新能源汽车从跟跑到领跑的十年：“政策+市场”双驱动 关键技术实现创新突破

新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆大幅增长至今年5月底的1108万辆，自2015年以来连续7年位居世界第一。6月14日，工业和信息化部副部长辛国斌在中宣部举行的“中国十年”主题新闻发布会上表示，党的十八大以来，中国新能源的发展（600617）汽车产业由小到大、由弱到强，成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。截至2022年上半年，中国新能源汽车销量达到250.2万辆，同比增长117.09%，在2021大幅增长201.5%的基础上翻了一番。中国新能源汽车产业在短短几年内快速高质量发展，整个上下游产业链高度繁荣。这是政策驱动和技术进步的丰硕成果。在过去的十年里，新能源汽车的发展一直在经历“中国速度”。

图片来源：摄影网站/ID:401921969“政策+市场”双驱动推动新能源汽车产业链发展。中国的新能源汽车产业化始于2009年的“十城千车”项目。“十城千车”计划在3年内每年为10个城市的发展提供财政补贴，每个城市推出1000辆新能源汽车进行示范运营，主要用于公共交通、租赁、公共服务、市政邮政和其他公共交通部门。2010年5月和7月，首批“十城千车”项目的13个城市分别增加了7个和5个试点城市。第一批和第三批共有25个城市投入示范运营；

2010年5月，新增“5+1”民间购买补贴试点城市，在民间消费领域推广。由于当时新能源汽车处于工业化初期，基础设施的完整性和供给侧车型的性能较差，新能源汽车的推广低于预期。然而，它为新能源汽车的大规模工业化奠定了起点，促进了产业技术进步和产业集群的初步形成。自2012年以来，中国新能源汽车行业进入了快速市场化的新阶段。在推进“十城千车”项目的基础上，发布了《节能与新能源汽车产业规划》，明确了纯电动驱动、补贴和综合优惠政策支持等重要方面，以及各行业合作促进新能源汽车市场化，为新能源汽车的市场化发展指明了方向。2013年，四部委联合发布了新一轮补贴政策，依托示范城市继续推广新能源汽车，在公共部门设定采购比例，并为私人购买提供补贴。2013年12月和2014年2月，共有39个城市群和88个城市被分为两批，并跟进地方配套补贴。补贴强度比2009-2012年期间更强，而基础设施的改善和供应端汽车性能的提高导致了新能源汽车市场的爆发式增长。2015年4月，四部委明确了2016年至2020年普惠性补贴政策的实施，从以往的示范城市向全国推广。2016年，仍维持高额补贴，此后对补贴政策进行了调整。到2020年，新能源汽车保有量达到550万辆，实现了第一轮新能源汽车产业规划500万辆的目标。随后，新一轮新能源汽车产业规划于2021在《新能源汽车行业发展规划》中正式实施，明确了2025年新能源汽车销售占比将达到20%左右，2035年成为市场主流的发展目标。

图片来源：图片网/ID:401922035补贴政策在中国新能源汽车市场化应用方面迈出了重要一步。得益于大规模的市场应用，中国的电池、电机、电子控制等新能源汽车核心技术得到了快速发展。以电池为例，在大规模市场应用中，能量密度、安全性能、使用寿命等核心技术指标得到了提高，成本在大规模应用中也迅速下降。截至2021，新能源汽车的成本已降至可以在不依赖财政补贴的情况下与汽油汽车竞争的水平。锂电池的初始成本相当高，如果没有补贴，就不可能实现市场普及。”中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长董扬表示，创新的补贴形式不仅推动了中国新能源汽车在过去十年的快速发展，还将全球新能源汽车的发展进程提前了5到10年技术壁垒、竞争力较弱的产品和企业正逐渐被市场淘汰。与此同时，市场淘汰竞争已经开始，只有真正满足市场需求的企业才能站稳脚跟。从销售业绩来看，2011年，新能源汽车的销量不足1万辆。2018年，新能源汽车销量首次突破100万辆，2021直接飙升至352万辆。2022年上半年，中国新能源汽车销量达到250.2万辆，同比增长117.09%。中国新能源车销量已占全球市场的59%，几乎是欧洲水平的两倍。也就是说，在过去的十年里，新能源汽车的销量增长了400多倍。

