗斯汽车市场今年可能出现近30年来的最大跌幅。此前，据俄罗斯最大的经销商透露，今年俄罗斯汽车市场的需求将下降一半，与西班牙的新车销售水平相似，西班牙的人口仅为俄罗斯的三分之一。2021，俄罗斯新车销量同比增长4.3%，达到166.7万辆，这意味着今年俄罗斯汽车销量可能降至84万辆以下，而21世纪以来，俄罗斯每年的新车销量已超过100万辆。在俄罗斯汽车市场，生产和销售的波动与经济和汇率密切相关。记者通过统计数据发现，俄罗斯汽车市场的走势与其GDP走势几乎一致。俄罗斯汽车市场的第一个销售高峰出现在2008年。全球金融危机后，2009年俄罗斯汽车销量几乎减半，随后汽车市场慢慢复苏。四年后的2012年，俄罗斯汽车市场出现了第二次销售高峰，销量达到294万辆的历史新高。尽管2013年的销量略有下降，但仍保持在290万辆以上。当时，俄罗斯汽车市场在欧洲排名第二，仅次于德国。然而，2014年克里米亚事件发生后，西方国家开始陆续对俄罗斯采取制裁措施。根据CEIC的数据，在“克里米亚事件”前后的两年里，俄罗斯汽车销量呈同比负增长趋势……

每个月。自那以后，俄罗斯汽车市场再也没有复苏。2015年至2021，俄罗斯汽车销量徘徊在140万至180万辆之间，仅为历史最高水平的50%至60%。自克里米亚事件以来，俄罗斯经济一直没有恢复到以前的水平。2013年，俄罗斯人均国内生产总值达到近1.6万美元的历史新高。2016年，这一数字仅为8700美元左右，几乎减半。经过多年的复苏，2021，这一数字仅恢复到12000美元。俄罗斯外贸资本分析师表示，由于实际收入下降，需求不太可能恢复，汽车行业成为俄罗斯受影响最严重的行业。西方国家对欧洲车企的制裁首当其冲，对跨国车企在俄罗斯业务的影响显而易见。上述独立汽车公司的管理人员告诉记者，克里米亚事件发生后，由于美国对俄罗斯的制裁，美国汽车公司在俄罗斯市场受到了重大影响。目前，他们已经基本退出，雪佛兰已经退出俄罗斯市场，福特只保留商用车业务，这也导致近年来美国汽车在俄罗斯市场的表现不佳。今年4月，福特是俄罗斯汽车市场销量前20名中唯一的美国品牌。今年前四个月，福特累计销量为4423辆，市场份额仅为1.5%。俄乌冲突升级后，西方国家加大了对俄罗斯的制裁力度。随后，前20名中唯一剩下的美国汽车制造商福特也敲响了“撤退鼓”。福特最近宣布，将关闭俄罗斯的两家组装工厂和一家发动机工厂，正式退出俄罗斯乘用车市场。此外，在商用车业务方面，福特已经宣布暂停运营，直至另行通知。俄乌冲突期间，欧洲国家也继续加入对俄制裁的行列，受影响最大的车企被欧洲车企取代。今年4月，销量排行榜上排名前十的欧洲车企的同比销量降幅大于汽车市场的整体水平，雷诺、斯柯达和大众的同比降幅分别为84%、89.3%和91.3%。早在3月初，大众汽车集团就宣布将暂停其俄罗斯工厂的生产，恢复时间待定，并将停止向俄罗斯市场出口汽车。与大众汽车集团相比，雷诺面临着进退两难的境地。在俄乌冲突爆发之前，俄罗斯是雷诺的第二大市场。雷诺在俄罗斯投资了至少数十亿美元，市场份额近30%，是此次受影响最严重的欧洲汽车公司。5月9日，雷诺首席执行官Luca de Meo表示，公司将在未来几周内决定其在俄罗斯的未来业务方向，谈判仍在进行中。

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