“蔚小理”走向平庸 传统自主品牌多线反攻

在“中国速度”的支撑下，中国新能源（600617）汽车技术、供应链和市场全面发展。在即将迎来传统销售旺季的夏末秋初，成都车展打响了“九金十银”的第一。8月26日，2022成都国际车展如期而至。作为今年国内如期举办的第一届A级车展，承载着中西部汽车产业发展意义的成都车展，不仅是各大车企对外发布产品和技术的平台，也是下半年加速进攻的号角。新能源汽车仍然是本届车展无可争议的主角，从去年的新能源单一展厅扩展到今年的两个展厅和新能源汽车展位的主导地位，展示了新能源汽车的高人气。与此同时，阿维塔、沙龙、福特电动马、瑞兰汽车等新面孔纷纷涌现，约有20款新能源汽车亮相、预售、上市。然而，有些人是快乐的，有些人则是孤独的。在成都车展上，威马、天际、爱驰、恒驰、捷普等运营不佳的新品牌以及二线合资品牌缺席。智能化和电气化为它们提供了新的市场机遇，但同时也带来了巨大的市场挑战。一旦错过了这个机会，未来在中国市场将很难突破。事实上，中国新能源汽车市场已经率先从补贴时代过渡到市场化竞争阶段，市场规模和受欢迎程度远超预期。据部统计，截至今年6月底，我国新能源汽车保有量已超过1000万辆。根据中国乘用车协会的数据，今年1-7月，中国乘用车市场累计零售额为1107.9万辆，同比下降3.5%。但同期，全国新能源乘用车零售额达到273.3万辆，比去年同期增长121.5%，形成“W型”趋势。7月，国内新能源汽车零售渗透率为26.7%。在“中国速度”的支撑下，中国新能源汽车技术、供应链和市场全面发展。中国汽车行业展现出前所未有的激情和活力，百花齐放，在本届车展上得到了充分展示——中国品牌的崛起，自主竞争高端产品；新旧势力混战，自主和主流合资品牌之间的新能源争夺战激烈，加速了对汽油车份额的蚕食；纯电动和混合动力路线齐头并进，趋势是相互竞争；

一些二线合资企业正在逐渐消失。。。所有这些都表明，新能源是主旋律，智能化是主趋势。备受关注且没有护城河的新一线力量“蔚小理”的人气不再像以前那么强劲。尽管蔚来、小鹏和理想都在成都车展上展出了他们即将推出的重要车型ET5、G9和L9，但与之前相比，他们在外界的关注度明显下降。在完成了从0到1的阶段后，近几个月来，“韦小丽”的销售额基本保持稳定。在新能源汽车市场持续增长的背景下，“没有进步就等于倒退”。根据中国乘联会的数据，今年1-7月，小鹏、理想和蔚来在新能源乘用车市场的市场份额分别只有2.9%、2.6%和2.2%。从特斯拉的发展轨迹来看，Model s和Model X是两款获得知名度并建立品牌的产品，而Model 3和Model Y则逐渐让特斯拉走上了成为一家伟大公司的道路。但从1点到10点进入舞台，“韦小丽”并没有给人们带来更多惊喜。除了吸引了一批愿意为技术和新趋势付费的客户，“韦小丽”似乎正在走向平庸。尽管“韦小利”已经初步建立了自己的品牌，并有不同的战略方向。但无论是在技术还是市场方面，特斯拉与其先驱仍有很大差距。与此同时，传统车企正在加速转型，而“蔚小理”尚未建立起竞争对手难以跨越的护城河。此外，随着产品的丰富，三家公司已经从错位竞争阶段进入全面竞争阶段。尽管NIO联合创始人兼首席执行官秦立红声称NIO ET5将在一年内在中国的销量超过宝马3系，但更多人认为其直接竞争对手实际上是小鹏P7；小鹏G9的直接竞争对手将是理想ONE、理想L9、蔚来ES6和ES8；理想L9最直接的竞争对手是产品定位和目标受众非常相似的理想ONE。尽管“魏小利”对新产品抱有很高的期望，但仍存在规模瓶颈和盈利压力。NIO的第二个品牌已经在路上了，最近有传言称它打算推广第三个品牌，目标是10万级市场。这种品牌探索的策略注定要阻止它成为“中国的宝马-奔驰”或“中国的特斯拉”；NIO现有的优势主要来自服务体验、产品力和规模能力带来的附加值，这些都无法支撑其成为“中国的丰田-大众”。小鹏的主要关注点是智能差异化竞争，一开始是特斯拉的标杆地位，最后是华为、百度、小米等跨界玩家的影响；通过精确瞄准目标受众打开局面的理想汽车，在制造能力、底盘技术和产品质量方面一直在接受考验。投资者也对“蔚小理”的发展潜力持负面态度，蔚来和小鹏的股价在达到高点时下跌了60%以上。事实上，与造车新势力相比，传统车企将在推动新能源汽车从汽油车市场抢占市场份额方面发挥更大作用。基于汽车制造经验的积累和开发和平汽车的能力，传统车企推出新能源汽车产品的步伐明显加快。正是得益于更广泛的产品选择，中国新能源汽车市场的规模一直在迅速扩大。在推出EQA、EQB、EQC和EQS之后，梅赛德斯-奔驰为成都车展带来了全新的EQE；

