综改两年车险市场成绩单：“老三家”上半年保费增速均超6.5%

仅从保费收入增长率来看，中国人保财险、平安财险、太平财险2022年上半年保费增长率均保持在6.5%以上，分别为6.7%、7.3%和7.9%，而2021上半年分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%和202，财产和意外伤害保险行业的“老三”都在2022年上半年完成了业绩披露。半年报显示，以“老三家”为首的财险公司车险保费收入持续增加，盈利能力增强；与此同时，汽车保险业务的收入进一步集中在顶级保险公司。此外，顶级保险公司也将资源转向新能源汽车保险业务，旨在在新赛道上获得一席之地。上半年，“老三”公司车险保费增速超过6.5%，车险业务一直是财险公司的“王牌”。从上半年的数据可以看出，各家公司的车险业务已逐步度过综合改革后的业绩低谷。以财产保险的“老三甲”为例。半年报数据显示，“老三户”中，人保财险车险续保率同比上升1.7个百分点，汽车承保数量同比增长4.7%，机动车保险原保险费收入达到1288.08亿元，同比增长6.7%。其中，其机动车保险赔付率为69.7%，同比下降0.6个百分点；机动车保险费率为25.7%，同比下降0.7个百分点；综合成本率为95.4%，同比下降1.3个百分点；承保利润56.86亿元，同比增长44.9%。平安产险承保车辆数量同比增长3.7%，车险业务原保险费收入955.02亿元，增长7.3%；综合成本率为94.4%，同比下降3.0个百分点。太保财险实现车险业务收入481.69亿元，同比增长7.9%；综合成本率为96.6%，同比下降2.4个百分点，综合赔付率为70.3%，同比下降2.4%，综合费用率为26.3%。仅从保费收入增速来看，人保财险、平安财险、，2022年上半年，太平财产保险的保费增长率均保持在6.5%以上，分别为6.7%、7.3%和7.9%。从2021上半年的-7.8%、-6.9%和-6.9%以及2021全年的-3.9%、-3.7%和-4%大幅反弹。在综合成本率方面，“老三加”通过优化定价模型、加强风险排查、细化费用分配等措施，进一步降低了成本。三家公司数据均有所下降，其中人保财险综合成本率为95.4%，同比下降1.3个百分点；平安产险综合成本率为94.4%，同比下降3.0个百分点；太平财险综合成本率为96.6%，同比下降2.4个百分点。平安财险在年报中表示，该公司是业内首家对车险理赔进行视频调查的公司，平均只需5分钟；

同时，通过车险的“一键理赔”功能，为客户提供不同场景、智能化的最优理赔服务模式。数据显示，2022年上半年，平安财险1小时内赔付比例达到92.9%。中国人保财险表示，公司持续优化业务质量和结构，提高风险定价准确性，加强价费联动和流程控制，提高理赔智能化水平，加大恢复力度，有效对冲配件工时增加、人身伤害赔偿标准提高等不利因素，提高渠道资源配置效率，持续推进降本增效。西部证券分析师罗准辉指出，如果以中国银保监会机动车保险费/保单数量和机动车保险覆盖率/保单数量的月度数据作为平均保费和平均保费的近似衡量标准，可以看出，近年来平均单件保费呈现出稳定小幅上升的趋势，车险行业在综合改革后进入了相对稳定的时期。首先，平均单件保险金额稳步增长：从月度来看，2022年6月车险单月平均单件保险额为114.22万元，分别比2020年6月和2019年6月增长109%和126%。其次，平均保费先降后升：自2020年9月车险综合改革实施以来，平均单件保费呈波动下降趋势，自2022年以来稳步小幅上升。第三，保险金额/保费收入稳步增长，惠及客户的效果逐月持续明显。罗准慧表示，从口径来看，单位保费收入对应的保险金额持续增长，2022年6月达到763.12元，分别比2021 6月和2019年6月增长27%和162%。来自专注于新能源车险的顶级保险公司的数据显示，车险综合改革后，行业“马太效应”持续增强。“老三家”半年报显示，平安产险和车险业务的市场份额为24%，较去年同期的23.8%提高了0.2个百分点。尽管剩下的人保财险和太保财险尚未披露车险的相关数据，但人保财保险的整体市场份额为34.4%，较去年同期的32.8%提高了1.6个百分点。从行业净利润分配来看，2021，财产保险行业82家机构实现净利润总额527.79亿元，其中“老三”实现净利润合计460.69亿元、占行业利润的近90%；2022年一季度，“老三家”营收继续稳居行业前三，实现净利润总额136.29亿元。其中，人保财险净利润收入位居行业第一，达到86.54亿元，占盈利财险公司比例50.72%；

平安财险和太保财险紧随其后，分别实现净利润33.89亿元和15.86亿元。国泰君安金融研究小组组长、非银首席刘新起在研究报告中指出，在车险综合改革下，财险行业龙头保险公司的马太效应仍然显著，行业收入进一步向龙头保险公司集中。罗准辉还指出，车险综合改革推动行业进入新的发展时代后，在车险业务降费、增额、提质的趋势下，“老三”以外的机构可能会面临保费收入更大的影响。中国人保副总裁于泽表示，上半年公司车险盈利能力良好。车险综合改革以来，公司对外在品牌、渠道、服务定价等方面建立了优势，未来竞争优势将持续。就销售费用下一步的真实性和有效性而言，包括渠道销售成本的控制，以及我们固定费用的降本增效，仍有很大的管理空间。同时，我们在理赔方面有很大的赔付率下降空间。除了传统车险，随着新能源汽车市场的发展和专属车险的实施，顶级保险公司也将资源转向了新能源车险业务，旨在在新赛道上获得一席之地。2021 12月，中国保险业协会正式发布了《新能源汽车商业保险专用条款》，其中包括三种主要险种：车辆损坏险、第三方险、人员责任险，以及13种附加险种。与传统车险相比，此次发布的条款旨在升级新能源汽车的体系结构、使用场景和风险因素，涵盖了新能源汽车自燃、电池故障、充电故障等常见问题。太保财险总经理曾毅表示，随着新能源汽车下乡、车辆购置税等优惠政策的实施，预计未来车险市场仍有一定的发展空间。面对未来的车险市场，太保财险将聚焦“关注、抓住、聚焦”三个关键词。一是高度重视新能源汽车的发展，研究其特点和规律；二是牢牢把握传统燃油汽车的发展，进一步提高更新率；三是不遗余力地实现业务发展速度最优、综合成本效益最优、客户管理水平最优的目标。除了太平财险，人保财险和平安财险也在半年报中披露了未来在新能源车险领域的布局。其中，人保财险表示，在战略布局上，公司将服务智慧交通，顺应新能源、智能互联等交通发展新趋势，加快车险产品创新，不断完善车险保障，投资新能源汽车和绿色交通等新型基础设施；

在产品设计方面，人保财险战略性发展新能源车险，探索个人客户业务增长的新机遇，促进企业客户业务加速高效，持续优化业务结构，稳定市场领先地位。平安财险表示，公司在新能源领域提供了包括汽车之家在内的多种产品，以满足不同新能源汽车公司的需求。数据显示，在汽车交易领域，得益于对天天派车的收购，2022年第二季度，平安产险合作平台汽车之家通过信息匹配和拍卖服务促成的二手车交易量约占全国二手乘用车交易量的23%。2022年上半年，数据产品、新能源、二手车等创新商业模式产生的在线营销和其他业务收入占比29.5%。

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