图片来源：摄影网站/ID:401556564中国电气股份有限公司副董事长欧阳明高……

汽车百人协会和中国科学院院士院士表示，中国新能源汽车已经经历了从培育示范期到长期商业化的过程，进入了大规模工业化的快速增长期。产业发展正在从政策补贴驱动转向市场政策驱动，并逐渐进入以市场竞争为主导的新阶段。欧阳明高在去年年底的中国电动汽车百人会年度媒体沟通会上表示，补贴对消费的影响正在逐渐消退，基于市场消费的私家车购买比例已上升至近75%。“这是技术进步、产品丰富、政策给力的结果。技术水平包括电动汽车电池技术的不断提高、成本的降低、电池系统结构设计的不断创新、电动汽车智能辅助驾驶技术的引入以及操控性能的卓越表现。在产品方面，新能源汽车车型种类繁多，覆盖了乘用车的各个层次，在细分市场和产品结构上出现了新的“两头挤”现象。政策方面包括继续补贴、双点涨价，以及引入国家双碳战略，以引导制造商和年轻客户的期望。与西方发达国家相比，中国的汽车行业由于起步较晚，由于在技术创新方面取得了重大成就，在传统燃油车市场上技术相对落后。新能源汽车时代的到来，让中国车企有机会与老牌西方车企竞争，实现弯道超车。根据中国汽车工业协会数据，2021，中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场渗透率13.4%。新能源汽车渗透率超过10%的转折点后，它将迎来更快的市场化发展。动力电池行业也正在进入一个新的历史周期，逐渐从追求“量”的增长转向“量”与“质”的同步发展。2021，中国动力电池装机154.5 GWh，同比增长142.8%，其中三元电池装机74.3 GWh，比上年增长91.3%；

磷酸铁锂电池的负荷为79.8GWh，同比增长227.4%。数据显示，近年来，我国新能源汽车实现了快速发展，电池、电机、电控等关键技术的突破是重要原因。目前，中国新能源汽车产业已在动力电池、驱动电机、电控系统等核心零部件方面开发出多项关键技术，逐步成长为世界新能源汽车领域的创新高地。在充电方面，国产动力电池能量密度的提高增加了新能源汽车的续航里程。数据显示，与2012年相比，中国新能源汽车动力电池的能量密度增长了1.3倍。

图片来源：摄影网站/ID:504345551相应地，中国主流新能源汽车车型的续航里程从150公里大幅增加到500公里以上。董扬说， “2011年，中国的动力电池技术与世界领先企业仍有显著差距。然而，今天回过头来看，我们的电池技术已经达到了世界级水平。在快速的市场化过程中，中国相关核心技术的迭代速度非常快。在国际上，实现五年一次迭代只需要我们两年的时间英德时代新能源科技有限公司是中国首批具有国际竞争力的动力电池制造商之一，专注于新能源汽车动力电池系统和储能系统的研发、生产和销售。在过去的10年里，宁德时代（300750）动力电池工程师王胜伟和他的团队通过升级化学材料，将汽车电池组的能量密度提高了两倍。之后，他使用了取消模块结构的方法，允许在电池组空间中放置更多的电池，从而使电池能量密度进一步增加20%。除了专业的电池公司，国内多家新能源汽车公司也加强了在电池领域的布局。例如，比亚迪（002594）成立了福特电池公司，主要从事新能源电池及相关配套产业核心产品的智能制造。比亚迪一直坚持自主创新。截至去年，比亚迪已在全球申请了约3.3万件专利，授权了约2.1万项专利，稳居新能源汽车专利榜首位。目前，比亚迪的新能源汽车已进入50多个国家和地区，以及全球300多个城市，成为第一个进入欧洲、美国和日本等发达市场的中国汽车品牌。2020年，比亚迪推出了一款刀片电池，厚度只有13毫米，薄如刀片。刀片式电池消除了中间结构，使传统电池组的空间利用率提高了50%以上，增强了车辆的续航能力。电池的结构设计和层压工艺在全球具有开创性，拥有500多项专利申请。