宝马还在车展上展出了宝马Wi7、宝马iX、宝马iX3和宝马i3等纯电动车型。尽管BBA的电动汽车市场表现与其汽油动力汽车仍有显著差距，但其产品力正在迅速提升。随着新能源汽车在主流市场加速普及，长城、长安、吉利、上汽、广汽等自主品牌车企也在追赶比亚迪（002594），推出更多纯电动产品。与“蔚小理”相比，独立传统车企在新能源汽车市场的一大竞争优势在于，许多公司在采取多品牌战略的同时，也在高端和主流市场布局。比如长安的阿维塔和深蓝，吉利的极氪和几何，上汽的智己和非凡。与此同时，在暗流涌动下，插电式混合动力和混动车型逐渐成为国产品牌抢占燃油车市场的主要工具。从比亚迪、吉利、长城、荣威等自主品牌，到东风本田、起亚等合资品牌，纯电动与混合动力的竞争早已开始。今年以来，随着油价上涨和电动汽车价格持续上涨，燃油车市场和纯电动市场面临重大挑战，“油电”混合动力市场正经历爆发式增长。数据显示，今年1-7月，我国插电式混合动力汽车产销分别为70.2万辆和67.4万辆，同比增长1.9倍和1.7倍，均高于新能源汽车整体产量1.2倍。聚焦成都车展现场，国内品牌的展台上几乎没有燃油动力汽车的身影。今年销量迅速的比亚迪，随着“大五座超级混合动力SUV”护卫舰07的上市，加快了产品发布，该护卫舰专注于22万-28万元的SUV市场，将于今年第四季度上市；车展前，腾势D9和唐DM-p相继上市。比亚迪展台的一位销售人员告诉21世纪经济报道，“我目前手头有四五十个订单，有些订单要到四到五个月才能交付。目前，秦PLUS DM-I车型预计两个月左右就能到货，而唐车型更长，需要三到四个月。”数据显示，今年1-7月，比亚迪共售出39.59万辆插电式混合动力乘用车，同比增长383.75%，远超纯电动车型。长城汽车（601633）也在插电式混合动力和混合动力领域持续发力。基于越野超级混合动力架构的两款量产混合动力车型Tank 300 HEV和Tank 500 PHEV，第三代哈弗H6柠檬混合动力DHT混合动力和DHT PHEV插电式混合动力版本，以及魏牌Mocha DHT-PHEV LiDAR版本已经亮相。吉利推出博越L雷神Hi·F车型和领克01 EM-P插电式混合动力车型；广汽传祺的英酷混动版、英宝混动版，新一代M8豪华MPV混动版以及新第二代GS8双擎参加了此次展会；奇瑞Tigo 7 PLUS PHEV被放置在展台入口处。。。“一方面，在油价上涨的背景下，消费者不仅想体验燃油动力汽车的驾驶体验和便利性，还对节能和智能化有需求。另一方面，得益于插电式混合动力技术的突破，近期销量大幅增长。”崔东树，全国客运协会秘书长在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示。面对中国新能源汽车市场的爆发式增长，合资品牌也在加快产品发布，试图打一场翻身仗，混合动力技术成为其布局的重要组成部分。此次，东风本田推出了思域e:HEV混合动力版，这也是思域首次推出混合动力版本，将混合动力扩展到a级轿车市场；

已组建新合资公司并重新启动的起亚推出了狮铂拓界2.0 HEV车型。起亚将加快电动化布局，计划从2023年开始每年推出1-2款电动汽车，并在2027年前将电动汽车产品阵容扩大到6款。同时，从狮铂拓界HEV车型开始，到2026年将推出5款车型， “起亚汽车总经理刘长胜在接受21世纪经济报道记者采访时表示。在崔东树看来，插电式混合动力呈现强劲的增长趋势，尤其是a级插电式混动的爆发式增长，逐渐从过去的高端插电混动转向国产品牌a级和B级插电式。我们相信，插电混合动力的增长将超过60万辆今年A级插电式混合动力车型的机会。此外，今年政府出台了对2.0升以下车辆减半征收购置税的政策，混合动力和插电式混合动力的边界相对弱化。混合动力市场今年将带来20万至30万辆的增长。事实上，独立走向高端市场不同于传统的汽油车时代，国内品牌和国外品牌各占一半的市场，相互竞争。中国新能源汽车行业的先发优势已经初步形成，高端和低端市场都涌现出了优秀的代表性企业。然而，中高端和中高端市场广阔的市场空间仍然蕴藏着巨大的机遇，车企正在加快布局。例如，Nezha S、零跑C01、长安深蓝SL03等都瞄准了20万级别的市场。随着Nezha S的推出，Nezha Motors已经从万元到万元，并且正在向上发展。首先，产品都是高品质的智能汽车，目前产品定价在30万元以上。其次，品牌正在向上发展，改变了内扎汽车对外界的固有印象。“8月26日，哪吒汽车联合创始人兼首席执行官张勇在2022成都国际车展上表示。中国新能源智能电动汽车的爆炸性发展在汽车发展史上是前所未有的。新能源的市场份额从2021的13.4%增加到2022年上半年的21.6%，比去年的高增长率翻了一番此外，第二季度还消除了疫情的影响。因此，智己汽车联合首席执行官刘涛在接受21世纪经济报道记者采访时表示，车展期间的上升趋势非常明显。自主迈向高端的竞争体现在各个方面。除了用户思维和新的商业模式，智能产品的竞争也越来越激烈：更高的射程、计算能力、激光雷达配置的数量、智能座舱。。。与特斯拉的纯摄像头头部视觉解决方案不同，在智能驾驶领域，大多数中国车企都会选择摄像头+激光雷达的路线。在成都车展上，多款搭载激光雷达的车型亮相。除了车载激光雷达，搭载华为鸿蒙系统的机型也引起了相当大的关注。基于HarmonyOS开发、全系标配的几何G6和几何M6已在成都车展预售；搭载华为HarmonyOS智能座舱的文杰M5和M7也首次亮相。。。“这个市场仍在快速发展，给我们带来了很多机会。高端市场和新能源智能电动汽车市场在中国绝对是一个巨大的发展机遇，关键是你能否切块蛋糕，”刘涛说。

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