动力电池市场换座次！比亚迪再超LG夺全球第二，还有70万台车等供应？

新能源汽车销量的大幅增长正在催生更广阔的动力电池市场。根据韩国市场研究公司SNE research 9月5日发布的数据，今年7月，全球动力电池总装机容量增至39.7GWh，同比增长超过80%。其中，比亚迪（002594）动力电池装机容量同比增长205.6%，达到6.4GWh的规模，仅次于以13.3GWh装机容量排名第一的宁德时代（300750）。LG新能源以4.4GWh的市场规模跌至第三位。此前，LG新能源在与比亚迪的竞争中多次占据优势。

图片来源：比亚迪微博SNE研究认为，在中美等主要市场增长的背景下，中国电力（600482）电池装机增长尤为突出，中国动力电池公司引领市场增长。除了两大龙头公司——宁德时代和比亚迪，中国创新航空、国轩高科（002074）和欣旺达（300207），国内四大动力电池公司蜂巢能源7月装机量同比增长均超过180%，跻身当月全球动力电池装机前十。需求的激增和新能源汽车销量的持续增长是动力电池规模快速增长的根本原因。SNE Research的数据显示，2022年1-7月，全球电动汽车电池总装机容量为240.8 GWh，同比增长76.0%。自2020年第三季度以来，动力电池市场呈上升趋势。在中国，根据全国乘用车市场信息联席会的数据，今年7月，中国新能源汽车零售额达到48.6万辆，同比增长117%以上。同月，国内新能源汽车零售渗透率也上升至26.7%。这意味着，今年7月，中国每售出四辆乘用车，就有一辆是新能源汽车。在这种背景下，作为新能源汽车行业的上游供应链参与者，宁德时代、比亚迪等公司的动力电池装机容量持续上升。以宁德时代为例，其动力电池产品已广泛应用于宝马、奥迪、特斯拉、理想等品牌。对比亚迪来说，搭载自主电池的车型销量稳步增长是推动比亚迪动力电池装机容量激增的因素之一。比亚迪7月产销报告显示，比亚迪旗下新能源汽车当月销量首次突破16万辆。根据中国汽车工业协会的数据，其7月份的零售额超过了一汽大众和上汽大众等汽车公司，成为当月中国零售额最高的汽车公司。此外，在磷酸铁锂电池领域，比亚迪在7月实现了超越宁德时代的目标——比亚迪威尔第电池当月装机容量大幅增长至6.01GWh，占比41.9%；

宁德时代的装机容量为5.36GWh，占比37.37%。6月份，宁德时代仍处于领先地位。在业内人士看来，新能源汽车在国内外市场规模的快速增长是推动宁德时代、比亚迪等企业动力电池规模增长的根本原因，而自主新能源汽车销量的激增是比亚迪的独特优势。中国是世界上最大的新能源汽车市场，并且仍在快速增长，这可以有效支持动力电池公司的发展， “著名汽车分析师张翔告诉时代财经。动力电池领域的竞争越来越激烈，但超过LG新能源并不意味着比亚迪没有挑战。根据SNE Research的数据，在7月份动力电池装机容量输给比亚迪后，LG在新能源市场的份额也大幅下降，从年的19%下降与去年同期相比，这次增长了11%。比亚迪的动力电池装机容量增长了205.6%，市场份额从9.7%提高到16.2%，达到了当月时代的一半规模。事实上，早在今年4月和5月，比亚迪的动力电池装机容量就曾两次超过LG新能源，但在6月被后者超越。可以预见，第三季度装机容量排名仍有可能发生变化，但宁德时代、比亚迪和LG新能源之间的竞争仍在继续。今年6月，宁德时代发布了采用第三代CTP技术的麒麟电池。据官方介绍，麒麟电池系统集成度创下全球新高，体积利用率超过72%，能量密度高达255Wh/kg，可轻松实现1000公里的整车续航里程；它将于2023年大规模生产并上市。LG新能源也在加快国际市场布局。近日，外媒报道称，其与通用汽车在俄亥俄州投资23亿美元的合资电池生产工厂已开始生产；最近与本田达成协议，将在美国成立一家合资企业，生产锂离子电池。此外，业内人士表示，LG新能源在电池技术路线和中国市场政策方面仍面临更多机遇。LG新能源的动力电池产品主要是软包装电池，与宁德时代和比亚迪的电池产品相比，软包装电池具有相对较高的能量密度，在某些方面具有竞争优势。张翔表示，“随着《汽车动力电池行业标准条件》企业名单的取消，LG新能源等外国电池公司有望在中国迅速发展。事实上，对于比亚迪来说，动力电池行业的发展正在蓬勃发展，机遇与挑战并存。一方面，比亚迪拥有完整的电池研发、生产体系，能够满足自身汽车业务的需求；