图片来源：Photograph/ID:401009967中国汽车工业协会副秘书长陈世华表示，关键核心技术是新能源汽车产业实现自立自强的保障。必须充分发挥中国领先企业在电气化、智能化、网络化领域的核心优势，继续加大对具有比较优势或已实现技术突破但尚未实现规模化应用的重点领域的投资。特别是，我们将重点突破高安全、高强度、轻量化、低成本、长寿命的动力电池技术，开发高效、高比功率的驱动电机技术，实现更高的功率密度和更高效率的电机控制技术；汽车半导体和零部件的关键突破，如用于汽车机械的高计算能力主控芯片；

以新能源汽车为载体，攻克复杂环境融合感知、智能网络化决策与控制、信息物理系统架构设计、车载智能计算平台、汽车操作系统等核心技术和产品。随着“双碳”战略的推进，汽车制造业作为减碳的主要产业之一，正在加快减碳进程。汽车电动化是实现《巴黎协定》减排目标的有效措施之一。中国政府明确提出了“力争到2030年实现碳峰值，到2060年实现碳中和”的战略目标。发展新能源汽车已成为各大汽车企业的必然选择。今年7月，中国汽车技术研究中心在北京发布了《2022年中国汽车低碳行动计划》研究报告。该报告研究了6725辆乘用车和商用车在整个生命周期中的碳排放水平。数据显示，中国汽车工业整个生命周期的碳排放总量已达12亿吨，其中乘用车约占58%。与传统汽油车相比，纯电动汽车减少了43.4%的碳排放。预计到2060年，纯电动车辆的全生命周期碳排放量将达到每公里23克，碳减排潜力巨大。

图片来源：摄影网站/ID:401962629汽车行业的减碳问题不仅关系到国家双碳战略目标的实现，也关系到汽车企业可持续发展的路径和方法。国内汽车公司对此做出了积极回应。据《新京报》壳牌财经记者不完全统计，至少有9家国内汽车企业提出了明确的碳中和时间表，其中包括一汽、东风、上汽、广汽、长安、长城、吉利、北汽和比亚迪。去年6月，长城汽车（601633）宣布将在2045年前完全实现碳中和，成为中国第一家公开确定碳中和时间表的汽车公司，并宣布了碳中和产品目标的五年计划。随后，广汽集团（601238）宣布，到2050年，将在其产品的整个生命周期中实现碳中和。

此外，吉利控股集团计划到2045年实现全环节碳中和的目标，并表示已为此确定了纯电力、混合甲醇等多种技术路径；北汽集团宣布将进一步推进新能源综合化和智能化网络化，力争2025年实现碳峰值，2050年实现产品全面脱碳和运营碳中和；一汽集团提出到2053年基本达到净零排放水平，具备实现碳中和的能力；长安汽车（000625）计划2027年达到碳峰值，2045年达到碳中和；东风汽车（600006）计划到2025年实现100万辆新能源汽车销量，以帮助实现双碳目标。

图片来源：Photo Network/ID:500353859不可否认，在加速碳减排和实现碳中和的背景下，新能源汽车及其相关产业链的升级在未来十年势在必行。加快转型促进“净零排放”势不可挡。同时，这肯定是民族品牌持续崛起的十年，更值得期待来源/产品可靠性报告更多信息，请关注产品可靠性报告官方公众号。本文首发于微信公众号：《产品可靠性报告》。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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