【焦点复盘】中通客车12连板领涨市场，国企改革概念掀涨停潮，光学电子方向有所发酵

财联社5月30日消息，今日共有95只股票涨停，其中30只股票连续涨停。39只股票未能收盘，收盘率为71%。个股方面，汽车产业链中的中通客车（000957）有12板，东风科技（600081）有4板，泰利A4板，国企改革概念股中诚股份（000151）有9天8板，基建股潜江水利（600283）有5板，浙江建投有3板。市场上，2966只股票上涨，1553只股票下跌；酒店旅游、汽车产业链、国企改革等行业领涨，而房地产、煤炭、新冠肺炎医药等行业领跌。中金公司表示，在反弹持续一段时间后，市场关注的焦点已从早期的政策升温和疫情拐点转移到更重视能否确认基本面稳定，这可能成为决定下一阶段市场走势的关键因素。目前，上海、北京和中国其他地区的本地疫情形势持续好转。随着随后的复工复产逐步推进，预计将边际缓解对增长的担忧。重申当前市场在政策、估值和金融情绪方面具有底部的一些特征，市场已经具有中线价值；

市场环境仍存在一定挑战，未来增长需要更多积极的基本面催化剂。尤其是，利润预期的环比改善可能更为重要。未来，我们将重点恢复国内基本面，包括房地产和消费需求。市场概述指标显示，市场短期情绪在0轴下方开盘，在早盘波动后上涨，然后沿着活跃区波动。在交易后期，由于一些高端股票爆发，出现了重大分歧。

在个股方面，中通客车连续第12个董事会领涨大盘，马三阳是第12个连续董事会的最后一个，西艺股份有限公司（002265）和广宇发展（000537）是第13个连续董事会所重组和恢复的股票。中诚集团先后登上9、8板，宝塔实业（000595）、潜江水利、科陆电子（002121）均连续5板晋级。

指数方面，竞价组高开，盘中整体振幅不大。上证综指收盘上涨0.6%，创业板指收盘上涨1.2%。两市成交额与前一交易日基本持平，合计811.1亿元。

北上资金，今日合计净买入70.49亿元。其中，上海股市净买入24.82亿元，深圳股市净买入45.67亿元。

汽车产业链重点板块和个股持续活跃，中通客车12连板，特力A、东风科技4连板，亚星客车（600213）、金龙汽车（600686）、登云股份（002715）、小康股份（601127）2连板涨停。这个方向继续超出预期，尤其是在整车的方向上。中通客车继续涨跌互现，引发短期情绪。比亚迪（002594）、长城汽车（601633）和长安汽车（000625）的权重也保持上升趋势。国企改革方向全面发酵，中诚集团九、八板领涨，潍柴重机（000880）、广东传媒（002181）三连板，国投中路（600962）、瑞泰科技（002066）、临海集团（600099）、金溪车桥（600495）及多只一板股。在这个方向上有许多重叠的属性。如果算上今天所有涨停的国有股，在A股上市的1300多只国有股中，有近70只今天涨停。这个方向保持了之前的观点，主要关注潜伏。今年是国企三年改革的最后一年，未来应该会有很多基于事件的机会。

光电方向开始发酵，新伦新材料、莱特光电、中国光学（002189）、凯盛科技（600552）涨停。华兴远创（688001）和裕兴有限公司（300305）上涨10%以上，行业领先的香港股市顺宇光学上涨8%。周末，许多机构正在推动这一方向，主要涉及三个方向。现有手机市场已经到了底部拐点，增量汽车和VR市场正在迅速扩张：1）手机产业链底部拐点的信号。手机的高频数据正在逐渐升温，库存减少也即将结束。近期，行业研究和第三方机构跟踪观察到，手机高频零售数据环比出现正负转，同比降幅明显收窄。本轮库存修正已经过了2-3Q，疫情的影响有所延迟，但整体减少已经结束。市场预期已经逆转，估值赔率适合电子行业。估值已经达到历史最低点，许多领先公司在20年内都达到了估值底部以下……

。从一季度可以看出，电子核心龙头公司继续保持高增长，板块研发投入大幅增加，新产品加速推出，产业价值提升。2） 智能驾驶的浪潮推动了汽车光学的发展。中金科技硬件团队表示，尽管目前激光雷达行业的扫描量产计划尚未确定，但光学相关硬件（主要包括激光器、探测器和传统光学元件）在每个计划中约占激光雷达BOM的60-85%，处于相对重要的产业地位。预计到2025年，全球汽车激光雷达光学硬件市场预计将达到247亿元，相当于2021-2025年复合年增长率的26.4%，目前正处于行业快速增长阶段。市场正面临升级拐点，HUD可以更好地增强驾驶员的人车交互体验。预计到2025年，乘用车HUD光学硬件的全球市场预计将达到150亿元，占2021-2025年复合年增长率的56%。车载摄像头扩容需求明确，汽车制造商正在积极推进。预计全球自行车上安装摄像头的平均数量将从2021的2台增加到2025年的5台，需求的增长值得期待。3）VR产业正经历爆炸性增长，光学制造商正在享受红利。据IDC报道，2021全球VR头显出货量1095万台，同比增长63%，突破了行业重要转折点，年出货量1000万台。目前，AR眼镜处于初步开发阶段，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品。谷歌也在积极推动AR眼镜领域的发展。根据Strategy Analytics的数据，随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破，预计到2024年将打开C端市场，到2025年全球出货量将达到4800万台。今日涨停分析图：

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