另一方面，新能源汽车销量的快速增长对其电池容量提出了更高的要求。比亚迪董事长王传福在最近的一次电话会议上表示，比亚迪目前有70万份订单，由于产能原因，比亚迪新车的交付周期可能长达4-5个月。对于动力电池来说，未来比亚迪的电池销量会更多，但在2023年，其产能可能主要基于内部供应。根据高工锂电池的数据，2021比亚迪电池装机容量对外供应的比例仅为5.56%。这意味着，除了自己的新能源汽车外，比亚迪在动力电池市场上仍有很大潜力。8月中旬，外媒报道称，比亚迪将为特斯拉Model Y车型供应刀片电池，业内认为这是比亚迪扩大电池供应的举措。但比亚迪拒绝对时代财经发表评论。值得一提的是，随着国内新能源汽车市场的快速增长，动力电池也正成为汽车企业自主研发电池的核心课题之一。数据显示，动力电池占纯电动汽车成本的40%-60%。自2021以来，国内外动力电池原材料价格持续大幅上涨，给汽车公司带来压力。8月27日，上汽集团（600104）董事长陈虹公开表示，“在大约一年的时间里，碳酸锂的价格飙升了十倍，汽车制造商等价值链中的下游公司正在为上游矿工工作，承受着巨大的成本压力。”，争夺动力电池的主导地位已成为许多汽车公司的共识，大众中国、广汽埃安和蔚来等许多汽车公司已经投资了动力电池公司，以提高对动力电池价格的控制力。此次跻身榜单前十名的国家吸引了大众中国的投资；欣旺达吸引了广汽和东风集团等汽车公司的投资。但即便如此，为了拥有更大的安全感，自主研发的电池正逐渐成为车企的另一个选择。今年6月，NIO创始人兼首席执行官李斌在第一季度财报会上首次披露了其在电池领域的计划和布局。据他介绍，NIO Automotive在上海拥有一支400多人的电池团队，深入参与电池材料的研发、电池芯和封装设计、电池管理系统、制造工艺等研发工作，全面建立和增强电池的系统研发和产业化能力。根据计划，NIO汽车预计将于2024年下半年推出新的电池组。据媒体报道，NIO定位稍低的子品牌将搭载这款自产电池。业界认为这是NIO控制电池成本的举措。无独有偶，8月25日，广汽集团（601238）也公布了两项重要议案，同意成立独立电池公司，开展独立电池产业化建设。该项目总投资109亿元，控股子公司广汽埃安、全资子公司广广汽乘用车和广汽商贸分别持股51%、40%和9%。与此同时，广汽集团还通过了《关于建设聚湾科技研究电池生产基地的议案》，同意参与有限公司电池生产基地项目的建设，该项目将批量生产用于高速充电动力电池的电池、模块和PACK系统。项目总投资36.9亿元。随着NIO、广汽集团等车企的相继倒闭，动力电池领域可能会出现更多“蜂窝能源”。对于整个动力电池市场将如何发展，仍有很大的想象空间。

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