每经热评｜电动汽车时代，传统车企真的没有机会？

7月10日，解说员徐帅、锤子科技创始人罗永浩在“交朋友”直播间对汽车行业进行了点评。罗永浩表示，“在电动汽车时代，传统车企绝对没有机会。”一石激起千层浪，支持和反对罗永浩的观点。我认为罗永浩的说法是有偏见的。首先，“在电动汽车时代，传统汽车公司绝对没有机会”的说法过于绝对。相反，在电动汽车时代，实现“弯道超车”的传统车企并不少见。例如，传统汽车公司有限公司（601127）以东风孝康的汽油动力汽车为起点，其销量已经超过其主要新能源车型赛利斯的销量。此外，在与华为的合作下，文杰M5和M7也在市场上获得了大量订单。例如，五菱宏光MINIEV 2022作为一款热门车型进入微型电动汽车市场。这两个都是传统燃油车公司成功转型的典型案例，罗永浩不仅要看到仍在挣扎的失败案例，还要忽视另一种类型的成功。其次，罗永浩用“变轨”理论来解释为什么燃油车公司会倒下。新能源汽车颠覆了传统燃油车的行业格局，大家一起跑，后者积累的优势已经不复存在。新的取代旧的，先进的取代落后的，罗永浩的话有一定的辩证色彩。然而，辩证法也强调事物的双重性。传统燃油车公司与新能源车公司的竞争不一定激烈，有新旧替代，也有新旧合作。例如，罗永浩倡导的蔚来、小鹏、理想三大造车新势力，也需要传统燃油车公司的生产线代工。对于像江淮这样的代工汽车制造商来说，这不是他们在电动汽车时代的机会吗？然而，与过去不同的是，这类燃油车公司的OEM工厂已经将重点从“生产转销售”转移到了更细分的专业领域。造车新势力的出现不仅没有造成传统燃油车公司的衰落，反而重塑了新能源供应链，给了传统车企一个新的突破方向。从供应链的新角度来看，燃油车公司之间的竞争已经转向了加工能力的竞争，而不是过去依靠销售来决定成败。在新能源汽车时代，用非此即彼的判断来决定车企的命运，总比回归基本经济规律要好——谁能准确满足市场需求，谁就能获胜。新能源汽车对燃油汽车的替代从根本上说是对需求的替代。有轨电车可以降低日常使用成本，提供超越汽油动力汽车的驾驶体验，并具有更高的智能水平。这些就是为什么消费者认为“电”比“汽油”好的原因。事实上，罗永浩仍然是对的。丰田、本田、梅赛德斯-奔驰、宝马等传统车企在新能源汽车时代已经放缓步伐，但很难断定它们不会后来居上。大众汽车就是一个典型的例子，但其新能源的步伐正在加快。除了增加新车销量等常规操作外，其最值得注意的障碍是新能源供应链的重组。最近，大众汽车在萨尔茨吉特建造了第一家电池工厂，全球电池业务将由新成立的公司“PowerCo”管理。到2030年，电力公司将与其合作伙伴一起投资200多亿欧元发展其商业部门。目前，大众中国是国内动力电池龙头企业国轩高科（002074）的第一大股东。而国轩高科不仅限于电池环节，已经将触角伸向了上游的锂磷环节。对于名人来说，过多地关注空油汽车并不重要。关键是，即使赛道发生变化，也不一定意味着过时的汽车已经“消失”。

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