最近，比亚迪（002594）股价飙升，市值超过1万亿元，超过大众成为全球市值第三大汽车公司，也被国内投资者称为“迪王”。
然而，万亿元的市值显然不是比亚迪的终点。中信证券（600030）近日发布研报，认为比亚迪明年市值可达1.4万亿元，这意味着其股价仍将上涨至少40%。
根据他们的报告，比亚迪的总市值已经超过一万亿元。未来，公司将完善高端车型矩阵，提升品牌定位，为全球化和智能化提供支持。“三个现代化”的逐步实施将为公司开辟新的增长机会。
根据细分估值方法，参考可比公司平均估值，2023年公司汽车制造/动力电池/控股比亚迪电子+半导体的估值为9500/3300/1000亿元，公司合理总价值为1.4万亿元。
报告认为，比亚迪完善了高端汽车矩阵和品牌定位，为全球化和智能化提供了支持，为公司开辟了新的增长机会。
考虑到公司电池和半导体电气化供应链的未来价值，采用分段估值方法。
在汽车业务方面，我们预计2023年将销售约250万辆汽车，超过30万辆腾势+高端品牌的销量预计将达到20万辆。
我们预计，到2023年，该公司的汽车业务收入将约为3800亿元。考虑到特斯拉、蔚来、理想和小鹏PS的估值倍数，以及公司的“三化”进程，我们将在2023年为公司的汽车业务提供2.5xPS，相当于9500亿元的市值。
在电池业务方面，我们预计到2023年，该公司的市场份额将约为宁德时代（300750）的三分之一。考虑到公司外部供应的加速，与行业竞争对手CTB的领先技术相比，技术红利有望实现盈利。该业务的合理市值也相当于宁德时代目前市值的三分之一，约为3500亿。一半
导体+电子业务的市值乘以其持股比例，估计约为1000亿元。
综上所述，考虑到公司未来高端化、全球化、智能化的逐步落地，公司的合理市值空间预计将达到1.4万亿元。
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